聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.小島秀夫的見面會：宣傳死亡擱淺2
(1).感謝Playstation和聽眾小鴨的邀請
(2).潛龍諜影系列的幻痛玩得很開心，但是死亡擱淺2後，電波才對到變成他的狂粉
(3).小插曲：去聽眾公司辦事情，剛好看到他拆包裹是死亡擱淺二的典藏版，於是就詢問主辦同意後一起去見面會
(4).小島秀夫會藉由創作遊戲，去邀請喜歡的好萊屋演員來建模，另類的粉絲見面會
(5).大家都是腳控：小島秀夫、宮崎英高、昆丁塔倫提諾、主委
(6).新啟發：若自己想要被小島秀夫建模，需要點哪些技能樹?需要去做Connect大家的技能，思考的本質從賺錢變成影響力，串聯更多人去為大家創造價值
(7).可能要做更多的創造，像是股票上需和公司派Connect建立起深度的連結，陪同公司成長
(8).目標：被小島秀夫建模，要往這方向去努力，從錢本位轉向影響力本位的做法
(二)、市場話題
1.謠言optimus遭遇技術困難：這是短期雜訊，不用理他。趨勢是對的
2.馬斯克與特斯拉
(1).創黨這件事非常不好，不樂見創辦人沒有把心力放在公司上，且搞政治，徒增不確定性
(2).分析師希望董事會去綁住馬斯克反而是不好的方法，既然上了馬斯克的車，就是讓他帶你飛，若換掉馬斯克的話這股票可以丟了，投資特斯拉基本上就是投資馬斯克
(3).好在馬斯克不能選總統，所以高機率美國黨會變成某種工具，以金主角色去影響國會或美國走向
(4).喊創黨時崩下去有撿一些，先觀察別太緊張
3.關稅
(1).關稅湊整數而已，大方向來說還沒談完，脅迫大家談判
(2).猜測台灣關稅會下降，但不會比越南低，估計20%左右，20%以下超好，30%以上就過分了，畢竟台灣很配合
(3).八卦：進口車、農產品、保健品，若車子開放，汎德永業受惠BMW美國車進口，其他農產品和保健品以此類推，可先押注，開牌後就是一波反應
(4).中國+1的布局：馬來西亞、泰國、越南等生產基地，可以作為台商未來洗產地轉口岸，所以就算台灣關稅偏高，也對上市櫃大公司影響不大
(5).美國嚴禁中國去洗產地，但應該不太會打擊台商或其他外資到這些地方洗產地
(6).中小企業的浩劫：沒能力設立海外基地的公司或傳產就影響巨大，台灣跟美國中小企業都是
(7).通膨：關稅下去大家都一起變貴，相較競爭對手日韓來得好就行，跟日本一樣高也無妨
(8).反而匯率影響會比關稅更加重要
4.晶片關稅
(1).很刁鑽的問題，很難舉證和課關稅，主晶片和小晶片又多又雜
(2).若對晶片課關稅的話，就不要用晶片形式到美國，打成板子進美國
(3).就算給誇張數字，但實際上窒礙難行，就只能放行
(4).川普底層邏輯：覺得有賺頭，覺得被賺錢了，都要分一點利潤，所以先喊不合邏輯的數字，逼迫大家來談判
(三)、回答QA的部分
1.Oracle是持倉之一，不會把他放在軟體股，而是硬體的範疇，軟體偏向CrowdStrike、Palantir、confluent、cloudflare
2.特斯拉的下跌段預計買到18~20%之間的部位，沒想到Robotaxi上市後還有拉回的機會可以買，原本會買得更滿，但他去搞政治後就不想往上加，一度想減碼但先觀察市場變化，若前面底沒破就沒事，目前覺得當個Donor金主就還行，若跑去選舉就可能被處理
3.金句：誠實至上，就是騙過人知道不好受，坦白一點，就像梗圖的我就爛，讓大家對自己期待不要太高也是好事，不期不待沒有傷害，且喊不會就不用做事
4.股市最大的傷：2018年的4147中裕新藥，因為跟一堆醫師朋友有群組一起研究，透過質押再質押打滿，從100多做上去，但下山時人在西班牙，沿路吃回檔，因為當時質押的種類只能去現場簽名才能解質押，但為了不打斷老婆回娘家就覺得死了就算了，每天睡不著賠了不少錢。
5.過往風控都還算不錯，所以都沒什麼接過補繳通知，但遇到四月那波的話，一定爆炸去吉野家打工
6.做投資很怕的一件事，曾經在市場太快且大量賺到錢，就會覺得時薪、日薪無感，有點像是被養壞了
7.若凹到快斷頭需要補錢才能賺錢的話，註定會失敗
二、心得感想
(一)、以粉絲的角度來說，孟恭是具備很強大影響力，影響到很多的人，但主委本人貌似沒有發現
(二)、誠實至上真的是最好的方法，不要吹噓自己多厲害，而是讓大家對自己期待不要太高，不期不待沒有傷害，才不會有人設崩壞的狀況
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、轉多單，看起來關稅有點利空出盡的味道，殺不下去轉多單打
(二)、創意：利空出來有點殺不下去，多一小口試試看
四、重點
(一)、金句：
1.誠實至上，就是騙過人知道不好受，坦白一點，就像梗圖的我就爛，讓大家對自己期待不要太高也是好事，不期不待沒有傷害，且喊不會就不用做事
2.若凹到快斷頭需要補錢才能賺錢的話，註定會失敗
(二)、本集啟發：
1.對海外有生產基地的大公司來說，基本上關稅影響已經差不多確定了，而上市櫃指數也差不多該反應完了，殺不下去基本上應該已經Price in 了
2.隱憂在於雖然短期內不影響上市櫃指數，但台灣中小企業撐了很多經濟，若台灣關稅比想像中嚴重的話，可預見中小企業經營困難，台灣的民生經濟可能會受到影響，進而去影響消費力道，未來的經濟影響仍是個隱憂，只是不知道何時要爆炸
(三)、謠言optimus遭遇技術困難：這是短期雜訊，不用理他。趨勢是對的
(四)、馬斯克與特斯拉
1.創黨這件事非常不好，不樂見創辦人沒有把心力放在公司上，且搞政治，徒增不確定性
2.分析師希望董事會去綁住馬斯克反而是不好的方法，既然上了馬斯克的車，就是讓他帶你飛，若換掉馬斯克的話這股票可以丟了，投資特斯拉基本上就是投資馬斯克
3.好在馬斯克不能選總統，所以高機率美國黨會變成某種工具，以金主角色去影響國會或美國走向
4.喊創黨時崩下去有撿一些，先觀察別太緊張
5.特斯拉的下跌段預計買到18~20%之間的部位，沒想到Robotaxi上市後還有拉回的機會可以買，原本會買得更滿，但他去搞政治後就不想往上加，一度想減碼但先觀察市場變化，若前面底沒破就沒事，目前覺得當個Donor金主就還行，若跑去選舉就可能被處理
(五)、關稅
1.大方向來說還沒談完，脅迫大家談判
2.猜測台灣關稅會下降，但不會比越南低，估計20%左右，20%以下超好，30%以上就過分了，畢竟台灣很配合
3.八卦：進口車、農產品、保健品，若車子開放，汎德永業受惠BMW美國車進口，其他農產品和保健品以此類推，可先押注，開牌後就是一波反應
4.中國+1的布局：馬來西亞、泰國、越南等生產基地，可以作為台商未來洗產地轉口岸，所以就算台灣關稅偏高，也對上市櫃大公司影響不大
5.美國嚴禁中國去洗產地，但應該不太會打擊台商或其他外資到這些地方洗產地
6.中小企業的浩劫：沒能力設立海外基地的公司或傳產就影響巨大，台灣跟美國中小企業都是
7.通膨：關稅下去大家都一起變貴，相較競爭對手日本來得好就行(韓國相對可忽略)，跟日本一樣高也無妨
8.反而匯率影響會比關稅更加重要
9.川普底層邏輯：覺得有賺頭，覺得被賺錢了，都要分一點利潤，所以先喊不合邏輯的數字，逼迫大家來談判
(六)、晶片關稅
1.很刁鑽的問題，很難舉證和課關稅，主晶片和小晶片又多又雜
2.若對晶片課關稅的話，就不要用晶片形式到美國，打成板子進美國
3.就算給誇張數字，但實際上窒礙難行，就只能放行