股癌筆記EP713

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、金松基金正式成立

1.肖楠跟烏杉是公司

2.法律規劃才有這樣的設計

3.希望AUM在三個億，目前看起來有在路線上

4.希望投到想要投的遊戲，並且協助推高

5.聲明：沒有收受補助款，沒有領薪水，也是自己請股東們吃飯沒有打統編

6.小時候喜歡打遊戲，現在從消費者變成生產者

7.感謝夥伴：文策院、知名遊戲孵化器GameWorks、策展快樂好朋友G-EIGHT

8.不只是資本，還把周遭配套全部都弄好，硬體、行銷、法遵、資本等麻煩事都弄好，開發者專心開發遊戲就好

二、市場話題

(一)、黃仁勳差點戳破AI泡泡

1.兩碼子事，除非搞男女關係搞到你公司，否則不是那麼在意

2.乾我屁事：因為跟產業鏈有關才拿出來做評論

3.大家直覺會判斷老黃再來會避嫌不敢去遊說政府，但觀察供應鏈，這一兩年反而是中國不希望美國東西進來，把資源灌進去加速自家IC設計產業

4.估計老黃輸入中國的營收：市場共識一到兩成之間，但本來就很難抓了，所以不會有跳崖式的發展，但有機會主動斷掉灰色地帶的東西而Miss財測高標

5.供應鏈主管大搬風的機率不高，即便老黃被換職稱也是實質控制者，除非真的股東聯合支持另一派人，才會影響到供應鏈主管被換掉，而讓供應鏈大搬風

6.對於輝達產品跟訂單展望影響不大

7.川普應該早就知道，回頭看川普對老黃的評論，就會覺得很有趣

8.有機會市場從輝達轉向AMD、ASIC供應鏈

(二)、盤勢

1.強勢股洗牌：11月低點沒有破7月低點的，通常走勢續強的機率相對高；若破7月低點的話，有機會走完

2.這些標的跟老黃影響不大，本來就是要下去，老黃只是其中一個催化

3.原以為漲價題材沒那麼好，所以有點意外玻布很強勢

4.不選漲價題材改新跑道：Kessel

5.若這種狀況爆倉的話，七月那波會更慘，川普事件一定掛

6.受傷之人往好處想：如果遇到2025年四月流動性被抽乾的狀態你會更慘甚至負債，現在活下來只是沒有到很絕的盤勢，只算是震盪變大，開始搞人、開始估值壓縮

7.採購喘口氣：若AI稍微中場休息一下，採購就有機會去驗證二、三線的料

8.拉得很兇：又開始離開便宜區了，但目前價格還算合理，不太確定會不會一波開走新的題材

(三)、Kessel

1.SpaceX要把AI伺服器打到太空去

2.規格已經開出來了：會跟輝達合作

3.和老AI供應鏈部分重疊：籌碼相對輕

三、回答QA的部分

(一)、重跌之後一定有買點，只是你不能期待他可以回到前高

(二)、CSP或軟體是可以注意或拉高的東西

(三)、櫃買真的殺得很深，也會想去櫃買找機會

(四)、現在是營收兌現檢驗的階段：每個故事大家都知道了，現在是兌現之時，跟過往遍地美好故事去推本夢比的氣氛差很多

(五)、辨識主流：追高，找強勢股，但不會亂買，而是去挑選股池，舉例挑20支好貨，其中10支不只好還便宜，追漲停也沒關係

(六)、金句：天地良心，我在笑你們的時候，我是很真心的在笑你們

(七)、金句：可以把他拿出來講，把他變成笑話，甚至直接跟過去做好道別切割之後，就勇敢去面對未來，他也不再去想他，我覺得這些人是超級厲害的

貳、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、慢慢減碼槓桿ETF

參、重點

一、金句

(一)、天地良心，我在笑你們的時候，我是很真心的在笑你們

(二)、可以把他拿出來講，把他變成笑話，甚至直接跟過去做好道別切割之後，就勇敢去面對未來，他也不再去想他，我覺得這些人是超級厲害的

二、本集啟發

(一)、選股要訣：這波沒破七月低點的強勢股，先不要去漲價題材，那邊車子太重，選籌碼輕的

(二)、Kessel好像是之前提過的衛星跟輝達合作的那個消息，不知道是不是同一個新聞，還好我早在250就提早佈局2313了哈哈嗚嗚嗚，但看起來強的是3491，沒破七月低點，也連拉好幾根

(三)、機會可能產生在二、三線近期有機會被驗證打進去當二供的公司

(四)、若資金轉向關注AMD跟ASIC供應鏈的話，那萬年難搞的AWS供應鏈有機會上位了嗎?

(五)、軟體持續的被提到，看起來美股可以繼續看軟體

三、節目內容

(一)、黃仁勳差點戳破AI泡泡

1.兩碼子事，除非搞男女關係搞到你公司，否則不是那麼在意

2.乾我屁事：因為跟產業鏈有關才拿出來做評論

3.大家直覺會判斷老黃再來會避嫌不敢去遊說政府，但觀察供應鏈，這一兩年反而是中國不希望美國東西進來，把資源灌進去加速自家IC設計產業

4.估計老黃輸入中國的營收：市場共識一到兩成之間，但本來就很難抓了，所以不會有跳崖式的發展，但有機會主動斷掉灰色地帶的東西而Miss財測高標

5.供應鏈主管大搬風的機率不高，即便老黃被換職稱也是實質控制者，除非真的股東聯合支持另一派人，才會影響到供應鏈主管被換掉，而讓供應鏈大搬風

6.對於輝達產品跟訂單展望影響不大

7.川普應該早就知道，回頭看川普對老黃的評論，就會覺得很有趣

8.有機會市場從輝達轉向AMD、ASIC供應鏈

(二)、盤勢

1.強勢股洗牌：11月低點沒有破7月低點的，通常走勢續強的機率相對高；若破7月低點的話，有機會走完

2.這些標的跟老黃影響不大，本來就是要下去，老黃只是其中一個催化

3.原以為漲價題材沒那麼好，所以有點意外玻布很強勢

4.不選漲價題材改新跑道：Kessel

5.若這種狀況爆倉的話，七月那波會更慘，川普事件一定掛

6.受傷之人往好處想：如果遇到2025年四月流動性被抽乾的狀態你會更慘甚至負債，現在活下來只是沒有到很絕的盤勢，只算是震盪變大，開始搞人、開始估值壓縮

7.採購喘口氣：若AI稍微中場休息一下，採購就有機會去驗證二、三線的料

8.拉得很兇：又開始離開便宜區了，但目前價格還算合理，不太確定會不會一波開走新的題材

(三)、Kessel

1.SpaceX要把AI伺服器打到太空去

2.規格已經開出來了：會跟輝達合作

3.和老AI供應鏈部分重疊：籌碼相對輕

四、QA部分

(一)、重跌之後一定有買點，只是你不能期待他可以回到前高

(二)、CSP或軟體是可以注意或拉高的東西

(三)、櫃買真的殺得很深，也會想去櫃買找機會

(四)、現在是營收兌現檢驗的階段：每個故事大家都知道了，現在是兌現之時，跟過往遍地美好故事去推本夢比的氣氛差很多

(五)、辨識主流：追高，找強勢股，但不會亂買，而是去挑選股池，舉例挑20支好貨，其中10支不只好還便宜，追漲停也沒關係