聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、日本行
1.帶全家出去，原以為要照顧兩小加兩老，意外爸媽超級罩的，兩老顧兩小，都不用顧
2.金句：長輩願意顧小孩，且還要用新一代家長的方法去照顧，等於是抽到上上籤
3.老婆突然不想去綠洲演唱會，改找老爸去
4.若朱自清他爸是拿橘子的話，謝孟恭他爸是拿啤酒跟章魚燒：原本懶得排隊買啤酒，結果老爸說去上廁所後就拿啤酒章魚燒回來了
5.金句：若不開啟對話的話，就會停留在你的刻板印象裡面，即便過去開啟對話有著不好的經驗，隔幾個月、隔一年再去對話，說不定會有不一樣的感受
二、市場話題
(一)、盤面多空家數中，空的家數持續上升中
1.如同糖豆人地板：踩上去就開始震動，接著要趕快換下個地板，否則會掉下去
2.即便大盤往上，站不住五日十日線甚至走空的股票家數越來越多
3.熱門股還在，盤面還是可以做
4.近期重點：汰弱留強，敏感度變高，風吹草動就跑，成交量和周轉率變高
5.操作計畫：回台灣後要加水位，但猶豫要加回去多少，不會上槓
6.基本面是個祝福也是個詛咒：MLC NAND的旺宏短打而已，因為基本面判斷不會漲這麼多，只是沒想到可以拉這麼多根
7.目前還是以技術面判斷成分高一點
8.不做太積極操作：只有市場認可且很多人在買的東西才會去做買進，那就是追高
9.提高警覺但還不用上空單或大幅降水位
(二)、Skyworks和Qorvo合併
1.這件事，難定義可以做的標的
2.射頻元件非常競爭，這兩支走空好一陣子，現在反彈
3.注意：庫存、消費端需求、中國在中低階的競爭者
4.Skyworks對標IQE，Qorvo對標2455全新
5.做多空配對不可行：初判可能IQE市占提高2455掉單，但2455後面展望不錯，所以做多IQE做空2455很怪
6.機會：若2455因此跳樓，反而可能是介入的機會
7.影響：整併後有更好的議價權，RD資源整合，應該不會殺價搶市佔，反而往上拉單價
8.新秩序：高階由Skyworks和Qorvo吃掉，中低階被中國吃掉，非中國的話就給4968立積
(三)、Google供應鏈
1.CLS開了不錯的財報和展望，但展望應該低報高beat
2.判斷大家對CLS和FLEX預期偏低，大家沒有意會到Google後面的量很大
3.台系的光聖(6442)表現也很好，而台系板材供應商技術面型態不好，還不想介入，放入觀察清單(精成科?)
(四)、Nexperia
1.已經有台系ODM、OEM和代理商結清帳務，當作這家公司不存在了
2.轉單已經確定發生
3.代工廠出現ESD和TVS加單，甚至是下Hot run的急單
4.車用和工控還沒復甦，所以只有走利基市場的台系供應鏈走起來
5.車用認證需要一段時間，但可以把時間縮短
三、回答QA的部分
(一)、游泳算是種求生技能
(二)、肖楠資本比較聚焦在已經在開發的團隊，已經有一些prototype的，比較在意遊戲玩法風格、劇情故事
(三)、聽眾標的心有靈犀
1.Etron是朋友在推但自己沒買，自己買了美光(MU)跟sandisk(SNDK)
2.ALAB和CRDO綁貿聯3665一起看，貿聯創新高，ALAB不知道殺什麼，CRDO躺在地上，懷疑美國人是不是不會做股票。
3.Cloudflare和Palantir(PLTR)放在軟體組合裡面，非常看好的公司，ServiceNow以前交易過現在沒有
4.台積台達台光三兄弟選得極好，晶圓代工最屌，Power最屌，銅箔基板最屌
5.原相有點牛皮，技術面不好就先減碼，主要去年看Switch題材，今年看機器人夢想題材跟實現中的無人機CIS題材、熱成像Bolometer
(四)、幸福秘訣：PS5買來後先抓ASTRO BOT跟魂系遊戲，買個老虎牙子跟維大力零卡放冰箱，faming cheetos最辣的跟多力多滋美式辣起司
(五)、金句：軟弱本身並不是解決問題的作法，去當個充滿鄉愿的好人並不是好的做法
貳、心得感想
一、有捨才有得，若要兩面都顧，高機率裡外不是人
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、國巨(2327)：繼續加碼
二、中光電(5371)：線型不好，汰弱留強
三、康霈(6919)：買一點點配置
四、華邦電(2344)：看到8ZZ買進記憶體，先跑一點，殊不知有人付贖金讓他賣出，不小心被洗掉了嗚嗚嗚
肆、重點
一、金句
(一)、長輩願意顧小孩，且還要用新一代家長的方法去照顧，等於是抽到上上籤
(二)、若不開啟對話的話，就會停留在你的刻板印象裡面，即便過去開啟對話有著不好的經驗，隔幾個月、隔一年再去對話，說不定會有不一樣的感受
(三)、軟弱本身並不是解決問題的作法，去當個充滿鄉愿的好人並不是好的做法
二、本集啟發
(一)、全新若有跳樓好像可以看一下，但好久沒做這支了
(二)、前幾集提到Google TPU出售受惠的可能是FLEX>CLS，殊不知試單進去後才知道CLS比較會漲，而綜合之前孟恭提及兩次對於CLS的遺憾，加上這集的考察內容，看起來很明確孟恭想買的標的了，既然都說大家預期偏低，若遇到修正的時候反而是最佳的防守性標的。
(三)、台股的精誠科再來觀察一下，看有沒有突破K去做右側追高一下
(四)、原來減碼原相了，但技術線型太差，確實該減碼沒錯，繼續汰弱留強
(五)、QA最後的婆媳問題個人覺得是教科書等級的作法，只是華人文化這樣做比較辛苦一點
三、盤面多空家數中，空的家數持續上升中
(一)、即便大盤往上，站不住五日十日線甚至走空的股票家數越來越多
(二)、熱門股還在，盤面還是可以做
(三)、近期汰弱留強，敏感度變高，風吹草動就跑，成交量和周轉率變高
(四)、操作計畫：回台灣後要加水位，但猶豫要加回去多少，不會上槓
(五)、基本面是個祝福也是個詛咒：MLC NAND的旺宏短打而已，因為基本面判斷不會漲這麼多，只是沒想到可以拉這麼多根
(六)、目前還是以技術面判斷成分高一點
(七)、不做太積極操作：只有市場認可且很多人在買的東西才會去做買進，那就是追高
(八)、提高警覺但還不用上空單或大幅降水位
四、Skyworks和Qorvo合併
(一)、這件事，難定義可以做的標的
(二)、射頻元件非常競爭，這兩支走空好一陣子，現在反彈
(三)、注意：庫存、消費端需求、中國在中低階的競爭者
(四)、競爭對手：Skyworks對標IQE，Qorvo對標2455全新
(五)、做多空配對不可行：初判可能IQE市占提高2455掉單，但2455後面展望不錯，所以做多IQE做空2455很怪
(六)、機會：若2455因此跳樓，反而可能是介入的機會
(七)、影響：整併後有更好的議價權，RD資源整合，應該不會殺價搶市佔，反而往上拉單價
(八)、新秩序：高階由Skyworks和Qorvo吃掉，中低階被中國吃掉，非中國的話就給4968立積
五、Google供應鏈
(一)、CLS開了不錯的財報和展望，但展望應該低報高beat
(二)、判斷大家對CLS和FLEX預期偏低，大家沒有意會到Google後面的量很大
(三)、台系的光聖(6442)表現也很好，而台系板材供應商技術面型態不好，還不想介入，放入觀察清單(精成科?)
六、Nexperia
(一)、轉單已經確定發生
(二)、代工廠出現ESD和TVS加單，甚至是下Hot run的急單
(三)、車用和工控還沒復甦，所以只有走利基市場的台系供應鏈走起，IDM還沒
(四)、車用認證需要一段時間，但可以把時間縮短