股癌筆記EP707 - 社工日常

聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、活俠傳重大更新

1.廢寢忘食的解了

2.這款遊戲間接導致肖楠資本的成立，因為他解了數位陽痿

3.願意用左邊睪丸去交換那份感動

4.文本量巨大到不行

(二)、跟朋友去河濱公園練習

1.太曬了，跑到7K投降，怕中暑

2.還好有試跑

3.調整跑姿勢

4.接下來應該會去報半馬

5.再次入手嘎敏手錶：因為Apple Watch心跳沒有那麼準，術業有專攻

6.心跳速度太快：可能是猛健樂

7.小時候很討厭考試，長大後覺得幫自己考試挺有趣

(三)、感謝醫護的方式

1.公立醫院醫師算公務員，不能收餽贈

2.可以透過捐款

3.看病住院時：送飲料，一半無糖一半微糖，不要鳳梨、每日C

4.送東西可能會有困擾

5.金句：當人家對你好的時候，你一定要讓他知道他在做一件好事，你也對他好，如果大家有這樣良性互動，整個環境會變成一個更好的地方

二、市場話題

(一)、SpaceX電話會議

1.營收開得很好：AI的營收成長超級暴力、通訊方面也是交出很棒的成績

2.馬斯克算是打破大家對算力的擔心

3.美中不足：盤前漲幅應該漲更多的，因為這個成績是高於華爾街預期的，結果漲不到10%，覺得怪怪的

4.算力不會急著想簽長約，他們不要去簽長約，他們都要短約

5.快要到頭的訊號：一般來說簽長約就是有機會快要到頂了，一定是已經聞到一點味道了，或是害怕了想要開始避險之類的，才會去做這個邀約

6.明年有機會去預期只要六個月就可以直接回本，若是這樣，利息十幾%算什麼

7.其他人差不多是14~20個月回本：因為馬斯克有強大的生產能力跟執行力外加很有錢才有六個月的回收期

8.以基本面來看不是什麼太大問題

9.近期扣現金的做法跟基本面不是有太大的關係

10.狗與主人：基本面不會跑這麼快，但股價可能噴過頭或跌過頭的反應

(二)、回檔的新理由：NAND的研調EB 數下修(Exabyte，百萬TB)

1.不改變供需失衡的狀態

2.不知道為何，注意到去統整CSP各項需求之後，發現數字稍微回調一點

3.可能是先前喊太高

4.接下來會注意到漲價年增率趨緩，很難再有暴增的出現

5.不確定是否為修正主因

(三)、交易層面

1.注意到盤面上的東西能做的越來越少，就會產生警覺，不管理由，因為理由事後才會知道

2.保守姿態偏向是換股：漲不動不會動的東西或卡住的東西減碼調節換去表現比較好的新一波題材

3.出現稍微大一點的修正的話，跑第一棒的一般來說就是下一波題材

4.市場話題：OCP展望很好、DSP給出正向展望、光通元件需求極好

5.了解基本面之後覺得一切都很好，但開始越來越多東西轉弱，肌肉記憶告訴我們怪怪的，就是要小心

(四)、TPCA

1.載板都在歌舞昇平的狀態

2.籌碼相對不穩地徵兆：稍微回檔就很多怪咖跑出來

3.目前最缺的東西：除了記憶體就是載板，上游原料、設備極度缺乏

4.注意：有東西基本面未來的展望都很好，股價卻在破底，可能是市場沒有注意到，或可能是早就已反映

5.某族群有兩隻便宜兩隻比較貴：理論上要去買便宜的，但肌肉記憶告訴我要去買貴的，因為他型態比較好

6.資金有限：大家都很好，但資金有限，有些東西輪到他漲需要一點時間，即便有不錯的基本面，也可能比不上那些有破百年增率的，也可能是錢在別的地方沒辦法過來

7.資金有很大的關係：載板在2027、2028大擴產，裡面的受惠股沒有在右上角的緣故

8.目前需要解決的重要問題：開出更多的無塵室，才能讓設備進場，才能去改善載板缺貨

9.EMIB封裝：英特爾良率已達97~99%，但載板良率拉不起來，Ibiden有50~60%，欣興只有20~30%

三、回答QA的部分

(一)、金句：打電動絕對不是浪費時間，打電動是一個很好的運動，特別是如果你另一半愛打電動，恭喜你賺到了一個不花錢，會宅在家裡、不會去深色場所的老公

(二)、金句：因為現在社群讓大家看似扁平化了，但其實社會是有階級之分的

(三)、金句：人生最後面的翻牌，是贏家、是輸家與否，其實是在你躺進棺材，那時候有沒有人懷念你，這時候才開始算起，因為在那之前，你所有你認為是失敗或成功，都是暫時精神上的，有可能接下來遇到另外一個事情翻盤

(四)、金句：人生是無限賽局，不要太容易去沉溺在一些不好的情緒裡面，因為發生就是發生，重點是在年輕的時候發生，所以後面他都會變成是養分，你一定會找到更好的方向

(五)、金句：你說錢每個人都有錢，但是有一具好的身體，代表你是一個了不起的人

(六)、Top3電影：教父系列、魔戒系列、星際效應

(七)、Top3動漫：芙莉蓮第一季、獵人、進擊的巨人

(八)、Top3音樂家：Radiohead、周杰倫、Kaleo

貳、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、減碼聯發科、世芯，降槓桿

二、買一點超價外葡萄當作多單保險

參、重點

一、金句

(一)、當人家對你好的時候，你一定要讓他知道他在做一件好事，你也對他好，如果大家有這樣良性互動，整個環境會變成一個更好的地方

(二)、打電動絕對不是浪費時間，打電動是一個很好的運動，特別是如果你另一半愛打電動，恭喜你賺到了一個不花錢，會宅在家裡、不會去深色場所的老公

(三)、因為現在社群讓大家看似扁平化了，但其實社會是有階級之分的

(四)、人生最後面的翻牌，是贏家、是輸家與否，其實是在你躺進棺材，那時候有沒有人懷念你，這時候才開始算起，因為在那之前，你所有你認為是失敗或成功，都是暫時精神上的，有可能接下來遇到另外一個事情翻盤

(五)、人生是無限賽局，不要太容易去沉溺在一些不好的情緒裡面，因為發生就是發生，重點是在年輕的時候發生，所以後面他都會變成是養分，你一定會找到更好的方向

(六)、你說錢每個人都有錢，但是有一具好的身體，代表你是一個了不起的人

二、本集啟發

(一)、馬斯克喊出只要六個月回本真的有點猛，各種利多看起來基本面還是無虞的，因此要回到交易面的問題，利多不漲就是個警訊，不知道原因為何，但看起來市場就是想扁人，所以能做的事情就是先把槓桿砍一砍，減碼騰出現金，或把錢丟進去指數放著都好，容易FOMO的話推薦把錢放進去指數，一來下跌比較不嚴重，二來上漲也不會覺得錯失漲幅，進可攻退可守

(二)、最缺的族群還是記憶體跟載板，只是看起來就是資金有限，不僅股市要搶資金，企業也瘋狂發債要資金，所以說股市漲不上去嗎?好像也就合理，資金活水放不出來，堆不上去

(三)、物理層面的限制：之前有提過台積電是某種程度的泡沫限制器，而現在想要大擴產的最大瓶頸是物理的世界，無塵室、廠房無法用無限金錢之術去解決的，物理的極限就擺在那邊，拉水電、申請各種執照都要時間，不像是機器設備開下去良率拉上去就可以量產，所以自己猜測為何廠務設備股的本益比為何那麼低，有經驗的老師傅是沒辦法用錢生出來的，所以公司的賺錢速度也是無法暴力成長的

三、節目內容