聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、小朋友放寒假
1.向地方捏卵陣線爸媽信心喊話：小朋友要放假了，要記得生下來是愛他包容他，就算有一點不合理的表現，因為他們是小朋友，所以要忍耐，希望創造很棒的回憶
2.小別勝新歡：雖然喜歡小孩，但不至於想要24小時膩在一起
3.趕快安排夏令營，否則有錢也搶不到額度
4.周日要準備回西班牙娘家了，回來兩天休息之後又要去峇厘島
5.希望不要和小孩關在家裡，會太累
(二)、小孩不要亂生
1.即便做好身教，但諾亞說話風格還是跟MK很像
2.小孩的DNA影響大：諾亞害羞內向對藝術和小動物比較有感覺，較共情，而祈安比較嚴肅，較狠且會記仇
(三)、老婆覺得房間內的酷東西偏變態，怕太裸露影響諾亞
(四)、金句：你喜歡卡包就買卡包給你，但要注意不能一次買很多卡包給孩子，會破壞掉他的樂趣，要讓他慢慢探索慢慢開，雖然生父可以買一堆最頂的給你，但要讓他慢慢地了解收藏
二、市場話題
(一)、關稅
1.拿了對等關稅15%不疊加，已簽署MOU且拿到232最惠國待遇
2.結論：非常好的Deal，但不算是話題熱點，只是政治上大家吵得很兇而已，交易圈討論比較多的是台積電資本支出上修
3.關稅於2025年已經反應過了，除非更新更誇張的劇本，否則都在預期內
4.推測台股大漲是台積電上修資本支出，而非關稅，但這是上漲的好理由
5.超乎預期的勝利：關稅和日韓歐盟同位階，因之前特殊地位導致自由貿易協定受阻，結果川普大刀之下，意外和大家站在同樣的位置，相較之前更有競爭優勢
6.金句：台積電是台灣的大恩人吧!台積電出了最多的錢，扛了最多的風險，換來的是其他人的貿易暢旺
7.張忠謀和CC魏早期對去美國有疑慮，但後面發現是客戶要求去美國設廠，且台灣的電力吃不下這些新廠
(二)、台積電法說會
1.調整八吋產能，最大受惠者是子公司世界先進(5347)
2.N2加速，受惠的特化股已經提早反應完了，若N2有提早量產，會關注相關類股
3.資本支出：52~56B，非常大的數字，廠務設備股營收獲利會很好，之後三年會往100B去看
4.廠務設備股股價：法說後動能仔和賭題材在這邊下車
5.檢查點：若法說的資本支出超乎預期且隔天股價轉強要加大部位，但隔天開高走低就進入觀察階段，跑去買被動元件了
6.觀察要點：均線上揚，股價拉平再上漲的話，殺人K洗籌碼後繼續上，就會是加碼的時間點，保守一點可以抓高點套牢區，若解套賣壓殺完後就會開車了
7.很多時候短期被倒貨很常見，先賭的人獲利了結，之後洗洗上
(三)、被動元件
1.國巨漲價信：電阻也漲價
2.被動元件可能是下一個要出事情的地方，只是現階段判斷是原物料銀漲價所帶動的，只不過怕客戶會連鎖反應先屯貨
3.分析：現在被動元件源自於伺服器中心，屬日系的廠商受惠，但不知道會不會專注高階產品，而退出其它產品
4.最缺的：TLVR後面會很缺，推測電容最缺，再來是電感，電阻最後，因為現在電阻稼動率不高
5.類似記憶體稼動率：稼動率上升到某節點以後就會被包走，只要注意到有人在搶貨，就可能有人要包產能了
三、回答QA的部分
(一)、金句：花錢本身可以買到快樂沒錯，但很多的快樂不是花錢帶來的
(二)、金句：單中大亂鬥都故意選大男神坦，心鋼要疊個幾千層，約定死亡次數少於25次的以後不要當朋友，每次重生都跳過去狂打，輸了但玩得很開心
(三)、金句：有時候會故意嘴一下對面，對面超氣心裏就很爽，因為以前曾經也是這麼氣
(四)、42:52有孟恭娃娃音
(五)、據傳記憶體報價QoQ要漲一百趴
(六)、金句：立刻去，只要現在有辦法去就立刻去。只要這個東西不會很顯著的破壞你的資產規劃累積期程，只是可能花一點錢買到一個體驗，而買體驗的東西都是越早買越好
貳、心得感想
一、跟遊戲一樣，若太早開外掛的話，會給孩子對這個遊戲失去興趣，所以慢慢的培養成長反而對孩子比較好
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、新唐：突然拉一根，再給他一次機會就好
肆、重點
一、金句
(一)、向地方捏卵陣線爸媽信心喊話：小朋友要放假了，要記得生下來是愛他包容他，就算有一點不合理的表現，因為他們是小朋友，所以要忍耐，希望創造很棒的回憶
(二)、你喜歡卡包就買卡包給你，但要注意不能一次買很多卡包給孩子，會破壞掉他的樂趣，要讓他慢慢探索慢慢開，雖然生父可以買一堆最頂的給你，但要讓他慢慢地了解收藏
(三)、台積電是台灣的大恩人吧!台積電出了最多的錢，扛了最多的風險，換來的是其他人的貿易暢旺
(四)、花錢本身可以買到快樂沒錯，但很多的快樂不是花錢帶來的
(五)、單中大亂鬥都故意選大男神坦，心鋼要疊個幾千層，約定死亡次數少於25次的以後不要當朋友，每次重生都跳過去狂打，輸了但玩得很開心
(六)、有時候會故意嘴一下對面，對面超氣心裏就很爽，因為以前曾經也是這麼氣
(七)、立刻去，只要現在有辦法去就立刻去。只要這個東西不會很顯著的破壞你的資產規劃累積期程，只是可能花一點錢買到一個體驗，而買體驗的東西都是越早買越好
二、本集啟發
(一)、關注特化類股：若N2有提早量產的話
(二)、關注廠務股：均線上揚，股價拉平再上漲的話，殺人K洗籌碼後繼續上，就會是加碼的時間點，保守一點可以抓高點套牢區，若解套賣壓殺完後就會噴了。觀望聖暉、兆聯、信紘、和淞、銳澤、漢唐、亞翔、洋基工程。說認真的未來三年資本支出打算開到100B，就算一整包買進套牢應該也不怕，只是賺多賺少的差異
(三)、被動元件提早屯貨的劇本好像有點眼熟阿，夢迴2022年的去庫存阿，但還需要看當時缺貨漲價的題材燒多久，以及各公司FOMO屯原物料多久後才崩跌，太早進去會被嘎飛的
(四)、被動元件上次被洗掉了，之後再試單進去測風向，若真的要跟記憶體一樣，就右側打上去
三、節目內容
(一)、關稅
1.內容：對等關稅15%不疊加，已簽署MOU並獲得232最惠國待遇
2.結論：非常好的Deal，但不算是話題熱點，只是政治上大家吵得很兇而已，交易圈討論比較多的是台積電資本支出上修
3.在預期內：關稅於2025年已經反應過了，除非更新更誇張的劇本
4.推測：台股大漲是台積電上修資本支出，而非關稅，但關稅是上漲的好理由
5.超乎預期的勝利：因之前特殊地位導致自由貿易協定受阻，結果川普大刀之下，意外關稅和日韓歐盟同位階，相較之前更有競爭優勢
6.張忠謀和CC魏早期對去美國有疑慮，但後面發現是客戶要求去美國設廠，且台灣的電力吃不下這些新廠
(二)、台積電法說會
1.調整八吋產能，最大受惠者是子公司世界先進(5347)
2.N2加速，受惠的特化股已經提早反應完了，若N2有提早量產，會關注相關類股
3.資本支出：52~56B，非常大的數字，廠務設備股營收獲利會很好，之後三年會往100B去看
4.檢查點：若法說的資本支出超乎預期且隔天股價轉強要加大部位，但隔天開高走低就進入觀察階段，跑去買被動元件了
5.觀察要點：均線上揚，股價拉平再上漲的話，殺人K洗籌碼後繼續上，就會是加碼的時間點，保守一點可以抓高點套牢區，若解套賣壓殺完後就會開車了
6.廠務設備股股價：法說後動能仔和賭題材在這邊下車
7.很多時候短期被倒貨很常見，先賭的人獲利了結，之後洗洗上
(三)、被動元件
1.國巨漲價信：電阻也漲價
2.被動元件可能是下一個要出事情的地方
3.現階段判斷是原物料銀漲價所帶動的，但有可能客戶會連鎖反應，先屯貨
4.分析：現在被動元件源自於伺服器中心，屬日系的廠商受惠，但不知道會不會專注高階產品，而退出其它產品
5.缺乏順序：TLVR後面會很缺，推測電容最缺，再來是電感，電阻最後，因為現在電阻稼動率不高
6.類似記憶體稼動率：稼動率上升到某節點以後就會被包走，只要注意到有人在搶貨，就可能有人要包產能了
四、QA部分
(一)、42:52有孟恭娃娃音
(二)、據傳記憶體報價QoQ要漲一百趴