一、節目內容

(一)、閒聊

1.前面提到的三個坎都已經過去了吧…?

(1).小兒子眼睛灰藍色的很特別，跟岳母一樣

(2).新問題：腦內有點微小的氣泡、有流血的狀態，氣泡被吸收掉就沒事

(3).創傷症候群：討厭超音波室、聽到超音波會害怕

(4).不理性想法：覺得有完沒完，想回家不想檢查了，頓時能理解那些確診癌症直接回家種田不治療的老人想法了

(5).很相信醫囑，但還是可以聽第二、第三意見

(6).即便是一個很健康的寶寶去超仔細的檢查也會發現一些異樣，反思會不會有時候無知反而是一種祝福，到當兵健檢才發現少一個腎之類的，若早知道的話說不定父母會累死

(7).人不能因噎廢食，但要學會去抓平衡

(二)、市場話題

1.手上僅有一兩隻標的極罕見的回到股災前

2.還是川普控盤

(1).應該要由Bessent貝森特(財政部長)單一窗口來發話，不該讓顧問Navarro、商務部長Lutnick、川普每個人輪流喊盤

(2).川普壓力：民調數字、期中選舉、各個國家、動刀M7大企業、意見領袖跳船

(3).principal supporter：就自己的專業去協助川普改善，並提出諫言

(4).最近有中小企業家支持者跳出來希望總統可以在策略上和緩一點，但這種中性的貼文底下被Maga仔噴爛

(5).政治的翻盤不是挑戰者太強，而是極端支持者太白痴，讓中間選民支持不下去

(6).Bessent貝森特在訪問中提到，不想喊盤但認為VIX已經創完高了，不會再上去了，可驗證川普說手術已經結束了

(7).若川普踩住煞車沒有繼續加強關稅的話，應該就是已反映，處於戰場整理階段

(8).若川普繼續加大關稅的話，需求會再掉一兩成以上，對於毛利很低的Dram、記憶體、面板、被動元件廠商怎麼辦？世界要毀滅啦

(9).雖然分析越來越沒用，但還是要持續的分析，因為只能相信他會喊停，若不喊停的話，世界會變得非常恐怖，東西破掉之後要去救就會花很多的時間

2.鴻海出具的報告

(1).總結：都還會改，雖然很痛苦，還是要研究

(2).蘋果並沒有因此解套，但至少稍微降低影響，可見庫克談判影響多少有用

(3).貿易已經休克了，消費性和傳產都快掛了

3.輝達的5000億輸誠

(1).換到H20被封殺喔~影響約13~15B的營收，而且會有5.5B的賠償打呆帳支出

(2).應該讓中國吃一個AI硬體鴉片的狀態，賣比較貴且性價比不高，但就是得繼續貿易，要不然直接中斷後，他們的錢就會拿去灌自家的華為研發，讓自家的研發量能拉起來

(3).最好策略：持續讓美國人賣很貴的產品，靠美國人的餵養才是比較好的做法

(4).奇怪點：打俄羅斯沒有打盟友用力，很像是門羅主義的方向

(5).還好團隊內還有Bessent貝森特，若只有Navarro和Lutnick會降低持股水位

4.GOOGLE趁這次推出自己的TPU，看起來比微軟強一點，微軟有點軟掉了

(三)、回答QA的部分

1.川普和習近平都是雙子啊，現在雙子正在為全世界帶來痛苦

2.股債配應該要考慮的是配置BND或BNDX，而不是買TLT，因為TLT通常會被拿來交易某些訊號或事件

3.全職投資人：如果有非常支持的另一半，會在這條路上走得比較順遂一點，因為讓

4.買吉祥公園附近的房子有機會遇到MK吸收神氣

5.不想當交易者，想當資本家，要在各支股票卡進去當大股東，蹲進去一段時間後再翻牌，看看自己的眼光好不好

6.如果有資源就不會吞，但如果拿錢打官司會危害生計的話，就只能忍耐吞下來，只不過也可以做不對稱打擊，像是投找媒體去揭露他

7.週一跌停做了很多事：在窗台前走來走去、開關冰箱、在台大病房內打電話給A君問他感受如何，剛好有個打掃阿姨進來就說「不要害怕，阿姨台積電買在200，現在配息配股都賺滿多錢的，雖然我有賣掉兩張小孩子要買房子…」

8.週二健康檢查，超會看線型的天賺法師在全身麻醉之前狂敲台指期，原本想跟他下單，但比較害怕的狀態就暫緩，因為前面已經有在抄底了，等到週三週四才開始去補部位

二、心得感想

(一)、分析無用論，週末看了一堆關稅資料，川普一句話就打翻了，難玩

三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

(一)、世芯(3661)：短打上去結果隔天被咬

(二)、抽插小台賠錢QQ

四、產業趨勢

(一)、無