聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、小孩學校建議

1.不是想找體制外，只是不想要課業壓力太大

2.聽眾表示可以考慮台北歐洲學校或林口美國學校，學風比較開放

3.金句：有錢的意思不是代表你要跟別人穿制服，如果說你還是要跟別人一樣穿制服，代表你可能還不夠有錢

4.金句：超有錢的從三級貧戶慢慢往上爬，剛開始會試著學習有錢人戴錶、吃板前、開名車，學到後面就會發現生活的重點在於彈性，賺錢的目的就是為了有更多的選擇，今天要吃一餐三萬塊的跟一餐30塊的，我爽就好

(二)、小孩長大了

1.你要試著去珍惜每一段日子

2.早期節目會覺得小孩整天找他打extrabot會煩躁，現在小孩叫他打就一直陪他打

3.已經感覺到小孩手眼協調變好，快要不需要爸爸就能破關了

4.金句：當你看得到終點之後，就會開始珍惜當下的每一刻，會把每一天當作一輩子來過

二、市場話題

(一)、驚心動魄的台股

1.起床時已經接近尾盤了，盤中殺爛恐慌出來趕快補部位

2.這波操作偏向買一個反彈

3.觀察：是否持續創新高，若指數在相對高檔位置，國際盤和各種資產表現不太好，就不會打太滿或去攤平跌很深的

4.跌下來是機會：散熱、低軌道衛星出現回檔對自己來說是機會

5.不符合預期就減碼掉：設備跟廠務

6.目前型態要相對警戒，當市場出現恐慌時會更積極做他

(二)、亞馬遜上調資本支出

1.喜事喪辦：盤面差，所以把好消息解釋成壞消息

2.從2023年就被質疑投報率：就大家最聰明，分析師最聰明，CEO們都是笨蛋在亂花錢

3.開出200B：包含AI伺服器、工廠、物流機器人、低軌道衛星，尤其低軌道衛星占比會很大想跟SpaceX對拚

4.接近7000億的資本支出：谷歌開185B，Meta開135B，微軟大概150B

5.做生意要投資才會賺錢：怕的是有人不花錢，有人不跟牌會被殺到爆炸

6.AWS供應鏈在2025年被修理：不管是板子(金項鍊?)、CCL、組裝廠(緯穎?)、網通(智邦?)、IC設計(3661?)

7.搞不好只是供應鏈車上過於擁擠所以之前漲不上去

(三)、巨頭供應鏈

1.Google

(1).組裝廠：CLS、FLEX、鴻海一點點

(2).光通OCS：使用Lumentum(LITE)的MEMS解方，而非Coherent(COHR)的LCoS解方

(3).以Lumentum(LITE)作為Google陣營概念股，只是抱得很痛苦

(4).TPU占了不少資本支出比例

2.Meta：沒看到ASIC卓絕突破，所以資本支出偏向買GPGPU

3.微軟

(1).期待maia後面帶來的表現

(2).專用機殼廠最近有所表態

(3).大比例的資本支出可以算給GPGPU

(四)、規劃

1.把錢往硬體去堆疊：若手上的散熱股還沒表態的話，會再加到更大一點

2.軟體方面：對敢花錢的美國巨頭充滿興趣

3.一體兩面：現在在跌的理由，可能後面變成在漲的理由

4.有興趣：強勢多頭掉一兩根或處置掉下緣

5.橫盤往下：美股碰240日均線不破，會往上搶反彈，繼續往下就等720日均

(五)、被動元件

1.銀價崩掉結果漲價回不去了

2.獲利結構可能因此變好

三、回答QA的部分

(一)、norway in a nutshell一生推

(二)、槓桿

1.股期：小資時還OK，而現在買股期會被量化吃豆腐

2.融資：最直接的，尤其利率可以往下談

3.質押：不能融資時會用

4.一開始都買一個題材散打標的，一直汰弱留強並開始上槓

(三)、小資的槓桿打法

1.挑題材：假設散熱題材要打300萬

2.散打部位：分散買散熱三雄

3.汰弱留強：把弱的賣掉去加強的

4.上槓：原本300可能會買到600、700

5.匪類作法：質押就是一直漲一直加，融資就是盤中沖掉再往上打一次

6.看對加碼看錯縮掉：抓10~20個交易日去判斷看對或看錯，趨勢出來很明顯

7.橫盤不動作

貳、心得感想

一、當你看得到終點之後，就會開始珍惜當下的每一刻

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、無

肆、重點

一、金句

(一)、有錢的意思不是代表你要跟別人穿制服，如果說你還是要跟別人一樣穿制服，代表你可能還不夠有錢

(二)、金句：超有錢的從三級貧戶慢慢往上爬，剛開始會試著學習有錢人戴錶、吃板前、開名車，學到後面就會發現生活的重點在於彈性，賺錢的目的就是為了有更多的選擇，今天要吃一餐三萬塊的跟一餐30塊的，我爽就好

(三)、當你看得到終點之後，就會開始珍惜當下的每一刻，會把每一天當作一輩子來過

二、本集啟發

(一)、觀察是否創新高

(二)、觀察清單：LITE、健策、低軌衛星、微軟Maia、AWS概念股

(三)、若AWS概念股起死回生的話再相信一次

三、節目內容