聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、控管膽固存

1.小小遺憾：原以為可以靠打針不吃藥，但最後還是要靠吃藥去協助做控制

2.金句：之前覺得自己膽固存過高關我屁事，現在想要看到小孩長大，就會注意各種細節

3.高血壓第一期：可以靠體重控制，但食慾往下降會影響到自己生活

4.瘦瘦針：看到身邊使用的人都無食慾，就不想因為瘦瘦針破壞人生體驗，故而抗拒使用

5.使用瘦瘦針：一開打直接打到最大劑量，結果胃口一樣好，飽足感維持比較久，不會亂吃零食

6.金句：因為我想看你長大，所以我必須要好好照顧我自己，不然我本來有時候覺得真的死掉也沒差，現在就是說人生有一些目標在，所以就會更加去把自己修正到一個比較好的軌道上

二、市場話題

(一)、台美股

1.夜盤又跌2.3%，台指夜盤跌了2.66%，估計周一又要挑戰千點

2.別被絕對數字錨定：指數變高，融資都往上墊了

3.加碼：絕大多數加碼在右側，左側則是出現長黑K才會買，就像是周五

4.感受：像是去年三、四月，三月每天慢慢的殺覺得不對勁，但不願意殺在阿呆股，故等到反彈之後再來減碼，四月大逃殺才有機會加碼

5.計畫：反彈轉弱而沒有一路嘎上去的話，就會進一步減碼，等待大事出現

6.騰出餘裕：汰弱留強，減碼盤整後破底的標的，如AVGO、NV，加碼強勢的MRVL

7.若急殺收下影線或下周一跳空上去就不會往這個劇本走

8.若震盪向下就會出現反彈碰上面均線後繼續下去

9.美股有破底的就提款，台股則是強勢股掉下去沒有立刻彈起來就賣出來，以防美股全面破底

(二)、蘋果開放模型串接Siri

1.介面一樣是Siri，背後是其他家模型

2.類似Cloudflare一樣收過路費的角色

3.符合先前想像：現在是向Google支付模型的費用，但會不會未來反過來，就像是Google支付費用來作為預設搜尋引擎

4.蘋果相對於七崩賢來得強的敘事：市場開始聚焦大量資本支出卻看不到收益，而蘋果資本支出相對少

5.加大蘋果的理由：蘋果去切中低價筆電和手機是很棒的策略

(三)、玻璃基板：近期很多人關注

1.GCS(Glass Core Substrate)玻璃載板、TGV(Through Glass Via)玻璃通孔應該會2027~2028才會放量

2.有可能GCS和TGV跟光通一樣提早個兩三年開始動，但不一定

3.原理：尺寸做大的有機基板會有翹曲的問題

4.英特爾走在比較前面：EMIB是比較有機會成功的

5.博通光通在後：在新加坡和日本凸版(TOPPAN)合資產線，兩年以後的Tomahawk第八代會用玻璃

6.Google的TPU V9會在英特爾作後段先進封裝

7.玻璃演進：現在是glass carrier、玻璃載板GCS(2027~2028)、玻璃中介層Glass interposer(2029~2030)

8.TGV：雷射改質後，用溼式蝕刻的方式去創造穿孔

9.投資人重點：先看P跟Q，知道個大概，然後知道誰會用?用多少?價格如何?價格下來良率上去就會快速放量

10.看技術線圖：未來很好，挑戰很多，懷疑是否市場可以現在開始動，只好看技術線圖

三、回答QA的部分

(一)、金句：很多時候你有能力了就會被人家嫉妒，被人家講的人才是真正有料的人啦，沒有人會去嫉妒庸才

(二)、特斯拉最近的股價像是大便，類似當年Meta去搞元宇宙一樣燒錢，但說不定後面縮掉不做以後就井噴

(三)、金句：會賺最多錢的是那些信仰仔，會賠最多的也是那些信仰仔

貳、心得感想

一、有了人生目標以後真的會比較有動力

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、無

肆、重點

一、金句

(一)、之前覺得自己膽固存過高關我屁事，現在想要看到小孩長大，就會注意各種細節

(二)、因為我想看你長大，所以我必須要好好照顧我自己，不然我本來有時候覺得真的死掉也沒差，現在就是說人生有一些目標在，所以就會更加去把自己修正到一個比較好的軌道上

(三)、很多時候你有能力了就會被人家嫉妒，被人家講的人才是真正有料的人啦，沒有人會去嫉妒庸才

(四)、會賺最多錢的是那些信仰仔，會賠最多的也是那些信仰仔

二、本集啟發

(一)、若孟恭覺得像是去年三、四月的話，那高機率會再來一次類似的劇本，而我自身還是覺得是想殺融資，市場嗨過頭了總是要找個理由收割一下。上次沒有連續崩跌就有點像是溫水煮青蛙，然後最後出奇不意來根大的急殺洗乾淨後大反彈

(二)、未來Google支付費用設定為預設AI模型應該是沒什麼懸念，除非其他AI模型全部都被幹倒，只剩下Google獨大，而其他巨頭應該不會坐視不管，還是要扶植其他模型不倒，所以蘋果未來的走向依舊能夠收割戰場才對

(三)、先前在看光通時，有想過這是好幾年後的事情，等市場走向下一個景氣循環的低點再來佈局，殊不知市場這次的多頭比想像中還來得久，所以光通都沒有介入的機會，而這次的玻璃基板題材會不會有一樣的狀況呢

(四)、關於玻璃基板這件事，之前在提EMIB的時候有說過，不只是找有技術的標的，還要找有和英特爾合作的廠商才有機會打入，至於標的就不熟了

三、節目內容