聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、育兒新體悟
1.進步的象徵：之前打小孩正常，現在在海外打小孩會被警察帶走，甚至當眾兇小孩會被處理的，只不過台灣距離會打小孩那代還很近
2.平衡-不要溺愛：抓好平衡，該兇的時候不該溺愛，像是遇到立即性危險或干擾到別人的話，會立刻喝止他
3.事件：諾亞下課後在車上哭整路，MK到家後義正嚴詞的教育諾亞，諾亞忍住淚水但一眼狠勁，後來MK覺得太兇了跟諾亞道歉抱抱諾亞，結果諾亞警告MK以後這麼兇的話，就只跟其他家人出去，不跟爸爸出去玩了
4.一代比一代進步：現代只罵不打小孩會覺得比自己的父母好多了，而自己的父母又會覺得只有打你巴掌，沒有讓你出去種田已經比上代更好了
5.不建議用立竿見影的方法，會有副作用的
二、市場話題
(一)、台積電法說會
1.法說前小作文：毛利率60%，EPS18元
2.結果毛利率59.5%，EPS17.44元，但很多市場仔賭成績更高而進場的，導致後面回跌
3.毛利率稍微優於預期，資本支出上調一點
4.審慎規劃：即便AI非常好和non-AI復甦，還是小心謹慎，因為2021、2022一直被砍單
5.HPC的季增長為0：因為前幾季有SHR(super hot run)，加上現在HPC產能滿載，除非漲價或開出新產能或有SHR才會帶動數字增長
6.未來的CAGR就是40%車上去
(二)、Open AI加入瑟瑟
1.網路上有大佔比的流量用在瑟瑟上
2.VR產業加入瑟瑟以後滲透率變高
3.若AI加入瑟瑟的話，消耗的Token數量會超乎想像
4.對記憶體造成新一波的重大影響
5.巨頭有包袱，若願意踏入的話，中小AI公司會玩得更大
(三)、記憶體
1.會因為Open AI加入瑟瑟而變得更好，甚至超乎想像
2.報價：Dram、NAND持續上漲
3.維持看法：D3D4偏向產業結構變化導致的短中期缺貨現象，頂多到明年1、2季，後面看狀況。存儲的傳統硬碟跟SSD的需求量龐大，是中長期的大故事
4.孟恭兩者都壓，沒有要將Dram或NAND分高下
5.超級大循環：可能走得更久更遠，報價卡在那邊一陣子不下來，高原期更久
6.八卦：消費級NAND下季大型原廠要漲價，漲價趨勢一兩季應該沒問題
7.外溢：可能太旺而帶動矽晶圓，但要看消費性的狀況，只不過庫存還在健康水位，短期內難發生
8.特規品記憶體：漲價程度可能不像標準品這麼兇猛
(四)、觀念：當市場進入高效率研究量能全開時，通常噴最兇最強勢的就是營收獲利最強的東西，即便原本看不懂，之後回頭檢驗就會知道
三、回答QA的部分
(一)、諾亞躲在洗衣間就是偷吃東西
(二)、算命林老師、另一個算命女老師J開頭(從下面文章判斷起來應該是JASS命理分析，而且留言的疑似是朋友，和孟恭本人兩人一起去算命)
(孟恭提到看到thread討論串，主推說知道，下面留言的講對，卻被主推否決掉)
(三)、題材股可能最後是炒作股，也可能是營收獲利出來後利多出盡
(四)、不小心買到飆股
1.找相對應指標觀察：記憶體只要報價拉平就會屌崩
2.基本面：看有無持續接到新單、畫新的夢想
3.參考股價：噴出的話看技術面，美股常設Trailing Stop
(五)、金句：心理健康很重要
(六)、金句：不管什麼階段，都會有低潮期，低潮期就像是潮汐一樣都會發生，發生時不要把他放很大，要知道終究會過去的
貳、心得感想
一、關於低潮期這件事，好險在大學打LOL時有領悟到，越執著想要贏就越容易心態炸裂，當下應該立即縮手，度過低潮狀態再說
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、世芯(3661)：跌爛了，搶個反彈
二、昇貿(3305)：底艙砍出停損
三、金居(8358)：底艙砍出停損
四、康霈(6919)：小玩一下
五、國巨(2327)：線型不錯買一下
肆、重點
一、第二個很準的算命女老師J開頭(從下面文章判斷起來應該是JASS命理分析，而且留言的疑似是朋友，和孟恭本人兩人一起去算命)
https://www.threads.com/@april3.8879/post/DP4nYCPE8XZ?xmt=AQF0CMfjvcAGFyTSSBvRPQOKLSvQd7PzKkKOj-wEhZvZDQ&slof=1
二、金句
(一)、心理健康很重要
(二)、不管什麼階段，都會有低潮期，低潮期就像是潮汐一樣都會發生，發生時不要把他放很大，要知道終究會過去的
三、本集啟發
(一)、之前孟恭就說過黃賭毒發大財，這次Open AI開放瑟瑟真覺得對記憶體是大利多，不只雲端要儲存，主機電腦存儲空間也要加大了吧
(二)、觀察指標，若其他巨頭願意放下包袱也加入瑟瑟，那會再繼續噴發嗎?
四、台積電法說會
(一)、法說前小作文：毛利率60%，EPS18元
(二)、結果毛利率59.5%，EPS17.44元，但很多市場仔賭成績更高而進場的，導致後面回跌
(三)、毛利率稍微優於預期，資本支出上調一點
(四)、審慎規劃：即便AI非常好和non-AI復甦，還是小心謹慎，因為2021、2022一直被砍單
(五)、HPC的季增長為0：
1.因為前幾季有SHR(super hot run)
2.加上現在HPC產能滿載
3.除非漲價或開出新產能或有SHR才會帶動數字增長
(六)、未來的CAGR就是40%車上去
五、Open AI加入瑟瑟
(一)、網路上有大佔比的流量用在瑟瑟上
(二)、VR產業加入瑟瑟以後滲透率變高
(三)、若AI加入瑟瑟的話，消耗的Token數量會超乎想像
(四)、對記憶體造成新一波的重大影響
(五)、巨頭有包袱，若願意踏入的話，中小AI公司會玩得更大
六、記憶體
(一)、會因為Open AI加入瑟瑟而變得更好，甚至超乎想像
(二)、報價：Dram、NAND持續上漲
(三)、維持看法
1.D3D4偏向產業結構變化導致的短中期缺貨現象，頂多到明年1、2季，後面看狀況
2.存儲的傳統硬碟跟SSD的需求量龐大，是中長期的大故事
3.孟恭兩者都壓，沒有要將Dram或NAND分高下
(四)、超級大循環：可能走得更久更遠，報價卡在那邊一陣子不下來，高原期更久
(五)、八卦：消費級NAND下季大型原廠要漲價，漲價趨勢一兩季應該沒問題
(六)、外溢：可能太旺而帶動矽晶圓，但要看消費性的狀況，只不過庫存還在健康水位，短期內難發生
(七)、特規品記憶體：漲價程度可能不像標準品這麼兇猛
七、觀念：當市場進入高效率研究量能全開時，通常噴最兇最強勢的就是營收獲利最強的東西，即便原本看不懂，之後回頭檢驗就會知道
八、不小心買到飆股
(一)、找相對應指標觀察：記憶體只要報價拉平就會屌崩
(二)、基本面：看有無持續接到新單、畫新的夢想
(三)、參考股價：噴出的話看技術面，美股常設Trailing Stop