聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、酒精成癮者

1.滿喜歡看架上的酒，雖然不是很喜歡喝酒，但架上各式各樣的包裝設計很喜歡

2.發宏願：把很屌的酒喝過一輪

3.結論：術業有專攻，自己很喜歡肉，所以分得出肉的差異，但酒只能分出價格等級的差異

4.某些清酒反而便宜的比較好喝

5.心得：擇你所愛即可，爬到某個位階以後反而覺得媽媽煮得最好吃

6.金句：很多沒有自信的人會去拜神，去弄成信仰的樣子，因為連自己都說服不了，所以只好搞得像是信仰一樣

7.金句：如果說每個東西都很有品味的話，其實會把自己搞爆，當老天讓你有個非常好的味覺、嗅覺什麼的，某種程度上也是一種詛咒

8.金句：一體兩面，不會像是過往很羨慕某些地方非常卓越的人，因為知道他有非常卓越的一面，可能也是有某個人格特質讓他讓他很痛苦，你不知道他的人生，所以你也不要過於羨慕人家的人生，搞不好人家也很羨慕你的人生

二、市場話題

(一)、市場瘋狂可以很久

1.建議車票不要隨便亂丟，可以減碼或設trailing stop，像是自己周四周五有被洗掉部位，不會想追回，就降槓桿

2.把錢丟去不競爭的地方，雖然效率較差，但風險低

3.市場瘋狂指標：開戶人數創高、證券交易公司獲利好、融資餘額上刷

4.降水位：大回檔砍在地板也沒關係，法人主流股減碼了不少，反彈就算了

5.市場廣度很窄：指數位階是由少數股票拉上去的，等到記憶體軟了才會出現回檔

6.調節掉表現不好的標的：原本放在質押帳戶不管，但礙於資金效益就做減碼跟砍除

7.害怕天罰產生：有點像是2024年7月快要大回檔的狀況，六七月每個人都跟你喊歐印做多

8.主流趨勢：記憶體、面板、廠務

(二)、記憶體

1.ESSD漲了五成，CSSD漲了一倍

2.排擠效應：類似DDR4漲價漲得比DDR5兇殘一樣

3.據說SanDisk(SNDK)想要鎖長約，但顆粒廠沒打算鎖價格

4.很怕鎖價格：這是信心投票，代表公司覺得價格不一定可以像過去那麼爽

(三)、設備股、廠務股

1.台積電資本支出大概50B上下

2.美股設備股噴到爛掉，反應到2028年了，台股設備股反而還好

3.台積電吃不下會跑到ASE(日月光)、Spil(矽品)、Amkor

4.建置廠房：過往是添購設備，現在是蓋無塵室的廠務，還有水、電、氣、特殊化學品，今年獲利估值十幾倍

5.錨定：這題材已經走了好幾年，只是錨定價格在低檔，所以會買不下手

(四)、計畫

1.減碼高估值的東西，砍掉行情熱但仍躺地上的大便，調節出資金

2.布局方向：估值不高，建置廠務的水、電、氣

3.混搭動能：等台積電說話確認沒有崩掉之後再來做更多的布局

4.害怕大回檔的話就去買有基本面且不貴的東西，不會漲贏高估值的，但回檔有限

(五)、馬斯克要蓋2奈米廠

1.第一性原理的信奉者：不按照常理，車子壓鑄、回收火箭、自駕車

2.說到做到，只是時程要往後延了

3.台積電標準高：某廠房良率受到數公里外牛糞的粒子影響

4.馬斯克可能劇本：良率低一點，成本低更多，雖然比不過台積電的精品，但仍堪用

5.超缺，短期內不可能砍單

(六)、消費性電子

1.據說大型NB廠要上修Forcast

2.聽眾臥虎藏龍洞燭機先，QA跑來問聯詠

3.去計算影響不大，估計是某題材

4.蘋果摺疊機：左右對折一個軸承，今年主打，不出數字版本的機子

三、回答QA的部分

(一)、InP類股買美股的AXT，光通是LITE、COHR

(二)、把節目難度調高篩掉只想聽牌的快樂寶貝，直接講產業趨勢，買對趨勢還是會賺錢

(三)、輝達ICMS類似儲思盆

(四)、打進去台積電供應鏈的話，估值會提高，但台積電供應鏈做其他廠家，就是營收提高，估值不會提高

(五)、美股韭菜王是孟恭的好麻吉，AUM也滿大的

貳、心得感想

一、還好我是木舌，吃便當也可以吃得很開心

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、祥碩：追高看看會不會被教訓

肆、重點

一、金句

(一)、很多沒有自信的人會去拜神，去弄成信仰的樣子，因為連自己都說服不了，所以只好搞得像是信仰一樣

(二)、如果說每個東西都很有品味的話，其實會把自己搞爆，當老天讓你有個非常好的味覺、嗅覺什麼的，某種程度上也是一種詛咒

(三)、一體兩面，不會像是過往很羨慕某些地方非常卓越的人，因為知道他有非常卓越的一面，可能也是有某個人格特質讓他讓他很痛苦，你不知道他的人生，所以你也不要過於羨慕人家的人生，搞不好人家也很羨慕你的人生

二、本集啟發

(一)、類似2024年六、七月歐印做多的氛圍，那時候撐了兩個月才大崩盤，這邊想到三種策略

1.第一種是觀察過去線圖去做操作，當不再創新高時，拉高空，創新高就損，沒創新高就抱著兩個月

2.第二種是接下來兩個月都敲兩千點價外的葡萄去當樂透

3.第三種是空手等到兩個月內有大幅度崩跌「出現萬股跌停」時再來全力做多

(二)、美股設備股反應到2028年了，就過往的記憶來看，這種反應到三年後的股價通常都…..

(三)、台股設備股：無塵室(聖暉)、水(兆聯二次配工程為信紘)、氣(和淞二次配工程為銳澤)

(四)、當記憶體類股出現鎖長約的關鍵字時，準備減碼落幹

(五)、InP類股看AXT，光通看LITE、COHR

三、節目內容

(一)、計畫

1.調節出資金：減碼高估值的東西，砍掉行情熱但仍躺地上的大便