聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、充滿彈性

1.小時候會被說玩世不恭

2.長大後充滿彈性做股票是好的

3.金句：其實你整天看到那一種人設完美，什麼都不會犯錯的人，你不覺得這種人真的可怕嗎?代表他一定卡唬爛啦

(二)、戒菸戒酒

1.出社會以後就越來越少喝酒

2.把清酒喝過一輪之後就退燒了，玩一玩以後就沒興趣了

3.入紅酒的坑：一瓶可以到十幾二十萬

4.因為紅酒需保存在酒櫃內，買了酒櫃被老婆電在牆上

5.不知道為何上集提到戒酒，現在又開始研究酒

6.金句：當一個東西價格可以一直維持在某個價格，你不要當市場參與者都是白癡，他們某程度就是用新台幣去投票了

7.CP質最高的區間：清酒約兩三千的，紅酒約七八千，再往上就可能喝不出差異

二、市場話題

(一)、市場走勢極好

1.把握多頭行情，開始有漲太慢的拖油瓶就調整掉

2.用台積電來看指數上檔：今年預估賺90元，明年約140元，抓20倍本益比乘數，其實股價2800也不能算太誇張，比起同儕也不貴

(二)、聯發科可以關注

1.前陣子賣壓源自於買手機題材的資金

2.新加入的資金在買Google的合作：V8(Zebra Fish)跟V9(Humu Fish)

3.潛在投片量超過百萬顆以上，甚至下一代有5、600顆以上

4.AI純度比高通高：AI在3~4年內貢獻超過一半的EPS

5.晶片設計代工：發哥做除了主晶片以外的東西，再加上協助投片

6.發哥ASP相對博通少，但和發哥合作可讓Google取得自主權

7.只要V8沒有出包，V9就可以放到更大的量

(三)、MRVL

1.新聞出來：Google引進MRVL作為晶片設計夥伴

2.主要兩顆晶片：和TPU推論有關的TIA、另一顆是和記憶體有關的晶片

3.離貢獻營收獲利太遠：公布之後觀察股價辦事

4.藍海市場：消息公布後，博通和發哥沒有亂殺，推測市場解讀藍海市場一起成長

5.和記憶體有關：SRAM、HBM的整合，對標輝達的LPU

6.只要Google投片數字持續好：晶片設計、作後段的、OCS類股等Google家族表現都會不錯

(四)、被動元件

1.太陽誘電全面漲價：MLCC、電容、電感、磁珠、鋁電容

2.需要催化劑：CPU可能是關鍵

3.趨勢的成立：創新高的東西拉出去以後不能摔回去，會視為突破失敗

4.觀察國際族群：日本村田、太陽誘電、TDK，美股Vishay(VSH)、KN

三、回答QA的部分

(一)、美股主要持股：

1.MRVL：因為利多出來，所以若沒有繼續往上走，就會掉出主要持股。而減碼的原因在於利多貢獻營收獲利較久遠之後，只要股價沒有繼續往上走就會跑

2.CPU：AMD、ARM、INTC，判斷還有機會繼續走

3.光通：LITE、COHR

4.cloudflare(NET)

5.TSLA

(二)、金句：會傷到你的人，都是你最相信跟你最愛的人

(三)、金句：我跟你講，要送年輕人送錢啦~一堆長輩就是整天我送你三句話，我們不需要話，我們需要錢啦~我就跟他長輩講說要送三句話之前先送我錢，不要他媽喇叭一大堆一毛拿不出來

(四)、6285：在大客戶SpaceX拿到大訂單沒錯，但一月的節目就已經講過了，那時提到Meiko快速翻倍，可是大家只知道啟碁的Router，不知道PCBA，小心記憶體導致遞延出貨，其實啟碁還有LCOS題材

(五)、

(六)、

(七)、

(八)、

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、買INTC、MRVL

肆、重點

一、金句

(一)、其實你整天看到那一種人設完美，什麼都不會犯錯的人，你不覺得這種人真的可怕嗎?代表他一定卡唬爛啦

(二)、當一個東西價格可以一直維持在某個價格，你不要當市場參與者都是白癡，他們某程度就是用新台幣去投票了

(三)、會傷到你的人，都是你最相信跟你最愛的人

(四)、我跟你講，要送年輕人送錢啦~一堆長輩就是整天我送你三句話，我們不需要話，我們需要錢啦~我就跟他長輩講說要送三句話之前先送我錢，不要他媽喇叭一大堆一毛拿不出來

二、本集啟發

(一)、台積電的敘事來說，只要AI需求不衰弱，估值還算是便宜，而台指又受到台積電影響很大，所以基本上做多指數的期望值不錯，只要控制好槓桿，無腦多台指說不定就比選個股還要會漲，只不過難判斷的點在於很多利空都會往經濟衰退去解釋，導致很難確定AI需求會不會衰弱

(二)、發哥該下車的都下車了，再來做多的觀察點在於V8表現效果如何，而不知道市場會不會重新將發哥定位成AI晶片股而去看待，不知道哪個券商要去開第一槍上修估值乘數

(三)、被動元件就觀察股價表態跟著上去弄就好，若真的持續往上開，就打右側交易上去，參考CPU概念股走勢應該沒問題

(四)、最近的高速傳輸噴上來讓人想起過往，Q布要取代一切把玻纖布打爛的敘事，結果就是市場行情發瘋亂殺，而沉澱以後發現市場失智了，又趕快買回來，只不過股價在錯殺時還真的很難有信仰去左側交易，而左側交易也怕會有時間成本的問題，否則這種的配對交易應該還挺不錯的

三、節目內容