一、節目內容
(一)、閒聊
1.有聽眾私訊反映可以去中醫診所看看紅斑性狼瘡，另一位雙寶媽聽眾反應配合醫師治療調理還是可以生育有個正常的家庭
2.秋口在第一胎時，像是個稱職的大姊，會對嬰兒任何狀況回報給孟恭，第二胎無感
3.長子出生後，老婆才開始諒解孟恭以前的行為，像是對聲音的敏感特質或沒耐心
4.機會教育，讓諾亞學會社會化
(二)、市場話題
1.盧特尼克又出來放話，他真的把台灣當成敵人的感覺
2.半導體關稅，照川普慣例，還會修修改改，先延遲看待，等到數字收斂到一個程度後再來討論
3.匯率升值：下半年的EPS下修
(1).匯率影響是大的，短期大家台幣購買力變強，長期外貿會導致獲利縮手而受到影響
(2).可以升，但升太快會來不及因應，很多出口業毛三到四，獲利會直接被吃掉
(3).對中小企業影響大，對大企業就還好，反正現金流可以凹過去，就先不要換匯就好，走自然避險
(4).各種傳言：
A.美國施壓：美國要弱勢美元，就算沒有明的施壓，大家都心照不宣
B.禿鷹炒作：鼎鼎大名的某外匯禿鷹集團，看準現在央行不能阻升，有升的壓力就趁機把錢灌進來去炒匯，只不過央行說已經把人請出去了
C.出口商拋匯：機率小，應該是瑞士起司理論中的，很多事情同時間發生導致觸發的狀況
D.壽險業：機率較高，可能是聽到風聲後去避險
(5).不會太細究原因，而是事情發生後要怎麼做?像是上集提到的食品股、資產股，以及有人炒航空股，若食品、資產、航空股沒有繼續往上炒的話，估計匯率就是一波到位了
(6).因為過去控匯率不是市場機制，現在放手狂升反而才是市場機制，央行算是有授意這個結果的產生
(7).不要恐慌去做操作，除非升破某區間產生大事才要調整，可以檢視投資部位有沒有持有很多美元資產的，像是持有美元資產很多的壽險業、毛利太低的加工出口業、檢視中小企業的體質
4.巴菲特退休
(1).直到近年的階段才慢慢懂巴菲特在說什麼，年輕時的做法和錢變大的作法是截然不同的
(2).巴菲特過往是菸屁股的信奉者，遇到查理蒙格後變成願意用一般價格去買一個長期成長性很好的公司
(3).投資菜逼巴完全信奉他的話，會出大事，因為巴菲特認為雞蛋要放在同一個籃子裡並保護好，但菜逼巴眼光不會像巴菲特一樣，而是後期有了選股的能力後，才能懂他的話
(4).創辦人很重要：現在孟恭買標的時，會花很多時間研究創辦人的背景、待過的地方、訪問、有沒有醜聞、值不值得信賴
(5).現在會注重EPS增長性、營收增長性、毛利改善，而以前做轉機股或接到大單的爆噴股，是無法從財報內獲得驗證的
(6).庫克先前也是被各種看沒有，但後面還是證明自己是供應鏈管理大師、晶片研發公司
(三)、回答QA的部分
1.供應鏈管理大師-庫克
(1).某東西做起來就會選擇去拉拔第二供應鏈去壓價格
(2).營運能力、庫存管理、供應商控制很精準，只是沒有像是賈伯斯把產品做得很Fancy
(3).眼光很好選擇台積電作為foundry
(4).分散供應鏈做得很好
(5).超強大的晶片設計能力，用在自家產品上，且後面的伺服器晶片也是用自家筆電去魔改的
2.育兒準備：提籃式嬰兒汽座、可以收進去飛機行李廂上機的嬰兒推車、不要傳統不透氣的棉被、搖搖椅
3.金句：觀察一個人的人品好壞，從他怎麼對待較弱的人事物就可見一斑
二、心得感想
(一)、突然能理解過往貨幣銀行學的老師會這麼推崇巴菲特了，大學時還真的無法理解老師在說啥，現在才意會到年紀的差異導致理解的世界不同，一窮二白還真的不到理解巴菲特的境界，而自己對於巴菲特的想法也是對於企業領導人那塊特別有感，厲害的老闆或朋友，從他的個人特質就知道這個人成功只是早晚的事情，眼光短淺和目光長遠的人，真的會在時間的洪流內展現出來
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、元大美債20年ETF：掛芭樂單撿別人的斷頭單，只要匯率不要再升，利率不要再升，就沒啥大問題
四、重點
(一)、半導體關稅：照川普慣例，還會修修改改，節奏太快先不過度反映，先延遲看待，等到數字收斂到一個程度後再說
(二)、匯率升值
1.匯率影響是大的，短期大家台幣購買力變強，長期外貿會導致獲利縮手而受到影響
2.升太快很多出口業毛三到四，獲利會直接被吃掉
3.對中小企業影響大，對大企業就還好，反正現金流可以凹過去，就先不要換匯就好，走自然避險
4.各種傳言：
A.美國施壓：美國要弱勢美元，就算沒有明的施壓，大家都心照不宣
B.禿鷹炒作：鼎鼎大名的某外匯禿鷹集團，看準現在央行不能阻升，有升的壓力就趁機把錢灌進來去炒匯，只不過央行說已經把人請出去了
C.出口商拋匯：機率小，應該是瑞士起司理論中的，很多事情同時間發生導致觸發的狀況
D.壽險業：機率較高，可能是聽到風聲後去避險
5.不去細究原因，而是事情發生後要怎麼做?像是上集提到的食品股、資產股，以及有人炒航空股，若沒有繼續往上炒的話，估計匯率就是一波到位了
6.回歸市場機制：因為過去控匯率不是市場機制，現在放手狂升反而才是市場機制，央行算是有授意這個結果的產生
7.不要恐慌去做操作，除非升破某區間產生大事才要調整，可以檢視投資部位有沒有持有很多美元資產的，像是持有美元資產很多的壽險業、毛利太低的加工出口業、檢視中小企業的體質
(三)、巴菲特退休
1.投資菜逼巴完全信奉他的話，會出大事，因為巴菲特認為雞蛋要放在同一個籃子裡並保護好，但菜逼巴眼光不會像巴菲特一樣，而是後期有了選股的能力後，才能懂他的話
2.公司創辦人很重要：現在孟恭買標的時，會花很多時間研究創辦人的背景、待過的地方、訪問、有沒有醜聞、值不值得信賴
3.現在選股會注重EPS增長性、營收增長性、毛利改善，而以前做轉機股或接到大單的爆噴股，是無法從財報內獲得驗證的