一、節目內容

(一)、閒聊

1.第二胎

(1).直到出生時才真的感受到自己當爸了

(2).前面準備孩童出生比較像是本能行為，氣氛對了就會去做這些準備，而不是當爸的感覺

(3).得知懷孕：去韓國時，Lisa去逛街，自己在飯店睡覺，被驗孕棒叫醒

(4).有點恐懼：QA時有個傢伙提醒說要準備第二胎了，超準的call到這件事，超恐怖的

(5).目前沒有第三胎的規劃

(6).產檢時發現有囊腫，當下壓力很大，但不想要一直兩人抱在一起哭，所以還是依舊赴約聚餐，讓家人陪伴Lisa，晚餐當下是沒有靈魂的狀態

(7).在節目上分享之後收到海量的訊息，有光譜上有極端好壞的案例，好在自己在工作上已經理性看待這些極端值

(8).人生就是會遇到各種考題，直到自己可以笑著面對

(9).祝福各位在醫院的捏卵爸媽可以關關難過關關過

(二)、市場話題

1.GPT4o的生圖

(1).氣氛仔：過往花五天獲得一百萬用戶，推出生圖功能後，一小時達標，可見用AI好玩取樂比較有渲染力

(2).sam altman出來喊大家不要一直生圖，可見算力不足的狀況，但拉抬不了股價，代表著市場無感

2.袋鼠市：跳上跳下不知道在跳三小

(1).原本是說硬體很好但不做硬體了，但現在袋鼠市極端漲跌時，反而可以在跌深到P/E10倍時進去接

(2).在進入防守狀態時，傾向找高殖利率的標的，而AI硬體股可能也變成某種防守性標的

(3).重新將硬體放回觀察清單，因為恐慌錯殺拉回去一點的劇本還是有的，但應該不會像以前那樣高本益比

3.川普關稅

(1).川普關稅已被過分期待，有可能是利空出盡的狀態

(2).同業歧視：大家都說會利空出盡時，偏偏不會利空出盡，會繼續跌

(3).現在一堆人手上沒部位，很多人會喊空作多或喊多做空想洗掉對方

(4).台股成交量縮，一堆人手上凈空單

4.周一斷頭潮

(1).斷頭不夠嚴重，恐慌殺得差強人意

(2).開低後橫盤一下竟然往上拉了，台灣人也太有錢了吧

(3).看起來沒有恐慌就不想買了

(4).恐慌應該要多殺多，想凹單的最後凹不下去，踩踏互殺

(5).反彈看月線和季線，假設軟掉往下衝就準備來第二波

(6).現在沒人敢問正2

(三)、回答QA的部分

1.台股有做記憶體模組廠，所以也有做到美光，但美光就爆炸給你看，以為掌握報價贏定了，而且美光的HBM市占受惠美國政府的協助而吃到更多，但不知道為何美光就是爆炸給你看，請支援窩不知道的梗圖

2.過往2021、2022很愛的標的Ubility：全家都裝他們家的unifi，很好用。然後Ubility研發中心在台灣，老闆住在信義區

3.如果等到業績快實現才知道營收的，偏向基層第一線人士，基本上是無法獲得股票上的優勢，知情的人在下訂單開forecast的時候就已經拿到這個東西了，尤其是AI server超級競爭，若股價是盤整或盤跌的話，接到一個意外訂單又還沒反應，才可能有優勢，若是一些ODM或OEM在右上角橫盤的，不覺得業績能夠帶股價上攻

4.神明阿請讓我某部分跟孟恭一樣，上天阿請讓變得跟孟恭一樣優秀，某天向神明這樣許願，結果家裡的鑰匙已經三天找不到也想不起來

5.猜猜之前買的兩隻爛股是美利達和微星我猜對了嗎?(我猜到美利達)

6.跌停打開股、處置股：市場在做的人不多就那幾個，MK自己去學也學不太得會，但他們就可以做得勝率較高，即便看錯也有處理的方式，很多細節專業的，靠規則賺錢的東西有人就是會玩得很深

二、心得感想

(一)、無

三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

(一)、台積電(2330)：抄底一下

(二)、小台和選擇權搶反彈賠爛了嗚嗚嗚

(三)、元大黃金反一(00674R)：空一下黃金

(四)、中磊(5388)：砍掉換台積電

四、產業趨勢

(一)、無