聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
無
(二)、市場話題
1.NVIDIA的Mary邀請去看Jensen 的Keynote演講
(1).去年大家很瘋，今年大家相對冷靜，推估跟股價有關
(2).過往都是賭背板的廠商，而這次最大的看點是總部設立地點，大家推估是南港或士林，盤中就一堆人去壓南港輪胎或士林電機、士紙、有地的開發商，動畫出現101、南山大樓、麥帥橋，大家就認定是南港，狂點股票狂拉，最後公布是北士科的時候直接崩回去換士林股票們漲停板
(3).想到川普要公布對等關稅的凌晨依些朋友半夜起床打期貨，放空單被嘎到認輸停損後，川普拿出小板板後直接崩盤，結果停損在最高點
(4).重點：老黃要拿下所有市場的決心，像是GPGPU、連接器、光通、企業端、高速運算
A.Hyperscale：HGX、Oberon架構
B.Enterprise：RTX pro
C.入門消費級：GB10
(5).最重要的是重申進入ASIC市場：透過NVLink的授權給MTK、MRVL、世芯、高通，要拚UALink的公司，像是AMD、博通，可能導致TAM上修
(6).重大護城河：CUDA軟體、NVLink，NVLink重要在於可以實現GPU的互聯，把一堆GPU變成一個GPU在運行
(7).背板之術：多了MTK、MRVL、高通、世芯。其中MTK有介入TPU的V7E、MRVL和世芯做AMZN的 Annapurna的Trainium晶片，隱含的是CSP可能有機會使用到NVLink
A.Google：使用機率最低，TPU有ICI技術，在第七代可以做到每秒1.2T的速度，可以串接幾百到上千顆，基本上不輸NVLink
B.AWS：Trainium2使用Neuralink-V3，速度大概是每秒600多GB，可以串聯60幾個晶片，有誘因去使用NVLink
C.微軟：沒特別聽到有什麼串接技術
(8).最大問題在於CSP想降低對單一供應商的依賴，再來去開發ASIC在特定演算法特別好用，但不排除會開小案子去測試使用，或者是Open AI、日商、Xai去使用看看，只是博通應該不會推薦使用
(9).推NVLink的好處：吃到ASIC市場、賣交換器、後端光通CPO零組件、軟體的滲透
2.Computex：華碩的邀約
(1).伺服器沒有新的突破，很像是去年的展，只是變成熟，但對A君來說很酷
(2).期待的Cordelia可插拔設計，但只在展示而已，出貨還是以Bianca板子為主
(3).反思：雖然覺得A君買的已經炒過一波了，但營收獲利就是往上開，就算估值給不了過去的本夢比，但還是很多新人參與去推股價
(4).MTK的達哥AI agent已經半中斷了，後面華碩也會有類似的軟體出爐
(5).機器狗：和正崴一起做的，腿部以上動力系統以外的東西，像是大腦、感測器是由華碩提供，可以偵測更多事件去做處理，也有灌輸大型語言模型做對話
(6).消費性：雖然沒有新的可能性和投資機會，人生不只是股票和投資
(7).過往最紅的是做iPhone的，現在是做伺服器部門，未來可能又回去消費性部門
(三)、回答QA的部分
1.金句：今天已經到了谷底，後面只會更好，就算再遇到不好的事情，那就是反彈的震盪
2.行走的費洛蒙：Damiano David，Måneskin樂團的主唱
3.先投履歷再說，去面試的時候，很多都覺得自己不會上，但投了之後說不定就上了，被拒絕不是什麼了不起的事情
4.金句：開會時不要害怕舉手發言，能坐進會議室代表的是已經被認可了
5.埃及旅遊要小心當地人拐人
6.近期TSLA膨脹到佔比太大被孟恭再平衡了，過往都會把表現特好的東西再平衡掉，表現最差的停損掉
7.金句：所有你覺得自卑的蠢事，最後只有自己會記得，因為沒人有空整天記得你在幹嘛
8.金句：你只是注意力不集中就說自己是ADHD，你只是心情不好就說自己憂鬱症，不要亂自己診斷，請找醫師診斷，而孟恭是被老婆抱怨造成困擾才去看醫生，只是要治不治的
9.金句：很多人是不想工作才說要做全職交易，但全職交易肯定比一般工作還要更辛苦的，只是時間較為彈性
二、心得感想
(一)、確實感受到很多人是不想工作而非想要全職交易，而全職交易吸引我的是工作時間彈性，對於工作狂來說，工作時間彈性真的很重要
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、空單這周沒被嘎飛了，打平盤
(二)、UVXY、UVXI：先用UVXY做多，再用UVIX分批做多VIX
四、重點
(一)、行走的費洛蒙：Damiano David，Måneskin樂團的主唱
(二)、金句
(1).很多人是不想工作才說要做全職交易，但全職交易肯定比一般工作還要更辛苦的，只是時間較為彈性
(2).今天已經到了谷底，後面只會更好，就算再遇到不好的事情，那就是反彈的震盪
(3).先投履歷再說，去面試的時候，很多都覺得自己不會上，但投了之後說不定就上了，被拒絕不是什麼了不起的事情
(4).所有你覺得自卑的蠢事，最後只有自己會記得，因為沒人有空整天記得你在幹嘛
(三)、Jensen 的Keynote演講
(1).重點：老黃要拿下所有市場的決心，像是GPGPU、連接器、光通、企業端、高速運算
A.Hyperscale：HGX、Oberon架構
B.Enterprise：RTX pro
C.入門消費級：GB10
(2).推NVLink的好處：吃到ASIC市場、賣交換器、後端光通CPO零組件、軟體的滲透
(3).最重要的是重申進入ASIC市場：透過NVLink的授權給MTK、MRVL、世芯、高通，要拚UALink的公司，像是AMD、博通，可能導致TAM上修
(4).背板之術：多了MTK、MRVL、高通、世芯。其中MTK有介入TPU的V7E、MRVL和世芯做AMZN的 Annapurna的Trainium晶片，隱含的是CSP可能有機會使用到NVLink
A.Google：使用機率最低，TPU有ICI技術，在第七代可以做到每秒1.2T的速度，可以串接幾百到上千顆，基本上不輸NVLink
B.AWS：Trainium2使用Neuralink-V3，速度大概是每秒600多GB，可以串聯60幾個晶片，有誘因去使用NVLink
C.微軟：沒特別聽到有什麼串接技術
(5).最大問題在於CSP想降低對單一供應商的依賴，再來去開發ASIC在特定演算法特別好用，但不排除會開小案子去測試使用，或者是Open AI、日商、Xai去使用看看，只是博通應該不會推薦使用
(6).台灣人什麼都能賭：過往都是賭背板的廠商，而這次賭總部設立地點
(四)、Computex：華碩
(1).伺服器沒有新的突破，很像是去年的展，只是變成熟，但對A君來說很酷
(2).期待的Cordelia可插拔設計，但只在展示而已，出貨還是以Bianca板子為主
(3).反思：雖然覺得A君買的已經炒過一波了，但營收獲利就是往上開，就算估值給不了過去的本夢比，但還是很多新人參與去推股價
(4).MTK的達哥AI agent已經半中斷了，後面華碩也會有類似的軟體出爐
(5).機器狗：和正崴一起做的，腿部以上動力系統以外的東西，像是大腦、感測器是由華碩提供，可以偵測更多事件去做處理，也有灌輸大型語言模型做對話
(6).消費性：雖然沒有新的可能性和投資機會，人生不只是股票和投資
(7).過往最紅的是做iPhone的，現在是做伺服器部門，未來可能又回去消費性部門