聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.因為肖楠資本獲得大量媒體報導
(1).因為肖楠資本獲得大量媒體報導
(2).接受數位時代君毅的專訪，真聽眾君毅詢問「兄弟怎麼又再接專訪了?」
(3).新聽眾會疑惑大家為何要聽節目，聽不懂節目的重點，可以理解新聽眾還沒建立起連結，所以不像是老聽眾一樣會想聽孟恭的故事
(4).金句：不要因為新客人的批評而改菜單，導致老饕不再上門
(5).早期主題式的東西講膩了，所以不會再拿出來講，所以後面都是在講新事件
(6).優勢：自身抓重點能力和消息的能力，所以一直講新事件也能對聽眾交代
(7).創節目的初衷是想要更多線，到現在反而太多線，需要汰除雜音
(8).過往需要盤一下今天節目內容，現在需要想一下哪些不能講，台股有些灰色資訊不見得能曝光
(9).有人說QA不重要，但很多時候有人在QA問到細節反而敢跟你說，節目上不能主動說
(10).以前會先看年報，現在會先問認識的研究員和上面的主力，都可以得到無法從公開資訊獲得的東西
(11).本金小的，聽早期的節目幫助比較大
(二)、市場話題
1.台股概況
(1).強勢族群：都有做到軍工類股和PCB板材，但量不大也沒抱到最後
(2).現在市場進入白熱化過熱的階段：看到一堆人上去舒服，教你怎麼做股票，開始笑巴菲特時
(3).現在一堆神奇的小作文，回想當年各種吸引注意力地小作文，像是ㄍㄋㄋ川湖TP三千歐印小作文
(4).有人去包101螢幕顯示的廣告，我愛富喬、我愛金居，估計以後大家會學習去包101外牆來吹捧標的，而且金額也不貴
(5).行情休息或反轉徵兆：去抓最熱門的標的，注意到開高後一路往下灌且伴隨大量，猴子都看得出來的那種吞噬K，就是有人要去送幸福了，只是前面急殺都被拉回，真的很強勢
(6).雖然可能在反轉徵兆時被洗掉，但這是避免下檔的機會成本，每次壓力測試和跳樓都要當真，短線交易上無可避免的摩擦成本
2.川普和普丁的會面
(1).雖然沒有明確條件，但有希望解決衝突
(2).川普又喊兩三百趴的半導體關稅，在確定以前不用想太多
(3).關稅從國家區分變成個別公司差異，導致沒去美國設廠的成熟製程可能面臨關稅問題
3.Applied Materials(AMAT)炸雷
(1).下修第四季營收獲利，主因中國業務不確定性
(2).原先23、24年中國大量拉設備，現在正在放緩，Q4中國業務應該會下降到29%
(3).積壓訂單要等獲得許可證後才能出貨
(4).先進製程對手變少，代工廠不用再像過往購買設備器材加強競爭力，會更仔細盤算資本支出
4.Coherent (COHR)
(1).股價被炸20%，聽到謠言說光通有問題覺得很納悶，和自己的考察相反
(2).看完電話會議後覺得沒問題，只是預期太高極度擁擠
(3).內容：800G收發器今年成長不錯，1.6T開始出量，OCS光學電路交換機會放量出貨預估2B，數據中心互聯狀況表現不錯
(4).OCS業務是由Google驅動的
(5).硬抓利空：磷化銦擴產不一定能夠立刻填滿產能，但崩掉20%有點誇張
(6).陸家嘴概念股：車上一堆中國人
(7).反思手上標的ALAB、CRDO上面一堆台灣人，尤其是ALAB上面有中環幫的，會不會像是之前的CRWD一樣，開財報都會跌個十幾二十趴再站回，出現我預判你預判的財報前後大跌現象
5.很多人靠Google吃飯的：CLS是御用組裝廠、光聖也是主要出貨給Google
(三)、回答QA的部分
1.買PS5先買：艾爾登法環、Take-Two
2.五檔掛單
(1).整數掛賣單很厚的牆，且左邊一直補買少量買盤，是拿來吃貨並敲破的，敲破就會有很多動能仔衝上去追，重點是左邊要補買盤。
(2).鎖漲停的標的，隔天左邊買三或買四設牆的，硬丟的話會被接走，若把買一買二摜破的話，牆就會往下撤，製造有人要接但沒有真心要接的假象，希望你去用買一買二跟他搶，只不過硬丟的話他還是會吃到
(3).判斷程式單：直接下單買，觀察有沒有單瞬間追價往上吃或拋貨給你，以此判斷程式單的走向，並加以利用
3.中指通：上次在小島秀夫見面會上相遇，可以感受到他是一個飽讀詩書的人，只是把才華用在特殊的地方
4.金句：世界上很多病態的人，希望去破壞每個人的每一天來成就自己，就是個糟糕的人，也沒人喜歡他，就出來虐大家。非常非常負面的人，必須把自己的痛苦帶給世界上其他的人，就是沒有其他的東西，所以變成全心全意在工作上，因此可以爬到一個相對高的位置來管大家
5.金句：有時候投資很講究想像力，你用很喜歡，也可以看到她的未來，可以想像這東西後面會很多人使用，就可以去做投資了
二、心得感想
(一)、無
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、無
四、重點
(一)、金句：
1.不要因為新客人的批評而改菜單，導致老饕不再上門
2.世界上很多病態的人，希望去破壞每個人的每一天來成就自己，就是個糟糕的人，也沒人喜歡他，就出來虐大家。非常非常負面的人，必須把自己的痛苦帶給世界上其他的人，就是沒有其他的東西，所以變成全心全意在工作上，因此可以爬到一個相對高的位置來管大家
3.有時候投資很講究想像力，你用很喜歡，也可以看到她的未來，可以想像這東西後面會很多人使用，就可以去做投資了
(二)、本集啟發：
1.本金小的，聽早期的節目幫助比較大
2.車上擁擠的ALAB、CRDO等標的，要注意財報前後的擁擠踩踏現象，可能財報前後要先做好調整，即便長期看多，短期也可以踩死人，注意槓桿和持股比例
3.若很多人開始有樣學樣去包101螢幕顯示廣告的話，是不是應該直接投資廣告公司呢?但看了一下，好像沒有上市櫃
(三)、台股概況
1.強勢族群：都有做到軍工類股和PCB板材，但量不大也沒抱到最後
2.現在市場進入白熱化過熱的階段：看到一堆人上去舒服，教你怎麼做股票，開始笑巴菲特時
3.現在一堆神奇的小作文，回想當年各種吸引注意力地小作文，像是ㄍㄋㄋ川湖TP三千歐印小作文
4.有人去包101螢幕顯示的廣告，我愛富喬、我愛金居，估計以後大家會學習去包101外牆來吹捧標的，而且金額也不貴
5.行情休息或反轉徵兆：去抓最熱門的標的，注意到開高後一路往下灌且伴隨大量，猴子都看得出來的那種吞噬K，就是有人要去送幸福了，只是前面急殺都被拉回，真的很強勢
6.雖然可能在反轉徵兆時被洗掉，但這是避免下檔的機會成本，每次壓力測試和跳樓都要當真，短線交易上無可避免的摩擦成本
(四)、Coherent (COHR)
1.股價被炸20%，聽到謠言說光通有問題覺得很納悶，和自己的考察相反
2.看完電話會議後覺得沒問題，只是預期太高極度擁擠
3.內容：800G收發器今年成長不錯，1.6T開始出量，OCS光學電路交換機會放量出貨預估2B，數據中心互聯狀況表現不錯
4.硬抓利空：磷化銦擴產不一定能夠立刻填滿產能，但崩掉20%有點誇張
5.陸家嘴概念股：車上一堆中國人
6.反思手上標的ALAB、CRDO上面一堆台灣人，尤其是ALAB上面有中環幫的，會不會像是之前的CRWD一樣，開財報都會跌個十幾二十趴再站回，出現我預判你預判的財報前後大跌現象
(五)、Applied Materials(AMAT)炸雷
1.下修第四季營收獲利，主因中國業務不確定性
2.原先23、24年中國大量拉設備，現在正在放緩，Q4中國業務應該會下降到29%
3.積壓訂單要等獲得許可證後才能出貨
4.先進製程對手變少，代工廠不用再像過往購買設備器材加強競爭力，會更仔細盤算資本支出
(六)、川普和普丁的會面
1.雖然沒有明確條件，但有希望解決衝突
2.川普又喊兩三百趴的半導體關稅，在確定以前不用想太多
3.關稅從國家區分變成個別公司差異，導致沒去美國設廠的成熟製程可能面臨關稅問題
(七)、五檔掛單
1.整數掛賣單很厚的牆，且左邊一直補買少量買盤，是拿來吃貨並敲破的，敲破就會有很多動能仔衝上去追，重點是左邊要補買盤。
2.鎖漲停的標的，隔天左邊買三或買四設牆的，硬丟的話會被接走，若把買一買二摜破的話，牆就會往下撤，製造有人要接但沒有真心要接的假象，希望你去用買一買二跟他搶，只不過硬丟的話他還是會吃到
3.判斷程式單：直接下單買，觀察有沒有單瞬間追價往上吃或拋貨給你，以此判斷程式單的走向，並加以利用