聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、隔壁好鄰居

1.為Lisa的醫美醫師

2.介紹網球教練

3.有特殊體質，感受得到觀音大的能量

4.一進孟恭房間就覺得角落的那個P1S bloodborn有住東西

5.鄰居去寺廟問完之後才確定住的是好料，只是太高級，靈異體質第一時間被嚇到

6.金句：我覺得人比鬼可怕

7.金句：人真的要搞事情的話，應該也是可以比鬼更猛

(二)、觀音大

1.交易圈的朋友，為藏傳佛教的捐贈者，常常收到各種結緣品

2.原本不知道觀音大有加持過

3.分享小兒子認林口觀音乾爹，才知道那個有開光過，有住神明的

二、市場話題

(一)、台積電的投信買盤

1.投信有買，外資繼續賣壓制台積電

2.希望如同前面動能到聯發科一樣，這次能動能到台積電

3.周一拉積盤，中小被殺爛，一堆光通出現跌停

4.週二台積電沒有續攻，中小轉強

5.不確定資金在台積電還是中小

(二)、記憶體、被動元件表態

1.旺宏老闆表態超級利多，有人擔心已反應

2.旺宏產品線漲價：MLC、NAND，NOR價格也不錯

3.被動元件也表態，落後海外被動元件很久

4.覺得台股被動元件慢，可以買日美股

(三)、EMIB封裝

1.聯發科原先潛在隱憂：英特爾EMIB封裝良率不佳

2.據說EMIB良率有90%了，算是可以量產了，但分析師不知情

3.載板廠那邊考察到埋電容良率不好，良率只有30~40%，但會爬上去的

4.英特爾可視為非常專業的後段封裝廠，或許因為封裝讓英特爾財務數字變佳

5.AP Memory(愛普)供應IPD，埋在載板裡面的被動式電容

6.聯發科也相當強勢，小型股就不論述

7.EMIB試產不錯的話，可能會讓其他客戶加入

8.因為缺產能，所以並非TSM或其它後段封測廠的利空

(四)、盤面膠著

1.拉積盤的話中小會掛掉，但軟掉了

2.櫃買做頭：台積電轉強時就下去做頭了

3.被動元件和記憶體又動起來

4.考驗對資金流向的判斷，因為基本面好的東西很多，就看資金流向

(五)、立訊精密的原生消費設備

1.前面有AI Pin的案例，看起來還早

2.習慣是很難改變的

3.金句：若有一個產品會顛覆大家的想像，高機會就是會受到迎頭痛擊的

4.供應鏈：手機晶片由高通和發哥供應，一顆120美元

5.目前還是習慣使用手機去用AI的APP，而非特地買一個裝置來用AI

6.立訊和鴻海等級有差，品質要挑戰iPhone有困難，挑戰pixelphone或三星相對有機會

(六)、Meta簽了multibillion-dollar agreement with AWS for large-scale Graviton5 deployment

1.兩個月前的AWS致股東信提到Graviton自己不夠用

2.Meta在部署上相當激進

3.52K顆晶片：一個Graviton有192個核心，推論一千萬個核心的需求約為52K顆晶片

4.CPU動起來，只是沒想到消費級的也在動，估計賭一個產能排擠的劇本

5.只是目前觀察消費級的CPU走得不好，自己傾向保守看待

三、回答QA的部分

(一)、金句：有錢人家的小孩為什麼做什麼都比較會，因為人家沒有後顧之憂

(二)、衡量錢變大就少用槓桿：當你發現出貨沒辦法一次的五檔或兩次的五檔內出掉的話，這個部位你就塞不下，既然塞不下的話，就沒有必要去透支自己的信用去借更多的錢來壓

貳、心得感想

一、有錢人的小孩真的什麼都比較會

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、嘉澤：買一點

二、群聯：站回季線買入，跌破季線停損

肆、重點

一、金句

(一)、我覺得人比鬼可怕

(二)、人真的要搞事情的話，應該也是可以比鬼更猛

(三)、若有一個產品會顛覆大家的想像，高機會就是會受到迎頭痛擊的

(四)、有錢人家的小孩為什麼做什麼都比較會，因為人家沒有後顧之憂

二、本集啟發

(一)、台積電沒有連續拉出紅K的話，原本的拉積盤劇本就難以實現了，若真的走一個突破的話，台積電打動能應該是相對安全的標的了

(二)、記憶體資金回流的部分有注意到，自己推測是走一個跌深後，資金輪動回來有基本面且跌深的族群，至於能不能拉出去一波就覺得相對困難，就依照技術線去做判斷比較快，畢竟基本面就在那了，剩下的就是資金要不要推了

(三)、EMIB封裝概念股可以關注，但目前看起來不外乎就是愛普、欣興、鈦昇吧!其他的仍需做功課

(四)、直覺告訴我孟恭應該買了不少3037，不論是EMIB或CPU概念股，欣興都佔有一席之地，要不要繼續追高呢

三、節目內容