聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、同樣的事情因為內心狀態改變而不一樣

1.年輕時沒時間玩正版，現在沒時間玩盜版，玩盜版還要花時間破解很麻煩

2.以前買菸酒被確認證件超不爽，現在被覺得未成年驗證件超爽

(二)、金句：現在覺得你要我整天睡人家會覺得好累，可不可以你動我不要動

(三)、去醫美打鳳凰電波、音波、雷射：感謝廖醫師

二、市場話題

(一)、被動元件漲價

1.風華高科漲價，帶動台系國巨跟漲

2.電阻漲價：有點意外，因為稼動率不高

3.連續漲價：電阻還好，電容和電感比較有機會

4.空杯心態：不要帶既有印象去做股票

(二)、設備廠務動起來

1.進去時型態不錯，但不至於全面表態

2.聽床師：台積電上修數字高於原本預期

3.基本面產業上來看：從2026年到2028初，應該都會看到設備廠務營收表現強勁

4.輔以技術面：不確定市場資金是否青睞

(三)、CoWoP(Chip on Wafer on Panel)

1.往載板廠布局，像是ZDT(臻鼎)

2.因為Vera Rubin良率問題，所以有機會拉CoWoP來做

3.炒第二次了，本來封裝有上蓋Lid，這次外流的圖片沒有Lid

4.應該是一個替代方案，不一定會成為主流選擇

5.最主要選擇還是會有Lid的MCL解方

6.輝達現在傾向測試各種材料跟解方，如同先前的M9加石英題材，只是測完以後沒使用，不完全是在炒股票

(四)、市場情緒

1.指標：營業員提到很多人去開戶，量化鎖漲停看到很多散戶

2.中性看待大資金聞到恐懼味道：若大資金提早踩煞車，會反思最樂觀行情是否還沒出現，若大家都不怕反而才會覺得害怕

3.目前行情很好但很窄，不像是2021年射飛鏢都會賺錢

4.指數位階高：通膨、企業賺錢

5.極度樂觀的閃崩：行情繼續慶祝且不想錯過狂歡，只好突然下跳時跟著瘋狂亂砍

6.金句：很多時候看到人家超級鐵齒的，我覺得是他看不夠多

7.有標的突然動起來，可能是某些人提早知道某些事情，買得很急，報給親友一起買

(五)、計畫

1.要出國了，往下調整部位

2.打散部位，降低集中度

3.檢查點：台積電法說

(六)、金句：因為開始產生一些想法和論述邏輯，你自己的中心思想越來越明確，會導致說你也不會想去跟人家做太多的辯論，因為不同世界的人是聽不懂

(七)、金句：就像是自己以前是腿派的，後來變成尻派的，結果發現成年男生很多時候都會變成尻派，那當你變成尻派之後，去找一個腿派的去做辯論，會發現永遠找不到一個結論

三、回答QA的部分

(一)、營建股：身邊朋友會去做表格整理建案開案與認列時程，然後賭比較早知道，或抓營收高峰拉一個圖讓別人上車出貨

(二)、記憶體：

1.現貨交易市場相對小，以合約價為主但散戶不容易取得，且現貨價格有人可以提早十分鐘知道

2.模組廠舉債買顆粒：要嘛老闆集體暈車耍笨，要嘛人家真的有看到大家沒有看到的東西

3.相信錢：人家敢真金白銀的買在這個地方，行情可能還沒結束?

(三)、反思父母相處經驗：35:00開始聽

(四)、金句：寄生上游有一段是對的，但不完全100%正確，就是說「有錢的話我也可以善良」，有錢的話你要善良代價是比較低的，隨便捐個錢也不是什麼大不了的事情，沒有錢的時候每一筆都是重要的，怎麼可能亂花，怎麼可能可以坦然接受各種身邊發生的事情

(五)、表達愛的這件事：42:32開始

貳、心得感想

一、反思小時候的各種經驗真的可以療癒自己

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、

肆、重點

一、金句

(一)、很多時候看到人家超級鐵齒的，我覺得是他看不夠多

(二)、因為開始產生一些想法和論述邏輯，你自己的中心思想越來越明確，會導致說你也不會想去跟人家做太多的辯論，因為不同世界的人是聽不懂

(三)、就像是自己以前是腿派的，後來變成尻派的，結果發現成年男生很多時候都會變成尻派，那當你變成尻派之後，去找一個腿派的去做辯論，會發現永遠找不到一個結論

(四)、寄生上游有一段是對的，但不完全100%正確，就是說「有錢的話我也可以善良」，有錢的話你要善良代價是比較低的，隨便捐個錢也不是什麼大不了的事情，沒有錢的時候每一筆都是重要的，怎麼可能亂花，怎麼可能可以坦然接受各種身邊發生的事情

二、本集啟發

(一)、先等台積電法說之後再來行動，先猜設備股會利多出盡被倒貨，尤其是法說前先漲起來放的，除非資本支出開超高，要不然符合預期應該就被倒貨

(二)、如果要炒作CoWoP而錯殺MCL的話，考慮介入左側接

(三)、雖然市場情緒高昂，但不至於全面亂噴，加上大資金提早踩煞車，總覺得最樂觀行情還沒出現，加上均線還是上揚的，這邊就算回檔可能也會像是上週五碰均線被撐住後拉回，要空的話應該等A下去並且V起來後，在前高附近空，抓過高後停損，高不過高則加碼。或者是射飛鏢都會賺錢的全面大狂噴，急拉上去反而是出貨點，A下來時空下去，一樣停損設前高。只不過空軍難做，不做也罷

三、節目內容