聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.無
(二)、市場話題
1.市場行情噴出
(1).部分錯過，過去兩周站賣方，因為上次被嚇到，所以風控做更好
(2).動能題材股偏弱就砍掉，站回去又追回來，被A君說有點韭
(3).維持計畫降至八、九成水位，手上有指數、大盤、不會賣的中大型權值股，所以最低就七成部位
(4).五月下旬開始就沒有選到市場上最熱門的東西
A.像是過往炒過的CCL，台光訂單可能外溢到聯茂、台耀
B.本益比不到十倍的PCB拉幾根後就回去原點了
(5).日本AI伺服器材料的漲價題材，理論上直接看日股就好，但很多時候炒股票時，老二老三噴得比本尊還猛
(6).看到今天大漲行情很想滿倉幹進去，但理智上告訴自己後面太多不確定性了，要忍耐
(7).確認盤：大盤整體噴出，所以今天漲輸大盤的東西要好好注意後面不會跟上了，除非前面漲夠多了
(8).身邊朋友：周一下殺就把東西砍掉加空單，周二周三被嘎爛
(9).利空一直都在，只是大家都忽略了
2.TSM股東會
(1).匯率影響：1%的升值，影響0.4%的毛利率，所以8%升值就是3.2%毛利率的影響，三兆的營收去換算很驚人
(2).打積血：不要怕，維持好競爭力把產品做好最重要
(3).目前市場不管匯率影響，等到市場在意時又瞬間殺爛
3.烏克蘭蜘蛛網行動
(1).可能是無人機史上最大的不對稱打擊，用幾台無人機換掉70億鎂的戰機
(2).超高換肉比：過往無人機可以換掉步兵戰車單位，但現在竟然可以換到戰機，政府單位因此會採購更多的FPV自殺型無人機，也有更多廠商願意投入
(3).台灣走自研、商購、軍購：
A.軍購：向美國Aerovironment買彈簧刀自殺式無人機、Anduril altius-600無人機
B.自研：騰雲無人機、紅雀微型無人機、銳鳶無人機、摩羯無人機、台版彈簧刀之稱的勁蜂
C.商購(偏偵蒐)：雷虎上波有投標但沒中、長榮航太、經緯航太、之前炒過AMR的中光電智能
(4).Anduril Industries有上市會想買，之前有去無人機殘骸公益拍賣，競價搶輸搶標軟體
(5).當開始去買一些無用小垃圾的時候，可能是行情太好的狀況
4.Credo(CRDO)：AOC、AEC發展上Scale out的王者
(1).三大客戶：Amazon、Microsoft、Xai，下半年還有Meta
(2).大哥推薦要買滿，但可惜買一些而已
(3).孟恭判斷大家使用NVfusion後，市場會被輝達吃掉
(4).大哥說法：NVfusion反而可以讓CSP自家伺服器和輝達伺服器去協作，在scale out方面有更多發展
(5).Credo是台股貿聯(3665)重要的出貨對象
(6).傳輸線材隨著傳輸量提高而提高要求條件
5.CoreWeave(CRWV)：聊了兩年卻一張也沒上
(1).上市初期被看壞，甚至下調競拍價，結果現在噴爛
(2).認為伺服器租賃會被競爭爆，但Open AI金錢蝦挺還是噴爛，還以為佔比七成的微軟只要成長放緩就出大事
(3).早期提到是因為技嘉(2376)出貨給他，所以對他太熟了，但解讀和市場解讀方向不一致，就沒有賺到錢
(4).有時候以自己常理判斷沒搞頭的東西市場卻很喜歡炒，像是瘦瘦針的針頭、蘋果智慧音箱的外皮
(5).回憶過往PLTR破發覺得原始股東倒貨可能有問題，後面噴到二、三十賺了兩倍，接著把現股換成選擇權，還「保守」選擇兩三年後到期的，結果變龜苓膏
(6).金句：難掌握的是發酵的時間
(三)、回答QA的部分
1.找健身教練應該找香香的女教練，但被老婆喝止了
2.美樂蒂謝的緣由：過往有位聽眾叫查理，以為是老兄沒有發現是女生，所以主張男生要叫做美樂蒂也沒關係
3.今年可以確定的是網通市場會很好，台灣網通御三家(啟碁、智邦、中磊?智易?)考察到的狀況也是很不錯，Cisco思科也是網通大本營，可以觀察2026年會不會貢獻進來，只是思科太大太雜不會是孟恭會看的東西
4.距離美：與家人之間保持距離真的很重要
5.就是自己曾經做過，所以長大後才知道事情沒那麼簡單，社會的每件事背後都有代價的，只是以前不知道，就容易被理念所吸引到，後來就會發現這些用淺薄的社會經驗去大刀闊斧的改革，只會讓世界變得更糟糕，後面只評論自己懂的事情
二、心得感想
(一)、孟恭不愧是我心目中的偶像，講出來的東西和做過的事情跟我以前很像，長大後真的才明白做每件事情背後都有代價的
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、美利達：底單砍出
(二)、茂達：繼續減碼之後崩跌加碼權值股
(三)、美債正2：彈起來先出掉
四、重點
(一)、本集啟發
1.炒股票的標的要小心別亂空，像是受惠的老二老三漲得比老大還要兇
2.傳輸線材隨著傳輸量提高而提高要求條件，可以注意貿聯
3.網通接下來狀況不錯，可以觀察啟碁、智邦、中磊、智易
4.無人機可能因為烏克蘭行動而更多廠商投入，可以觀察雷虎、長榮航太、經緯航太、中光電智能
(二)、市場概況
1.部分錯過，過去兩周站賣方，因為上次被嚇到，所以風控做更好
2.動能題材股偏弱就砍掉，站回去又追回來，被A君說有點韭
3.維持計畫降至八、九成水位，手上有指數、大盤、不會賣的中大型權值股，所以最低就七成部位
4.五月下旬開始就沒有選到市場上最熱門的東西
(1).像是過往炒過的CCL，台光訂單可能外溢到聯茂、台耀
(2).本益比不到十倍的PCB拉幾根後就回去原點了
5.日本AI伺服器材料的漲價題材，理論上直接看日股就好，但很多時候炒股票時，老二老三噴得比本尊還猛
6.看到今天大漲行情很想滿倉幹進去，但理智上告訴自己後面太多不確定性了，要忍耐
7.確認盤：大盤整體噴出，所以今天漲輸大盤的東西要好好注意後面不會跟上了，除非前面漲夠多了
8.身邊朋友：周一下殺就把東西砍掉加空單，周二周三被嘎爛
9.利空一直都在，只是大家都忽略了
(三)、Credo(CRDO)：AOC、AEC發展上Scale out的王者
1.三大客戶：Amazon、Microsoft、Xai，下半年還有Meta
2.大哥推薦要買滿，但可惜買一些而已
3.孟恭判斷大家使用NVfusion後，市場會被輝達吃掉
4.大哥說法：NVfusion反而可以讓CSP自家伺服器和輝達伺服器去協作，在scale out方面有更多發展
5.Credo是台股貿聯(3665)重要的出貨對象
6.傳輸線材隨著傳輸量提高而提高要求條件
(四)、CoreWeave(CRWV)：聊了兩年卻一張也沒上
1.上市初期被看壞，甚至下調競拍價，結果現在噴爛
2.認為伺服器租賃會被競爭爆，但Open AI金錢蝦挺還是噴爛，還以為佔比七成的微軟只要成長放緩就出大事
3.早期提到是因為技嘉(2376)出貨給他，所以對他太熟了，但解讀和市場解讀方向不一致，就沒有賺到錢
4.有時候以自己常理判斷沒搞頭的東西市場卻很喜歡炒，像是瘦瘦針的針頭、蘋果智慧音箱的外皮
5.回憶過往PLTR破發覺得原始股東倒貨可能有問題，後面噴到二、三十賺了兩倍，接著把現股換成選擇權，還「保守」選擇兩三年後到期的，結果變龜苓膏
6.金句：難掌握的是發酵的時間
(五)、烏克蘭蜘蛛網行動
1.可能是無人機史上最大的不對稱打擊，用幾台無人機換掉70億鎂的戰機
2.超高換肉比：過往無人機可以換掉步兵戰車單位，但現在竟然可以換到戰機，政府單位因此會採購更多的FPV自殺型無人機，也有更多廠商願意投入
3.台灣走自研、商購、軍購：
(1).軍購：向美國Aerovironment買彈簧刀自殺式無人機、Anduril altius-600無人機
(2).自研：騰雲無人機、紅雀微型無人機、銳鳶無人機、摩羯無人機、台版彈簧刀之稱的勁蜂
(3).商購(偏偵蒐)：雷虎上波有投標但沒中、長榮航太、經緯航太、之前炒過AMR的中光電智能
4.Anduril Industries有上市會想買