聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、久違的許願

1.自認老天對自己不薄

2.許願是某種等價交換：若這願望匹配不上你而紆尊降貴在你身上，是必要交出一些東西出去

3.許願：小兒子好起來就捐200萬出去

4.目前捐羅馬醫院20萬和台大兒醫20萬

(二)、次子發燒

1.只有一顆腎，要注意泌尿道的問題

2.羅馬尿布有特殊味道無法確認感染，只能去診所檢測

3.去私立醫院比較不擁擠，即便醫術沒比較高，注意力也會比較多，但被碰軟釘子

4.轉去免費的耶穌聖嬰兒童醫院 (Bambino Gesù)就醫

5.以前國高中大學喜歡免費，現在聽到免費後覺得完蛋，要等超久的

6.覺得耶穌是第一代KOL，influencer高到一個層級就變成神了

7.神能力：匯聚一群醫師領不高的薪水看一堆病人，讓醫院有無數信眾願意捐錢維持免費醫療的狀態

8.Bambino Gesù甚至連家屬住宿都搞定了

9.地方聽眾小兒醫師看了報告判斷應該是腸胃相關的

10.回國去台大急診，差點住院，後面就出院了

11.若第一胎是安哥的話就不會有第二個小孩

12.金句：所有東西都可以給出去，只要給我小朋友健康就好

13.金句：節目有人會嘴我要吵架就覺得很好笑，我的人生重點在孩子身上，你的人生重點在我身上，整天要講有的沒的就很可憐

二、市場話題

(一)、盤勢狀況

1.欣慰：A君要滿倉過年

2.統計上：持倉過年比較好，除非有槓桿要砍掉

3.操作：槓桿部位減掉，留著收前高附近的標的(健策?)，減掉反彈沒有衝出去的東西

4.抄底：理論抄底衝新高要抱股過年，但想平靜一點就減掉槓桿部位

5.超乎想像：身邊猛男都沒料到修正之後衝新高，原以為應該會彈到季線去測一下

(二)、美光Rubin驗證沒過

1.可能不會跟VR一起出，後面有機會驗證過

2.冷門說法：有問題的是海力士

3.結論：不是太空科技，美光海力士三星最終都會有份額

4.短線上的雜訊可能沒那麼重要：極短線交易要小心賣了買不回來，還損失交易成本

5.短期：賣DDR5可能賺贏HBM，所以驗證沒過反而賺到

6.長期：最前端產品還是最賺的

(三)、meiko上修HDI PCB的展望

1.大部分用在衛星應用

2.沒想到上修後上漲22%，可能搭配高市早苗的大勝

3.對基本面掌握度比對股價掌握度高

4.最晚這邊要知道SpaceX展望很好，若IPO才知道可能會被出貨，但長多產業不一定會有問題

(四)、Google的Dram Rack取代HBM的謠言

1.金句：千萬不要相信誰去取代誰，尤其是中堅份子沒那麼容易被取代掉

2.開發對象是某個韓系廠商，但不會在V8或V9出現

3.原因：不想被卡瓶頸或被供應商操縱，像是ASIC

4.金句：有些看起來是不合理的做法，可能在未來有一日是合理的做法

5.可能：類似prefill的CPX解方

6.Google有和Marvell合作MPU(Memory Processing Unit)，對標輝達的DPU

7.看MRVL股價應該是沒好消息：公司派、知情人士沒買爆

8.實驗解方：找韓系大廠做Dram Rack和MRVL合作MPU

9.偏向題材想像

三、回答QA的部分

(一)、ALAB

1.財報非常好

2.高度仰賴Amazon，現在努力在交換器上獲得更多客戶

3.看不懂走勢：原以為會套，結果V回去200元，財報後盤前又大跌10%

(二)、A君身分大解謎

1.A君就是孟恭的妹妹

2.幸運：之前都叫他回來台灣他都不要，運氣很好兒子出生之後，選擇回來台灣

3.原本想法：教他簡單的投資，拿自己的薪水，穩定生活過得不錯，只是沒想到這傢伙竟然會交易，資產的成長速度是很快的，比當年的自己更有天賦

4.叫他上槓想罩他，妹妹竟然不要

(三)、金句：重點是要做，做久了身體會告訴你很多答案

(四)、台灣人比較難識別有錢人，歐洲高級餐廳會要求打扮

(五)、金句：如果是想要去閃人家的話，可能是有暴露狂

貳、心得感想

一、等價交換的概念挺重要的

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、健策：買一點試試看

肆、重點

一、金句

(一)、所有東西都可以給出去，只要給我小朋友健康就好

(二)、千萬不要相信誰去取代誰，尤其是中堅份子沒那麼容易被取代掉

(三)、有些看起來是不合理的做法，可能在未來有一日是合理的做法

(四)、重點是要做，做久了身體會告訴你很多答案

(五)、如果是想要去閃人家的話，可能是有暴露狂

二、本集啟發

(一)、美光短線上有亂殺反而是機會

(二)、自己推測SpaceX的IPO走法會像是台積電的廠務設備股一樣，利多出盡後籌碼潰散，之後重新打底再走長多劇本

(三)、ALAB真的很AWS供應鏈，有夠難玩的

(四)、健策目前看來還是續抱

三、節目內容