聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.上週算了一個最後的算命
(1).預約都預約了，就去吧
(2).生涯壓軸的兩位算命都很強大的，但已經不需要他們了
(3).兩位共通點：命好的人，感謝老天父母在對的時辰生了
(4).差點變社底：同一個命盤出生的人，也會看手足父母有無相剋的狀況
(5).小時候爺爺捐錢蓋廟認玄天上帝當乾爹，現在帶小朋友認竹林寺的觀音當乾媽
(6).現在能夠理解為何會信神拜佛了，在無助時有個寄託會舒坦一些
2.上周收到資深美少女的來信打氣支持
(1).前外資分析師
(2).問了身邊的朋友都不認識，殊不知她在當研究員大頭時，大家都還小
3.Apple Watch和iPhone
(1).失望的Apple Watch：台灣還沒開放高血壓監測功能，要再等等
(2).以前的自己不會想到現在的自己需要使用監測高血壓的功能
(3).感謝地標網通第一時間拿到手機
(4).這代最大提升：Liquid glass，很滑順很喜歡
(5).從15換到16時真的感覺沒差，像是個盤子
(6).16換到17提升有感：畫面流暢度等都會感到差異，很喜歡，小缺點是會掉漆
3.宣布
(1).「奇幻仙境樂福」和「皮皮兔小屁仙」兩位妮姬玩家請放棄爭奪排行榜第一
(2).這周股市表現不錯，已經請示老婆了，會無限克金捍衛競技場第一
(二)、市場話題
1.輝達入股英特爾
(1).對台積電是利多
A.不用去買下英特爾、反壟斷嫌疑降低
B.雖然可能掉一些訂單，像是iGPU兩三年後可能轉單，但先進製程應該不受影響
C.即便轉單也可能再轉回來，像是謠言特斯拉轉去三星的AP6想回歸台積電
(2).對AMD的利空最大
A.PC方面：AMD的PC越做越好，英特爾快打不贏，但現在英特爾結合輝達的GPU可能會在PC取得市占
B.伺服器方面：假設輝達收費並授權英特爾使用NVLink內建進去CPU的話，很多CSP就會選擇英特爾的CPU而非AMD
C.AMD的股價開低走高上去，說不定市場覺得沒啥
(3).踏足x86
A.輝達已經踏入ARM的CPU，所以不至於在x86投入所有資源打爆自家的Arm CPU，所以推估為踏足x86
B.很多CSP選用x86的數量很大，像是HGX就是適用於x86，使用英特爾跟AMD的CPU
(4).對Astera Labs(ALAB)的利空：前面已反覆測試PCIE的利空
A.過往CPU跟GPU溝通需要用PCIE，而PCIE也是ALAB營收占比最大的東西
B.現在可以用NVLink走C to C就不用這麼多PCIE Retimer
C.目前市場下注的是Scorpio Switch，若下一季Ramp up 狀況不好的話，就會去吃大便
D.PCIE Retimer的影響變小：身邊猛男看到輝達的CX8自帶PCIE而判斷ALAB會跌這個，但看樣子市場並不在意，或許這波下跌可以把在意PCIE retimer的投資人洗乾淨
(5).對聯發科的利空：一點點
A.不代表輝達要去推x86而放棄Arm，所以不會因此導致不推出Arm PC
B.可能跌別的：大型CSP的某ASIC晶片因為出狀況而遞延(Google TPU?)
2.Google Chrome
(1).Open AI聲勢弱掉，Grok算是強大，Google最卓越強大
(2).在Chrome上整合AI Agent，全自動的瀏覽器
(3).不是喔，不是這樣的喔：以前大家都相信巨頭要被AI新的軟體公司給超車，會出現新的APP去取代掉所有的使用習慣，現在看起來不是
(4).跨Tabs去做整合：直接在四個分頁裡面去找東西並做總結
(5).可以透過敘述的方式找回過往的網頁
(6).以後讓AI去檢索自己現在正在整理的資料庫
(三)、回答QA的部分
1.有在注意台大醫院附近的新建案，但可能先在旁邊飯店包下來
2.先有一間自住房心裡的踏實感會有差的，但不會想要再買一間
3.祝福小佑一切順利
4.和Lisa剛交往的時候沒想過她會是個超讚的母親，只會覺得她很會講北爛的笑話或貪戀她的美色
5.金句：全世界最偉大的就是媽媽
6.小朋友應該要學會使用3C，但要適量
7.金句：寧可小朋友切到手，也不要他連刀子都不會用
8.喜歡怪咖，有特色、某方面特別酷的
二、心得感想
(一)、無
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、昇貿(3305)：雖然基本面很好，但破線還是砍掉，留底艙觀察
(二)、金居(8358)：有止跌反彈的味道，把部位補回去
四、重點
(一)、金句：
1.「奇幻仙境樂福」和「皮皮兔小屁仙」兩位妮姬玩家請放棄爭奪排行榜第一，這周股市表現不錯，已經請示老婆了，會無限克金捍衛競技場第一
2.全世界最偉大的就是媽媽
3.寧可小朋友切到手，也不要他連刀子都不會用
(二)、本集啟發：
1.是不是該買個妮姬公司的股票呢?SHIFT UP (462870.KS)
2.看樣子又是加碼發哥、ALAB的機會了
3.看樣子大家的體感已經到了極度舒服的地步了，避險單是不是要再多上一點呢，只是都沒看到一堆正2仔跟全職仔或融資仔出來昂聲，好像還差最後一把火
(三)、Apple Watch和iPhone
1.失望的Apple Watch：台灣還沒開放高血壓監測功能，要再等等
2.這代最大提升：Liquid glass，很滑順很喜歡
3.從15換到16時真的感覺沒差，像是個盤子
4.16換到17提升有感：畫面流暢度等都會感到差異，很喜歡，小缺點是會掉漆
(四)、輝達入股英特爾
1.對台積電是利多
(1).不用去買下英特爾、反壟斷嫌疑降低
(2).但先進製程不受影響，兩三年後掉iGPU無妨
(3).即便轉單也可能再轉回來，像是謠言特斯拉轉去三星的AP6想回歸台積電
2.對AMD的利空最大
(1).PC方面：現在英特爾結合輝達的GPU可能會在PC取得市占
(2).伺服器方面：假設輝達收費並授權英特爾使用NVLink內建進去CPU的話，很多CSP就會選擇英特爾的CPU而非AMD
(3).AMD的股價開低走高上去，說不定市場覺得沒啥
3.踏足x86
(1).輝達已經踏入ARM的CPU，所以不至於在x86投入所有資源打爆自家的Arm CPU
(2).很多CSP選用x86的數量很大，像是HGX就是適用於x86，使用英特爾跟AMD的CPU，而現在有利英特爾不利AMD
4.對Astera Labs(ALAB)的利空：前面已反覆測試PCIE的利空因素，這次可能是短底
(1).過往CPU跟GPU溝通需要用PCIE，而PCIE也是ALAB營收占比最大的東西
(2).現在可以用NVLink走C to C就不用這麼多PCIE Retimer
(3).PCIE Retimer的影響變小：身邊猛男看到輝達的CX8自帶PCIE而判斷ALAB會跌這個，但看樣子市場並不在意，或許這波下跌可以把在意PCIE retimer的投資人洗乾淨
(4).目前市場下注的是Scorpio Switch，若下一季Ramp up 狀況不好的話，就會去吃大便
5.對聯發科的利空：一點點
(1).不代表輝達要去推x86而放棄Arm，所以不會因此導致不推出Arm PC
(2).可能跌別的：大型CSP的某ASIC晶片因為出狀況而遞延(Google TPU?)
(五)、Google Chrome
1.Open AI聲勢弱掉，Grok算是強大，Google最卓越強大
2.在Chrome上整合AI Agent，全自動的瀏覽器
3.不是喔，不是這樣的喔：以前大家都相信巨頭要被AI新的軟體公司給超車，會出現新的APP去取代掉所有的使用習慣，現在看起來不是這樣
4.跨Tabs去做整合：直接在四個分頁裡面去找東西並做總結
5.可以透過敘述的方式找回過往的網頁
6.以後讓AI去檢索自己現在正在整理的資料庫