聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.返老還童：PUBG
(1).上次玩已經是2019年了，遊戲時數累積八百小時，生活條件習慣改變，沒玩了
(2).四人之中最可能結婚的被戴綠帽，第二個結婚生小孩的至今還沒，結果看起來最不容易結婚生子的自己和另一個母胎單身的朋友拔得頭籌
(3).很意外前三天就有兩天吃雞，以前超難吃雞的
2.Tizzy Bac前源老師邀請演唱會
(1).覺得legacy冷氣可以開強一點
(2).看Tizzy Bac長大的
(3).前源老師可能是台灣最強大的鼓手之一，曾因為他去學過爵士鼓
(4).主唱的轉變，變得較多話及互動感，還帶團康呢
(5).大家都長大了，需要有椅子坐著，不會想去搖滾區
3.新想法：想在林口搞一個練團的空間重溫練團的快樂
(1).力不從心：可以灌資源，但要找到好的店長願意去好好管理，即便讓利也不好找到合適的人
(2).社會改變：以前只要老闆願意多給錢或配股就願意拿命去做，現在年輕人比較注重生活，但這不是壞事
(3).之前蒐集遊戲王卡和公仔時，想搞卡牌公仔店，發信給看起來合適的人選，直接出資，給八、九成的股份，換取店長管理叫貨即可，但仍發現找人不易
4.幫優式資本的老董徵人，徵求AI量化實習生
(1).大概是台灣最強量化的公司
(2).實習生月薪16萬!在台灣罕見的條件，堪比Jane Street
(3).適合往前衝要賺大錢的人
(二)、市場話題
1.川普中東旅遊團
(1).川普執政最強的是跳脫官僚下去談判
(2).目前AI帶貨推估出來約莫一年一、兩千個Rack，目前市場猜測是SMCI吃掉
(3).觀察中東買家會不會拉起需求，雖供不應求，但仍要關注供需狀況的改變
(4).觀察GB200直接換成300對GB200料件的影響，雖然只是瓦數變高HBM升級，但還要觀察輝達給出的指引
(5).市場冷靜：股價反彈時，市場仍是下調預期，代表大家對AI的看法相對冷靜，水分也比較少
2.關稅問題
(1).海運報價噴出：因為關稅仍有不確定性，大家趁中場休息時間瘋狂拉貨，所以Q3、Q4的拉貨就會疲軟
(2).儘速和美國達成協議：台灣做法買天然氣和軍火，全球則是買飛機
(3).雖然供應鏈採FOB制，但客戶可能會談說共同分攤關稅而要求議價降價，但供不應求的話比較不怕被議價
(4).做高階的產品比較不怕，品牌端是以成本數倍的方式賣人，所以稍微調整價格就解決了，但通用品中低階的會被品牌端要求共同負擔關稅
(5).雖然平常會跳過非科技業的，但可以從不同產業來研究關稅的影響
3.客機兩大巨頭：波音、空中巴士
(1).波音像是國力象徵，只是過去從2019年開始，737Max產生一系列機荒，遇到疫情又有罷工，整機出貨量被空中巴士超車
(2).波音一個月出貨三十幾台就可以達到損平，預計2026、2027才有機會超過2018出貨的高峰
(3).關注題材：客機供應鏈、軍武
(4).台股供應鏈：引擎扣件(豐達科？寶一？)、機構件(駐龍？千附精密？)，只是台灣供應鏈收美元是個隱憂
(5).中國不要波音絕非利空，因為現在積壓訂單有六千多架，空巴更多一點，所以中國不要的直接轉給其他人
(6).主流訂單：波音737或320積壓訂單太多，所以川普的新訂單影響不了短期營收，若是寬體機787或717X對短期營收才會有影響
4.展望
(1).大家陪著川普去玩數字遊戲，給他面子
(2).去解除AI限制，讓美國可以繼續賣技術賺錢，但要求不准訓練中國的模型並不准使用華為晶片，可以賺錢又避免把其他國家推到中國那邊
(三)、回答QA的部分
1.以前反對但現在贊同網路實名制：每個人要為自己說過的話負責
2.交易日常
(1).新聞：不會固定去看某新聞，會針對某事件去找新聞看，雖然喜歡花錢訂閱，但新聞有付費牆就不看，目前新聞網都沒有強大到必看不可，一來新聞很多是剪貼，且擔心有同溫層導致沒有注意到某些事
(2).研究報告：先買再研究，買了後趕快去亡羊補牢看研究報告，覺得喜歡再買更多
(3).工作模式：早上起床看一下新聞，九點半看成交量排行，有沒有族群性的產生，call朋友去討論並找機會交易
3.人生的意義：以前是覺得享樂，現在覺得是承擔。No pain no gain，太容易拿到的東西是不會珍惜的
4.金句：初學的時候不能靠感覺，要有一套SOP，不能凹單靠賽賺到錢，凹單即便結果是好的也是錯的，照SOP即便結果是不好的，也是對的學習方式
二、心得感想
(一)、我也想要有天使投資人的機緣喔嗚嗚嗚
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、持續減碼多單部位
(二)、空單繼續被嘎嗚嗚
四、重點
(一)、關稅問題
1.海運報價噴出：大家趁中場休息時間瘋狂拉貨，所以Q3、Q4的拉貨就會疲軟
2.為了儘速和美國達成協議：台灣買天然氣和軍火，全球則是買飛機
3.雖然供應鏈採FOB制，但客戶可能會談說共同分攤關稅而要求議價降價，但供不應求的話比較不怕被議價
4.高階的產品品牌端可以轉嫁給消費者，而通用品中低階的會被品牌端要求共同負擔關稅
(二)、客機兩大巨頭：波音、空中巴士
1.波音一個月出貨三十幾台就可以達到損平，預計2026、2027才有機會超過2018出貨的高峰
2.關注題材：客機供應鏈、軍武
3.台股供應鏈：引擎扣件(豐達科？寶一？)、機構件(駐龍？千附精密？)，只是台灣供應鏈收美元是個隱憂
4.中國不要波音絕非利空，因為現在積壓訂單有六千多架，空巴更多一點，所以中國不要的直接轉給其他人
5.川普的新訂單影響不了短期營收，因為波音737或320積壓訂單太多，若是寬體機787或717X對短期營收才會有影響
(三)、川普中東旅遊團
1.目前AI帶貨推估出來約莫一年一、兩千個Rack，目前市場猜測是SMCI吃掉
2.觀察中東買家會不會拉起需求，雖供不應求，但仍要關注供需狀況的改變
3.觀察GB200直接換成300對GB200料件的影響，雖然只是瓦數變高HBM升級，但還要觀察輝達給出的指引
4.市場冷靜：股價反彈時，市場仍是下調預期，代表大家對AI的看法相對冷靜，水分也比較少