聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、錄台通的節目

1.許久沒參加，很懶

2.和台通的緣分：都是很早期竄出的節目，朋友介紹之下認識

3.台通厲害的部分：很會聊天，可以在回答的過程之中自己也釐清一些事情

4.上節目分享過去的一些想法，覺得大多數聽眾去聽會沒什麼驚喜，畢竟自己沒人設

5.金句：不知道人設的目的為何

6.總結：自己是非常幸運的人，像是求偶方面、工作方面、生活方面、自媒體方面都是，沒有什麼秘方

7.像Joe是要對決停更的感覺一樣，會覺得自己節目沒有新鮮事

(二)、Radiohead

1.總算搞到柏林場的票

2.原本被老婆擋下，想說在家看影片就好，越看越上頭

3.跟老婆曉以大義Radiohead的重要性，感謝老婆同意

二、市場話題

(一)、盤面概況

1.多頭家數：月線以上的公司已經低於30%了，七月以前還有60多%，年初甚至有7、80%以上

2.飆股：大家都汰弱留強，所以資金集中少數標的，造就飆股特別噴

3.近期飆股：記憶體、Nittobo帶動富喬

4.持續警戒：因為資金可以匯聚的地方越來越少

5.汰弱留強：每次汰弱留強都會有成本，若發現淨值橫盤或一直下降要注意把錢收回來，把錢收回來很重要

6.太多人知道要去避風港了，所以避風港隔天都會大爆殺

7.強勢股少到一定程度後，反而成為另類的風險

8.指數投資者完全不用擔心這件事

(二)、Nittobo

1.持股之一，之前亂殺的原因可能是傳言要使用Q布導致玻纖布用量變少

2.經考察，Q布可能在台光電這邊搭配M9去做使用

3.玻纖布並不會因此不使用，只是大家會在新東西出來時把舊東西殺爆，實際上可能市場會持續擴張

(三)、切換節奏：從汰弱留強策略改換撿便宜的策略

1.市場上長期不錯的東西：板子、材料、零組件，掉到PE下緣，簡單來說就是AI相關殺到夠便宜就去撿

2.因為短期題材受害的東西：記憶體漲價受害股，像是IPC、網通

3.等到有出現打底且沒有持續破底的地方才要去接刀

4.前提認知：右下角的東西要蹲很久，但受傷機率較低

(四)、記憶體

1.群聯貨在手，庫存慢慢出，還沒有賣光

2.記憶體資金外溢到二、三線DDR3非常爛的供應商，只因庫存多有漲價空間，資金就去堆

3.記憶體漲價受害股：研華和IPC公司提到受害，網通也是

4.網通三雄：原以為可以轉嫁給客戶，經詢問後才發現走標案價格固定，沒辦法轉嫁，有庫存就還好，沒庫存可能會賠錢

5.IPC和PCNB：消費性需求很差，所以也難轉嫁出去

6.預計明年第一季開始報價會有顯著的收斂，雖強勢但會進入橫盤的局面，受害股屆時可以喘口氣

7.網通廠只要出掉毛利不好的單子，重新議價過，後面就可能有機會

8.破底就不接：只要三五天內有新低價，即便收紅K回來看似止跌回升也不會去接，因為均線壓力大

9.喜歡黑K重殺：突然開始加速往下灌甚至是跌停時，只要夠熟夠喜歡，就會想去介入

(五)、消費性復甦

1.週期拖很久還沒復甦

2.大膽推測可能已經復甦完了，只是疫情期大擴廠，所以供給開太高導致看似沒復甦

3.生活觀察：去柏林的機加酒感覺變便宜了，推測報復旅遊潮擴展出來的產能，會讓下一個週期循環價格上不去

三、回答QA的部分

(一)、通常持股水位在80%~160%左右，保底130~140

(二)、分散和基本面為主的策略比較不會遇到胃納量的問題

(三)、金句：喜歡數錢的聲音

(四)、本身是Dyson跟伊萊克斯的用戶

(五)、金句：主管看的指標和同事看的指標不一樣，說不定擺爛同事做的事情是可以迎合主管的績效指標，而其他同事做的是花時間的雜事，又或他就是皇親國戚

(六)、因為有QA和開頭可以暢所欲言的分享生活雜事才對這個節目沒有倦怠感

(七)、目前短夾品牌是Valextra，品質很好可以放信用卡、零錢、塞兩萬塊都沒問題

(八)、金句：有小朋友後會感受到很多前所未有的情緒，以前你以為說分手鬧自殺說什麼超愛她的，愛你去烘乾愛你去死啦，今天真正有小孩之後才可能真正理解什麼叫愛啦

(九)、金句：遇到小孩做錯事，會先把情緒放最後面，因為小孩一失去就失去了，如果把小孩推走，以後可能就再也不會找你了，所以會先問他為何這樣做，絕對不會去兇他，會跟他曉以大義用講的，希望可以把小孩留在身邊

貳、心得感想

一、孟恭的育兒之道其實也滿符合理論上的內容，有點厲害

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、無

肆、重點

一、金句

(一)、喜歡數錢的聲音https://www.youtube.com/watch?v=eTTeCVKCpEk

(二)、主管看的指標和同事看的指標不一樣，說不定擺爛同事做的事情是可以迎合主管的績效指標，而其他同事做的是花時間的雜事，又或他就是皇親國戚

(三)、有小朋友後會感受到很多前所未有的情緒，以前你以為說分手鬧自殺說什麼超愛她的，愛你去烘乾愛你去死啦，今天真正有小孩之後才可能真正理解什麼叫愛啦

(四)、遇到小孩做錯事，會先把情緒放最後面，因為小孩一失去就失去了，如果把小孩推走，以後可能就再也不會找你了，所以會先問他為何這樣做，絕對不會去兇他，會跟他曉以大義用講的，希望可以把小孩留在身邊

二、本集啟發

(一)、孟恭還是很愛Google，連QA都要提一下

(二)、既然大家都知道避風港隔天會爆殺出事，那避風港隔天做個日內空不知道有沒有料呢?

(三)、可以關注市場上長期不錯的東西：板子、材料、零組件，掉到PE下緣，AI相關且殺到夠便宜就去撿看看

(四)、可以來關注網通三雄受害的狀況，先放入觀察清單，等到沒有破底或開始加速往下破的時候再來準備介入，NB跟PC也同步關注一下

(五)、記憶體資金外溢到二、三線DDR3非常爛的供應商，去空這些供應商會不會被嘎到天上去呢

(六)、應該很多人會有疑問為何破底不去接，但出現加速急殺的狀況下反而孟恭準備去介入，其實理由不太一樣，原則上是破底不接，但出現急殺灌下去的情況下，該停損的程式單、該嚇跑的散戶都會被洗下車，籌碼也差不多會變得乾淨，這時候敢進去接刀的人，某種程度上都不會是菜逼八散戶，因此搭配對於公司基本面熟悉，加上籌碼變乾淨，確實風險會變低很多，那種要殺不殺的反而會讓散戶巴在上面溫水煮青蛙

三、節目內容