聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、睡前兒子問壽命的問題，兒子爆哭不希望孟恭鼠掉，意識到壽命的有限
(二)、睡前兒子又開玩笑說要換爸爸，答應他之後五秒鐘，兒子爆哭不要換爸爸
二、市場話題
(一)、今年的表現
1.在四月原以為沒救了，但沒想到優於去年
2.老AI硬體有做，只是沒那麼多
3.軟體股：CloudFlare、PLTR、CFLT都不錯
4.記憶體：魚頭有重壓很補，可惜沒吃到魚尾
5.十月多追突破被套受挫，改撿別人不要的策略
(二)、四月事件的影響
1.早期會因為不能融資而不買
2.可能可以快速上來，但也可能受重傷
3.現在槓桿比例落在一點多，不像以前打二點五倍
4.胃納量：目前還沒大資到放不下資金，所以還是會用融資，只是有些小型標的怕出不來，被動的無法上槓
5.槓桿比例：今年65%~160%之間，過去可能是85%到170%
6.流動性問題：網銀轉帳限額不夠，要去現場轉帳，導致有錢還是嘎不過去
7.優化每個分點的資金狀態，規劃好緊急入金的管道，場外租賃公司的管道
8.潛在黑天鵝：普丁丟蘑菇、阿共打來、證所稅
9.會更加的保守一點，比起同業算保守，但比起一般人相對風險高一點
10.動能今年做得不錯，有加大部位，雖後面有被套，但有縮掉防守住，明年可以繼續
(三)、小鬼股：
1.選市值50~70億買進並持有，不密集操作
2.後來打開限制器，去買興櫃股，像是aoi test handler(鴻勁?)
3.發現到一堆7開頭的股票都不錯
4.不侷限市值，只要不擁擠的地方，不論市值百億或千億，就當作小鬼股去操作
5.散熱題材做immersion cooling標的，發現到浸沒式冷卻鼠掉了，所以就出掉了(其陽?)
6.消費線束、消費晶片公司，沒看到消費性復甦，且噴上去的主因不是消費性相關，而是集團在那邊AI大誓師，也出掉了(安格?)
7.有買Nexperia轉單受惠者，但被套到(晶焱?)
(四)、想成為資本家
1.金句：現在丟對帳單已經不是宣示購買力的做法，現在都直接看大股東，一堆主力已經發展到大股東的階段了
2.以前覺得出去玩帶筆電整天交易很帥，現在想要發展成放置Play，要就幹大的直接賺一倍
3.希望最終大部位走放置Play，留些部位去Trade就好，好玩很重要
三、回答QA的部分
(一)、金句：其實你不一定要踏出同溫層，除非是你需要改變現狀才必須要踏出同溫層，不然在同溫層裡面是很舒服的，因為這些人懂你的語言、邏輯、生活是匹配的，門當戶對是真的，所以做每件事情都會非常的自然
(二)、金句：隨著時間的推進，你會發現到那些還抱持著滿腔熱血的人，要嘛很天真，要嘛是社會上非常珍貴的人，所以會對這些人比讚，只是現在可以失去的東西太多了，所以沒辦法像以前熱血介入
(三)、APM6531是自己滿喜歡的一家公司
1.WoW技術是Wafer on Wafer
2.VHM是Very High-bandwidth Memory，應用可能是Meta眼鏡
3.矽電容：IPC和IBD，IPC放在Silicon Interposer這邊，而IBD是在CoWos的載板裡面埋電容
4.理論上台積電產能外溢到spil，而spil的Interposer和電容就可能跟愛普拿
5.IPC看點在力積電的良率
6.載板機會觀察：大客戶博通有沒有要給東西，目前理解到有IP授權，但不知道能否量產或放量貢獻營收
貳、心得感想
一、熱血不再，這個社會去幫助人的最後還會公親變事主，台灣的法律並無法完整的保護好人，乾我屁事反而成為最佳解
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、無
肆、重點
一、金句
(一)、現在丟對帳單已經不是宣示購買力的做法，現在都直接看大股東，一堆主力已經發展到大股東的階段了
(二)、其實你不一定要踏出同溫層，除非是你需要改變現狀才必須要踏出同溫層，不然在同溫層裡面是很舒服的，因為這些人懂你的語言、邏輯、生活是匹配的，門當戶對是真的，所以做每件事情都會非常的自然
(三)、隨著時間的推進，你會發現到那些還抱持著滿腔熱血的人，要嘛很天真，要嘛是社會上非常珍貴的人，所以會對這些人比讚，只是現在可以失去的東西太多了，所以沒辦法像以前熱血介入
二、本集啟發
(一)、生兒子生女兒一樣好
(二)、今年也是在四月之後槓桿變小，去年小台曾打到四倍槓，今年就不敢了
(三)、那兩隻小鬼股可以剃除觀察清單了
(四)、既然孟恭都說7字頭的標的不錯，以後有空來研究一下
(五)、若要打台積電封裝產能外溢到Spil的劇本，可以觀察看看愛普，但IP系列的標的比較深一點，可能得參照技術面去打
三、節目內容
(一)、今年的表現
1.在四月原以為沒救了，但沒想到優於去年
2.老AI硬體有做，只是沒那麼多
3.軟體股：CloudFlare、PLTR、CFLT都不錯
4.記憶體：魚頭有重壓很補，可惜沒吃到魚尾
5.十月多追突破被套受挫，改撿別人不要的策略
(二)、四月事件的影響
1.早期會因為不能融資而研究後不買
2.雙面刃：可能可以快速上來，但也可能受重傷
3.槓桿比例：現在落在一點多，不像以前打二點五倍，今年65%~160%之間，過去可能是85%到170%
4.胃納量：目前還沒大資到放不下資金，所以還是會用融資，只是有些小型標的怕出不來，被動的無法上槓
5.流動性問題：網銀轉帳限額不夠，要去現場轉帳，導致有錢還是嘎不過去
6.優化：每個分點的資金狀態，規劃好緊急入金的管道，預備場外租賃公司的管道
7.潛在黑天鵝：普丁丟蘑菇、阿共打來、證所稅
8.會更加的保守一點，比起同業算保守，但比起一般人相對風險高一點
9.動能今年做得不錯，有加大部位，雖後面有被套，但有縮掉防守住，明年可以繼續
(三)、小鬼股：
1.選市值50~70億買進並持有，不密集操作
2.後來打開限制器，去買興櫃股，像是aoi test handler(鴻勁?)
3.發現到一堆7開頭的股票都不錯
4.不侷限市值：只要不擁擠的地方，不論市值百億或千億，就當作小鬼股去操作
5.散熱題材做immersion cooling標的，發現到浸沒式冷卻鼠掉了，所以就出掉了(其陽?)
6.消費線束、消費晶片公司，沒看到消費性復甦，且噴上去的主因不是消費性相關，而是集團在那邊AI大誓師，也出掉了(安格?)
7.有買Nexperia轉單受惠者，但被套到(晶焱?)
(四)、想成為資本家
1.以前覺得出去玩帶筆電整天交易很帥，現在想要發展成放置Play，要就幹大的直接賺一倍
2.希望最終大部位走放置Play，留些部位去Trade就好，好玩很重要
四、QA部分
(一)、APM6531是自己滿喜歡的一家公司
1.WoW技術是Wafer on Wafer
2.VHM是Very High-bandwidth Memory，應用可能是Meta眼鏡
3.矽電容：IPC和IBD，IPC放在Silicon Interposer這邊，而IBD是在CoWos的載板裡面埋電容
4.理論上台積電產能外溢到spil，而spil的Interposer和電容就可能跟愛普拿
5.IPC看點在力積電的良率
6.載板機會觀察：大客戶博通有沒有要給東西，目前理解到有IP授權，但不知道能否量產或放量貢獻營收