聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、今年多陪伴家人

1.降低工作強度，花時間在小孩身上

2.有感跟兒子關係拉得更近，回家第一件事找爸爸抱抱

3.次子身體挑戰有驚無險地解決了

4.金句：錢非常重要，可發現到即使家裡沒有非常的富足，只要父母願意聆聽並尊重自己的決定，在成長的路上一路扶持你，相信你一定也可以過得非常幸福快樂的

5.房迷金句：沒有錢的人會羨慕有錢人，希望自己更有錢，有錢人羨慕沒有錢但有健康的人，但我們又會羨慕有錢又有健康的人

6.金句：你要當champion的話，就不會有家人不會有小孩；你可以有家人、小孩、自己的生活，就很難當champion。所以沒打算當champion，當個第五、第六名之類的

(二)、林口兩間店的投資

1.狀態不錯，大環境不好之下，還是維持成長跟收益

2.感謝兩位老闆搬來林口當好朋友一起成長

3.預計再開一間餐廳

4.希望有一間鼎泰豐就不用離開林口了

(三)、肖楠資本跟烏杉資本

1.肖楠資本完成第一次增資，已經過億，希望資本額突破3億，甚至是5、10億

2.動能基因：希望打響第一槍，代表對台灣遊戲圈投下信任票，大家看到有好康的就會動能追上來

3.市場圈好友不輸人：另外三位市場派人士在line裡面三句對話就丟了八位數進去投資

二、市場話題

(一)、檢討回顧

1.記憶體賣太早，台股幾乎要賣光，美股的有抱著

2.換去廠務、建廠相關設備股表現也不錯

(二)、展望未來

1.電力相關的：美國電網建置緩不濟急，巨頭要自建電力系統

2.像是fuel sales、活塞式引擎、航太型燃氣渦輪、HVDC(台達電?)、高壓材料、高電流材料、被動元件的升級

3.手上的設備、廠務、新世代封裝還是大趨勢且走得不錯，暫時不會調整，等到動能仔跳樓之後再來調整

4.明年最大的問題就是貴，只是自己有動能基因，所以不預設高點，也有可能提早上去等著基本面追上，如同2023年的ODMOEM漲上來後，現在股價就不太會動

(三)、光通

1.交換器光電通訊：市場會光好殺銅，光通訊利多就會讓銅相關的標的掉下去，像是Amphenol(APH)、CRDO，但他們業績還是很好，所以自己光通和銅都會投資

2.即便CPO導致伺服器轉向光通，但Scale up上銅線還是非常有效跟傳輸速度高的解方

3.光收發的市場用料越來越多，磷化銦(英特磊?、全新?、聯亞?、環宇?)，銦不只在光通，在散熱方面也有機會

4.雷射：EML、CW。可惜年初布局穩套買春田的故事，只是後面認輸掉，現在搖身一變成為光通訊雷射題材飆股

(四)、操作改變

1.以前每月營收就是生命，知道營收會開很好，所以去賭別人看到營收好上車

2.布局小鬼股後，追蹤公司營運是否在軌跡上，偏向美股做長

3.台股每月營收具有領先指標的效果，因為是供應鏈，加上美股一季才開財報，所以台股每月營收可以提前得知某些消息

4.營收遞延很容易嚇到市場亂砍亂殺，可去撿別人不要的，高價賣回

(五)、台股表現差的族群

1.原以為華碩在Nebius出貨上修，但記憶體瘋狂漲價吃掉獲利，IPC、標案網通廠都是

2.已經到長期估值河流圖很便宜的地方了，但在多頭行情時不要去買大便，只能在強勢股被提款的轉換階段去介入，觸底反彈個2~30%

(六)、計畫

1.進攻段不預設高點

2.重殺出現就先去布局強勢股

3.連續盤跌、不知道跌三小、強勢股轉弱，就去看這些落後族群

4.觀察落後族群是否打底撐住

三、回答QA的部分

(一)、最近大家看大立光是在看CPO相關的東西

(二)、重要戰役，都是慢慢分散集中上來的，沒有梭哈歐印的特殊戰役

1.2017、18年的新藥投資很慘(中裕)

2.2018年的貿易戰，輝達第一次吃腰斬，那時候還會做蘋概股，台郡大立光二線鏡頭廠

3.肺炎的金像電，10幾元被洗掉

4.華擎打回來

5.DDIC之亂有做到，航海王沒做到

6.2022年成長股之亂，SaaS狂漲又大回檔，ARKK從英雄變狗熊

7.2022年美股回檔了40幾%，可是這些腰斬的東西到現在還是非常好

8.近期記憶體搞了八位數，設備擴廠概念股、CoWos都有

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、無

肆、重點

一、金句

(一)、錢非常重要，可發現到即使家裡沒有非常的富足，只要父母願意聆聽並尊重自己的決定，在成長的路上一路扶持你，相信你一定也可以過得非常幸福快樂的

(二)、房迷金句：沒有錢的人會羨慕有錢人，希望自己更有錢，有錢人羨慕沒有錢但有健康的人，但我們又會羨慕有錢又有健康的人

(三)、你要當champion的話，就不會有家人不會有小孩；你可以有家人、小孩、自己的生活，就很難當champion。所以沒打算當champion，當個第五、第六名之類的

二、本集啟發

(一)、開始往電力相關設備去做研究，首推活塞式引擎、航太型燃氣渦輪、HVDC(台達電?)、高壓材料、高電流材料、被動元件的升級

(二)、當市場要炒光通訊導致銅相關的標的掉下去，可以低接，像是APH、CRDO

(三)、光收發的市場用料可以關注

(四)、今年表現很差的標的反而在轉換階段是個機會，先列入觀察清單，之後等待大回檔後去打

(五)、記憶體受害股已經跌到估值很低的位置了，反而可以做個翹翹板的再平衡策略，當記憶體部位持續創高時，可以減碼把部位丟進去受害股的PC、IPC、標案網通廠，若記憶體報價拉平的話，就會有對沖的效果，而且受害股本身就已經估值低了，不怕大盤跌爛更耐震不怕洗

(六)、新招數：台股每月營收具有領先指標的效果，因為是供應鏈，加上美股一季才開財報，所以台股每月營收可以提前得知某些消息，進而去操作美股，最明顯的案例就是CRDO和貿聯

三、節目內容

(一)、檢討回顧

1.記憶體賣太早，台股幾乎要賣光，美股的有抱著

2.換去廠務、建廠相關設備股表現也不錯

(二)、展望未來

1.電力相關的：美國電網建置緩不濟急，巨頭要自建電力系統

2.像是fuel sales、活塞式引擎、航太型燃氣渦輪、HVDC(台達電?)、高壓材料、高電流材料、被動元件的升級

3.手上的設備、廠務、新世代封裝還是大趨勢且走得不錯，暫時不會調整，等到動能仔跳樓之後再來調整

4.明年最大的問題就是貴，只是自己有動能基因，所以不預設高點

5.也有可能股價提早上去等基本面追上，如同2023年的ODMOEM漲上來後，現在營收獲利開出來後，股價也不太會動

(三)、操作計畫

1.進攻段不預設高點

2.重殺出現就先去布局強勢股

3.連續盤跌、不知道跌三小、強勢股轉弱，就去看落後族群(PC、IPC、網通)

4.觀察落後族群是否打底撐住

(四)、光通

1.蹺蹺板：發現光通訊族群利多，就會讓銅傳輸的標的掉下去，像是Amphenol(APH)、CRDO，但他們業績還是很好

2.光通跟銅交換都買：即便CPO導致伺服器轉向光通，但Scale up上銅線還是非常有效跟傳輸速度高的解方，所以自己光通和銅都會投資