一、概論
- 股癌去google演講，看到了一些契機
- 算圖成本端的考量，延伸到未來語言AI生成影片的成本會更龐大
- 延伸到AI產業的趨勢
- 凱基、國泰、元大、永豐是癌大使用且推薦的券商
- 台股黑手：週三結算會有美國的幾個大型交易組織在操作，某四個單字的公司非常強，幾乎是hold住全場的感覺，透過權值股、期貨、搭配選擇權控盤
- 主流股的競爭激烈，常常看到大哥猛男們都在同一車上，大哥猛男都有好幾個研究員在算財報數字，小散戶很難軍火競賽贏猛男
二、心得感想
- 如同先前提過的，用語言詠唱的方式，就可以生成圖片、影片，而這樣的方式會造成未來廢片大量的產生，而儲存的需求因此爆發，也需要更快的網路頻寬
- 應該是幾乎確定未來那些AI產品是有使用場景的，但不確定下次何時會再出現像chat GPT的浪潮，下波提高滲透率
- 隨著AI產品的滲透，邊緣運算會顯得更重要，如果能讓消費者的手機、電腦直接運算，就可以避免伺服器的帳單爆炸問題，同時未來的趨勢也是在邊緣運算上
- 邊緣運算的基礎建設會是個趨勢
- 凱基、國泰、元大、永豐是癌大使用且推薦的券商
- 大紅K加成交量會是相對好的指標，並且搭配基本面去做
- 買在爹不疼娘不愛景氣循環的低點，但知道以後會復甦還不錯，就買進去在裡面蹲
三、產業趨勢
- 未來存儲需求大爆發
- 頻寬需要更多，做傳輸的廠商會受惠
- AI晶片組的廠商，下一波的契機
- 邊緣運算的小機房需求會提高，如CDN業者，不知道中華電信底下的是方會不會受惠，BMC龍頭信驊說不定會受惠
- 車用一定是看好，由台積電的展望可看出來，有望在2024Q2復甦
- x86慢慢被蠶食鯨吞
四、受惠標的：
- 發哥，手機AI晶片未來有機會出頭
- 邊緣運算的小機房：中華電信子公司是方，不知道有沒有機會
- 邊緣運算的小伺服器：BMC晶片龍頭信驊，但估值高到爆炸
五、提及標的：
- 華孚6235：滿厲害的，財測出2024、2025EPS很高，分別是估算到8元和11、12元，但股價已經噴起來了
- 飛宏2457：power為主的
- 輝達沒有筆電的主晶片，後面可能會跟聯發科推出電競筆電
- .AMD、英特爾、輝達各自有部分競爭部分合作
- 安格6684：癌大從40幾塊開始在收的，賭一個消費IC的復甦，現在還留著，屬於二三線的東西，可能有機會打進品牌廠出現一個爆擊
- 譜瑞4966：高低配，已經出掉了
- 消費傳輸IC最強：譜瑞、威鋒電子、聯陽、祥碩
- 剛好遇到神盾大聯盟大力吹捧，沒看懂但很好玩，只要大紅K出來後就出現各種奇怪的被吹捧，滿頭問號
六、可關注的：
- 手機AI晶片廠商