一、節目內容
(一)、閒聊
1.背骨仔：吃著、用著台灣的資源，卻宣揚著統一，居心何在
(1).大賺愛國財，為了流量而已，不見得真的有這個想法
(2).賺愛國財、政治財的，只要立場死踩某一方，講話好笑一點就有基本盤
(3).中國人：歡迎回歸祖國，小孩和丈夫通通帶回來吧!
(4).世界各地都會發生，Lisa的好朋友MAIKO，父母是中國人但是在西班牙教育長大，還是會被洗腦祖國最好，只是身體很誠實的留在國外，推測是沒有自信，所以要這樣信仰提高自己的自信
(5).老中的移民很酷的是會聚在一起，然後打壓當地人(???)
(6).至少身體力行做過來評論比較合適，就算股票做不好的人也可以分享哪裡有雷，就算是外國人來台吹捧台灣人，吃台灣人自卑的流量也還好，至少言行一致
(7).美國人大談台海衝突該怎麼做也很怪
(8).解決問題上，要找到有相同困境或痛點的人，才能做出好的決定
2.金句：如果一個人講的話和她做的事情是有衝突的話，儘量是相信他做的事情，身體是最老實的
(二)、市場話題
1.股市近況
(1).這周收了一根小紅K，不會視為一個大反彈，通常大反彈會去碰主要的季線，看能不能站穩
(2).川普控盤：川普喊出對等關稅有彈性空間，盤馬上拉上去，可以看出川投顧控盤的威力
(3).鴿派信號：聯準會確定利率維持，縮表的步調放慢
(4).看下周有沒有一個大反彈，川普不要再炸人就會有反彈
(5).挑選穩健便宜的股票，還沒積極把錢打回去AI或軟體或電動車，只是先抱著部位，把錢放到比較安心的地方
(6).觀望看反彈的狀況，之後再做規劃
(7).挑選NTM P/E ratio便宜的東西，今年呈現復甦，過去沒有被AI題材帶上去的股票
2.ASIC產業
(1).輝達的GTC大會激進的rough map有點像是在跟ASIC廠商宣示的意味
(2).會去比對各家ASIC廠商的說法：博通、MRVL、世芯、發哥、Socionext，確認ASIC還是持續進行的
(3).原因：箝制老黃的議價權、輝達的產能不足
(4).以馬斯克為例，xAI等相關企業加總的GB200-300可能有六、七千個rack，但仍大量推進自家的Dojo晶片
(5).ASIC應用：自駕車、機器人、邊緣運算、AIOT
(6).越來越多公司企業加入這個賽道(神盾集團?)
(7).只不過現階段AI產業股價比較疲軟，可能也不見得會V轉上攻，但ASIC產業基本面長期向上
3.聯發科
(1).發哥和輝達合作premium service的ASIC服務是後續的重大動能
(2).寄予厚望於Dimensity 9000、ASIC的V71和V81
(3).發哥的ASIC值得關注，預估明年有2B的營收
(4).ASIC負責CPU、GPU的外部傳輸搭配NVLink和224G的SerDes、AEC，達到Scale up和Scale out
(5).輝達除了賺GPU的錢，還可以賺IP授權、交換器
(6).潛在客戶：ByteDance字節跳動。而Google的V71確定，V81高機率
(7).大型ASIC除了世芯創意以外，發哥也可以當作ASIC股來看待了，接下來兩三年有機會拉到營收占比十到二十趴以上
3.組裝廠端確認到的GB200出貨量遠低於零組件廠的備料，對於供應鏈會是個風險
(三)、回答QA的部分
1.加碼快慢都有其利弊，所以依靠自己舒服的狀態去調整就好
2.沒人知道絕對的高低點，若有就是詐騙，所以不知道是逃命波還是築底信號，連股神2020都來不及抄底就反彈上去了
3.操作習慣反彈調整，但下殺時會優先砍槓桿
4.這波調整原因：波動放大、型態不好、跌太深、均線下壓。若反彈創新高就是自己要承擔的，若跌爛就好險手上有現金
5.勝率太低會對自己心態造成打擊，即便期望值、報酬率不錯，也會缺乏信心去做下一次的交易
6.CB可轉換公司債
(1).在台灣發CB基本上等於不要還錢，「幾乎」時間到就會拉過那個目標價，所以滿喜歡發CB的公司
(2).可以期待發CB後一段時間內的帳會很好看，不論營運好或營運普普，帳都會做得好看
(3).參與時機
A.放大槓桿可以考慮CBS
B.行情不好時反而CB有所優勢，下檔就是一百元
C.只要買不要離百元太遠的話，下檔反而被鎖住的狀態
(4).純做動能不會使用，而中長線投資會參考CB怎麼搞
7.通常越多奇怪的留言時，就是反彈快到時
8.身邊很強大的人都不會提到財務自由，反而不上不下的人才會喊財務自由，有能力的人真的很難停下來，而這種個性才會在一些人眼裡像是個財務自由卻一直工作的人。狹義定義的財務自由是把物慾鎖在固定位置，推算一下資產合理報酬率，大概知道到哪個位置是可以財務自由
9.去做每件事，尤其是人際關係的干涉，最好先問一句「乾我屁事」，要不然很多時候會變成受傷的只有自己，公親變事主，裡外不是人
二、心得感想
(一)、金句：如果一個人講的話和她做的事情是有衝突的話，儘量是相信他做的事情，身體是最老實的
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、茂達(6138)：再加碼
(二)、美利達(9914)：再加碼
(三)、國泰20年美債：砍債換股
四、產業趨勢
(一)、ASIC的產業長期看好，未來運用到自駕車、機器人、邊緣運算、AIOT會越來越多