聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、兒子教養
1.因為諾亞說希望弟弟去死掉，所以被懲罰不能打電動一周
2.老婆循循善誘慢慢教育
3.看起來諾亞沒記仇
4.老婆說孟恭會把小孩寵壞
5.孟恭小時候的父母也是不管制隨意吃吃喝喝
6.金句：鼓勵從消費者變生產者
二、市場話題
(一)、太陽能
1.正向說法：外國針對中國的封禁，所以非中的供應鏈有機會產生
2.在美國政府補貼之下，太陽能生產端可以拿到稅務抵免，類似綠能點數可以賣人
3.結論：末端偏向電池模組、成品的受惠程度可以直接拿到補貼，會大於上游材料。但美國生產成本高，成品賠錢但拿補助後賺錢
4.產業圈：目前看保守，但以往業內過於保守，都是訂單壓到面前開始漲價給客戶時，業內人士才會相信樂觀看多
5.明顯缺口：電池，而模組本身倒是還好
(二)、Jack Dorsey的Block(前身為Square)裁員四千人
1.影響：市場喜歡裁員，財務數字更好看，漲起來
2.理由：AI使工作效率變好，不需要這麼多白領
3.先說結論：不覺得AI會使人類大失業，偏向是Jack Dorsey財務紀律沒做好，趁機找理由減員
4.之前受過傷：買過SaaS之亂的Square
5.Jack Dorsey是很強的開創者，可以做出很酷的東西，但營運不太行，財務紀律不太好
6.軟體工程師職缺結構改變：裁掉CID、客服、行政工程師，新增AI、ML、資料工程、資安、FDE工程師
7.FDE工程師是最近較紅的職缺：Forward Deployed Engineer，職缺年增率1000%，主要是部署AI前，要進去教學使用、如何串資料
8.AI、ML工程師約有40%年增率，帶有Generative AI工程師有1、200%以上
9.AI會奪走部分工作，但會創造新工作給大家，就如同電腦誕生一樣
(三)、不確定性變高的市場
1.美國最高法院擋下川普關稅、伊朗戰爭風險
2.伊朗戰爭：撤僑、波斯灣集結軍力，至少小衝突，不確定會不會變成大型戰鬥
3.只有光通族群較為強勢：AAOI洗掉大家後狂噴56%
4.持續觀望，等到一根長黑K產生再來調整
(四)、被動元件
1.上次：孟恭將他排序較後面一點，因為被動元件的中小型股票走勢不好
2.變化：上次講完之後，中小型轉強，所以提高評價
3.日本巨頭調漲：鉭電容15~30%，晶片電阻20%，MLCC線20%，電感磁珠也在調整
4.K型分化：高階AI和部分車用供不應求，消費級一直受到壓力
5.借鏡記憶體：因為高階大家都想做，所以擴得比較快，反而中低階產能被放棄，而導致供需失衡更嚴重，漲價更為兇猛
6.猜測：中低階有機會吃到日系大廠不要的訂單
三、回答QA的部分
(一)、目前仍會光銅並行，光的估值較高，而孟恭做法兩者持有，光走出去就持續加，而銅等待大反彈後再來介入
(二)、金句：你行你上，當你覺得那地方都是暴利，真的覺得這很好賺，就去開看看，很多時候去看別人行業都會覺得很簡單，但你自己下去做你就會發現不簡單
(三)、金句：過去遇到很多不順的事情，現在回頭看，就會發現到那些不順的事情都變成你的養分，只是難免當下心情會受到一些影響
貳、心得感想
一、教養孩子的方式就是耐心，且要說到做到，Lisa做得很好ㄟ
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、無
肆、重點
一、金句
(一)、你行你上，當你覺得那地方都是暴利，真的覺得這很好賺，就去開看看，很多時候去看別人行業都會覺得很簡單，但你自己下去做你就會發現不簡單
(二)、過去遇到很多不順的事情，現在回頭看，就會發現到那些不順的事情都變成你的養分，只是難免當下心情會受到一些影響
二、本集啟發
(一)、雖說太陽能明顯的缺口是電池，但不熟產業的情況下不會去做，反而從中反思最近的MCU，近年被中國低價打翻，若複製太陽能去中化的劇本，會不會有一波受惠的情形呢?
(二)、軟體工程師職缺結構改變這現象很有趣，如同電腦一樣，會電腦的人取代不會電腦的人，現在明顯看到的是AI相關工程師正在取代某些類別的工程師，而未來某個時刻，這個現象會不會溢出到其他各行各業呢?會不會有個微軟時刻的出現，讓AI技能簡單到如同生活技能一般呢?到時候會AI或不會AI的差異又會有多大呢?
(三)、假設被動元件跟記憶體一樣迎來新一波之亂，那記憶體的資金會不會有一波轉移熱潮?做多被動元件做空記憶體不知道會不會有危險呢
(四)、來等看看銅通訊能被殺到何種地步，讓我想到先前Q布出現把T-glass殺得不要不要的，後來發現到殺過頭了，又趕緊買回來，不曉得會不會有一樣的狀況
三、節目內容
(一)、太陽能
1.正向說法：外國針對中國的封禁，所以非中的供應鏈有機會產生
2.在美國政府補貼之下，太陽能生產端可以拿到稅務抵免，類似綠能點數可以賣人
3.結論：末端偏向電池模組、成品的受惠程度可以直接拿到補貼，會大於上游材料。但美國生產成本高，成品賠錢但拿補助後賺錢
4.產業圈：目前看保守，但以往業內過於保守，都是訂單壓到面前開始漲價給客戶時，業內人士才會相信樂觀看多
5.明顯缺口：電池，而模組本身倒是還好
(二)、Jack Dorsey的Block(前身為Square)裁員四千人
1.影響：市場喜歡裁員，財務數字更好看，漲起來
2.理由：AI使工作效率變好，不需要這麼多白領
3.先說結論：不覺得AI會使人類大失業，偏向是Jack Dorsey財務紀律沒做好，趁機找理由減員
4.之前受過傷：買過SaaS之亂的Square
5.Jack Dorsey是很強的開創者，可以做出很酷的東西，但營運不太行，財務紀律不太好
6.軟體工程師職缺結構改變：裁掉CID、客服、行政工程師，新增AI、ML、資料工程、資安、FDE工程師
7.FDE工程師是最近較紅的職缺：Forward Deployed Engineer，職缺年增率1000%，主要是部署AI前，要進去教學使用、如何串資料
8.AI、ML工程師約有40%年增率，帶有Generative AI工程師有1、200%以上
9.AI會奪走部分工作，但會創造新工作給大家，就如同電腦誕生一樣
(三)、不確定性變高的市場
1.美國最高法院擋下川普關稅、伊朗戰爭風險
2.伊朗戰爭：撤僑、波斯灣集結軍力，至少小衝突，不確定會不會變成大型戰鬥
3.只有光通族群較為強勢：AAOI洗掉大家後狂噴56%
4.持續觀望，等到一根長黑K產生再來調整
(四)、被動元件
1.上次：孟恭將他排序較後面一點，因為被動元件的中小型股票走勢不好
2.變化：上次講完之後，中小型轉強，所以提高評價
3.日本巨頭調漲：鉭電容15~30%，晶片電阻20%，MLCC線20%，電感磁珠也在調整
4.K型分化：高階AI和部分車用供不應求，消費級一直受到壓力
5.借鏡記憶體：因為高階大家都想做，所以擴得比較快，反而中低階產能被放棄，而導致供需失衡更嚴重，漲價更為兇猛
6.猜測：中低階有機會吃到日系大廠不要的訂單
四、QA部分
(一)、目前仍會光銅並行，光的估值較高，而孟恭做法兩者持有，光走出去就持續加，而銅等待大反彈後再來介入