聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.次子安哥
(1).因為表情都很嚴肅，就叫他安哥
(2).長子兩歲多才開始睡過夜，次子相對穩定，只有肚子餓才會起床，餵完就安靜不會哭
(3).確定只有一顆腎，但比較大顆，類似代償的作用
(4).有生病孩子的父母壓力山大，光是要請假跑醫院就是個挑戰，無假可用
(5).估計可以跟一般孩子一樣沒問題，但四十幾歲後可能要注意高血壓膽固醇等
(6).說不定科技進展，未來科技可以解決，所以專注當下好好工作給孩子選擇的機會
(7).父母遺憾：為何沒有辦法給孩子跟其他小朋友一樣的健康身體
(8).結案！
(二)、市場話題
1.台北地下街Switch2不用等誒！
(1).只要買馬力歐賽車同捆包，就會在7/10第一批拿到，可以寄到家裡
(2).懷疑實體經濟出現了變化：前波股災是不是真的讓很多人受傷？
(3).證交所公布活躍用戶掉了1/4，影響到的可能是這些人的家庭，也就是經濟影響是四倍或五倍的人數去降低開銷
A.股災那週高雄鼎泰豐不用等
B.高級餐廳釋出額度，這時候一定要去挺他，給他雪中送碳卡位，因為私廚的位置都是常客吃完後先下訂下次的，只有這時候才有機會卡位進去
C.林口人均消費兩、三千的高級餐廳是空的
(4).不清楚實體經濟狀況，但身邊看到的半導體、電子股狀況很好，希望其他產業可以不錯
2.甲骨文Oracle(ORCL)
(1).接下來StarGate重大合作夥伴
(2).電話會議提到的RPO(剩餘履約義務/Remaining Performance Obligations)越開越高，且目前還沒包含Stargate的訂單，未來可期
(3).Larry Ellison電話會議上表現樂觀，應該是真的，未來兩個財年都可以確定沒啥問題
(4).以GB200、GB300來說，Oracle可能是訂單最多的公司
(5).甲骨文的雲端服務平台OCI市佔大概跟阿里雲差不多5%，而AWS、GCP、Azure則是20~30%的市佔率，因此從下訂量可推測未來Oracle的cloud市佔率會提高
(6).優勢：有大量資料庫數據，部署在他們那邊的AI有很大的彈性
(7).配合的台系供應鏈：鴻佰、緯穎、SMCI、廣達
(8).後面看點：Stargate，尤其是Open AI後面要全球佈局主權AI，若夥伴是甲骨文，會有很多驚喜可以看
3.老黃的DGX Cloud Lepton
(1).AI算力的Uber，整合眾多的New Cloud，像是親兒子CoreWeave、知名的lambda labs
(2).孟恭判斷算力租賃是長期且削價競爭的地方，像是H100租賃金額下降、GPU折舊、很多業者投入，所以不看好這產業，當然也就錯過CRWV，除非需求大暴增，但不太可能
(3).很多分析師也不看好，但股價炒上去說不定可以讓公司做財務金融操作改善公司基本面
(4).想像成統包，登入輝達帳號後去選擇租賃便宜的算力，輝達可以決定排序順位和推薦清單，讓買更多輝達GPU的廠商有高順位
(5).老黃精明的算盤：賣硬體、售後回租、軟硬整合、租賃費、函式庫訂閱費
(6).初步認為大家應該不會想要參與，因為目前各家都強調自家雲端有特殊地方，若加入以後差異化就會被忽視掉，只不過現在太缺GPU了，還是要配合老黃去加入
(7).讓算力變成大眾商品對消費者來說不是壞事，但對於算力租賃業者是噩夢劇本
(8).你各位都是輝達的工廠：輝達的硬體軟體都很強，只是不擅長土地規劃、建置廠房、設定伺服器，說不定不用品牌端，直接讓new cloud建置好以後售後回租就行
(9).市場共識：輝達和台積電被視為硬體股、有景氣循環，forward P/E在十、二十倍，若能夠賺到軟硬整合或服務費用，說不定有Re-rate的機會
(三)、回答QA的部分
1.房地產
(1).新青安之後就是噴，中小狂噴，但現在政府在收銀根了，成交量冷凍掉下去
(2).以林口在台灣整體來看，是總價漲很快、人口遷入最快的地方之一，但是收銀根後成交量也量縮，做房仲的朋友現在挺辛苦的
(3).之前想買個有草皮的房子讓秋口有地方可以活動，賣家愛理不理的，現在很積極的約看房，只不過價格還是穩住的
(4).持有成本低：房貸利率相較於他國算是低，沒有太大的壓力必須在短期內把房子出掉
(5).長遠來看，中大坪數的房子後面壓力會越來越大，中小40~50坪的都相對有支撐
(6).不見得會因為少子化而房價雪崩，對於很多人來說房子就是理財工具，放一堆房子在那也沒差，可以跟銀行把錢搬出來，持有成本也低，不動也沒關係
2.林口美食：大尾豬腳(不知道態度在屌三小的但東西很好吃)、林口烤肉之家、amber hill、家後面的凱壽司、兩三千元的滝鐵板燒、鳥籠炭火燒鳥(一般的那間很好吃)
3.麥當勞是很強大的對手，能夠到處開又維持一定的品質，絕對不是什麼垃圾粗飽的東西
4.上槓桿的條件：追漲流的，東西下跌是不會越買越多的，除非確定公司發展潛能且沒達部位上限才會越跌越買，若往上漲才會開槓
5.情感上的互動是錢買不來的，所以就沒學同業請一堆保母陪玩姊姊，選擇調整工作模式，去騰出時間來陪伴孩子
6.感謝快樂寶貝：還好有快樂寶貝才能買到被亂殺的標的，才有辦法在體制裡面獲得一些優勢
二、心得感想
(一)、身為先天性心臟病的過來人，非常能體會父母對於孩子的虧欠感，雖然很常開玩笑說不用當兵免役，但可以的話誰要拿虛弱的破身體來換免役呢
(二)、很多人好像還是以為少子化就會讓房價崩盤，但說真的在台灣買房不見得是拿來住的，持有成本低的狀況下，拿來作為財務操作，沒人住也會有人用資金往上堆疊房價上去，少子化只是可能減少剛性自住需求，但投資的需求不減也是可以讓房價繼續上去
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、空單稍微回血一點，平倉一點等反彈再來空
四、重點
(一)、金句：感謝快樂寶貝：還好有快樂寶貝才能買到被亂殺的標的，才有辦法在體制裡面獲得一些優勢
(二)、老黃的DGX Cloud Lepton
1.AI算力的Uber，整合眾多的New Cloud，像是親兒子CoreWeave、知名的lambda labs
2.算力租賃是長期且削價競爭的地方，像是H100租賃金額下降、GPU折舊、很多業者投入，所以不看好這產業，除非需求大暴增，但不太可能需求頓時暴增
3.很多分析師也不看好，但股價炒上去說不定可以讓公司做財務金融操作改善公司基本面
4.想像成統包，登入輝達帳號後去選擇租賃便宜的算力，輝達可以決定排序順位和推薦清單，讓買更多輝達GPU的廠商有高順位
5.讓算力變成大眾商品對消費者來說不是壞事，但對於算力租賃業者是噩夢劇本
6.你各位都是輝達的工廠：輝達的硬體軟體都很強，只是不擅長土地規劃、建置廠房、設定伺服器，說不定不用品牌端，直接讓new cloud建置好以後售後回租就行
7.市場共識：輝達和台積電被視為硬體股、有景氣循環，forward P/E在十、二十倍，若能夠賺到軟硬整合或服務費用，說不定有Re-rate的機會
(三)、甲骨文Oracle(ORCL)
1.StarGate重大合作夥伴
2.電話會議提到的RPO(剩餘履約義務/Remaining Performance Obligations)越開越高，且目前還沒包含Stargate的訂單，未來可期
3.Larry Ellison電話會議上表現樂觀，應該是真的，未來兩個財年都可以確定沒啥問題
4.以GB200、GB300來說，Oracle可能是訂單最多的公司
5.甲骨文的雲端服務平台OCI市佔大概跟阿里雲差不多5%，而AWS、GCP、Azure則是20~30%的市佔率，因此從下訂量可推測未來Oracle的cloud市佔率會提高
6.優勢：有大量資料庫數據，部署在他們那邊的AI有很大的彈性
7.配合的台系供應鏈：鴻佰、緯穎、SMCI、廣達
8.後面看點：Stargate，尤其是Open AI後面要全球佈局主權AI，若夥伴是甲骨文，會有很多驚喜可以看