一、概論

(一)、林口還是有潛在的商機，請大家去林口開店

(二)、會被騙的人就是會被騙，除非改了觀念才能守住

(三)、會被騙的人就是會被騙，除非改了觀念才能守住

(四)、比較合理的方式是，IC設計廠商投資晶圓代工廠商去建廠，然後該廠的產能由IC設計廠商優先使用

(五)、三星發表Galaxy S24 Ultra

1.搭配驍龍處理器8300，優化NPU的支援，散熱弄得更好

2.開出邊緣裝置(edge device)的第一槍

3.搭配的是Galaxy的AI(打＊字的功能應該都需要上雲端運算)

(1).Live translate 原生語音通話即時翻譯＊

(2).Interpreter 不聯網即時翻譯

(3)Chat Assist 協助撰寫文案和訊息 支援十三種語言＊

(4).Android auto 駕車輔助協助回訊息

(5).Note assist 自動生成摘要＊

(6).Transcript Assist 語音檔案轉文字並摘要，也能翻譯＊

(7).Transcript Assist 語音檔案轉文字並摘要，也能翻譯＊

(8).Edit Suggestion 自動協助優化圖片

(9).Generative Edit 自動填補背景、微調物體位置和修改照片＊

4.這次的產品可能是一個秀肌肉或是豪賭，估計賺不了錢，看能不能吸引用戶的增長，之後養套殺

(六)、行動邊緣運算MEC(Multi-access Edge Computing) ，傳統伺服器的用量應該會更大，IPC做MEC的廠商要有能力說服客戶買單

(七)、科技的進步會導致CP值變高

(八)、台指期逆價差的點數變少了，然後要長期投資的話，可以用價差單轉倉過去，漲跌都吃下來

二、心得感想

(一)、原以為邊緣運算的裝置不需要，畢竟只要能夠連上網路伺服器就可以使用，網路速度夠快就沒事了，但現在看起來除了保密不能連上網路的工業用IPC廠商以外，消費端也出現了邊緣運算裝置的契機，畢竟成本的東西企業不得不注意，要嘛收費服務，要嘛讓消費者終端設備自己去運算

(二)、原以為手機和電腦效能過剩，沒想到和4G、5G手機一樣，只要新科技的出現，那些基礎建設的東西就會不足，所以最新製程的晶片還是有用，台積電真的厲害

(三)、先前有想過台積電會不會和大立光一樣，技術領先卻被庫克給供應鏈練蠱掉，畢竟鏡頭再好，還是有人眼的極限，所以庫克才使用軟體升級來取代硬體升級，硬是扶植第二供應鏈把大立光給弄下去了，但台積電的先進製程就是效能和能耗的差異，原以為效能過剩，但現在看起來是想多了，效能過剩最終還是會找到應用場景的

(四)、台灣人真的很有錢，但價值都卡在房地產裡面，可能窮到只剩下房子，現金流卡住

三、產業趨勢

(一)、邊緣運算：考量到AI生成導致的成本龐大，所以要嘛企業推出收費服務，要嘛用終端用戶自己的裝置去做運算

(二)、行動邊緣運算MEC(Multi-access Edge Computing) ，傳統伺服器的用量應該會更大

(三)、其他手機廠商跟上三星的腳步的話，很多人用AI功能導致的傳輸量太大了，SDN軟體定義網路(Software-defined network)可能是看點

四、受惠標的：

(一)、無

五、提及標的：

(一)、無

六、持續關注的：

(一)、AI晶片

1.NVIDIA：H100、G100

2.AMD：MI300系列

3.博通(AVGO)：Google的TPU

4.Marvell：AWS的Trainium訓練晶片

5.世芯(3661)：AWS的推論晶片Inferentia、英特爾的Gaudi晶片(Habana)

(二)、邊緣運算

1.行動邊緣運算MEC：接近終端的小型伺服器，伺服器的用量會更大

(1).受惠：DNS業者、BMC晶片?硬體散熱?軟體資安防護?

2.保密需求的IPC工業用電腦：做MEC的廠商要有能力說服客戶買單

3.儲存的需求大爆發：HBM?Dram?

4.網路速度需要更快更大的頻寬：800G路由器? SDN?

(1).受惠：智邦?智易?

5.消費性裝置：手機晶片?NPU?AI手機?AI筆電?

(1).受惠：聯發科?祥碩?

(三)、車用

1.可看導線架、車用晶片

2.車電今年應該還好

3.等降息電動車重回拉貨

(四)、等復甦的：消費IC、MCU、PMIC、CIS

(五)、VR、MR、空間運算：要看蘋果今年推出的vision pro狀況

(六)、低軌衛星：印象中有謠言說starlink要準備IPO了，估計之後有機會炒作一波

(七)、FOPLP(半導體面板級扇出型封裝)：主要看設備廠