聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、夏天到了
1.請大家在外運動注意
2.每天花最多時間是在運動
3.下午三點半打網球打到跳過15分鐘
4.原本：對自己夠狠才會進步
5.現在：在機能訓練教練調教之下，有收斂一點
(二)、跟大兒子去打MEZASTAR
1.參與和小孩一起打電動覺得挺好的
2.有時候兒子會過分要求打5~10場，但會控制他不能打太久
3.意外發現兒子記住寶可夢的音樂
4.拿著手機的孟恭一定非常驕傲的在那邊微笑
5.發現到兒子的耳朵異常靈敏，嘗試訓練
6.重金禮聘鋼琴老師
二、市場話題
(一)、盤勢：噴到看不懂
1.被動元件整組做壞，覺得該休息一下比較健康，但每次都假摔後繼續噴
2.前面捏住卵蛋的這波特別爽
3.老實說不知道為何這樣噴，某程度上的賭，賭輸了就回吐比較大的獲利
4.儘可能的提高勝率的賭
5.未來一段時間勞方講話比較大聲，等到下次修正的時候，會再把離職信收回來
(二)、被動元件
1.國巨的B/B ratio(訂單出貨比)拉上去，特規品在90%的稼動率，標準品在80%稼動率
2.前面會懷疑被動元件是人為的炒作，但全球的被動元件都在噴，基本上是確定沒問題
3.估算：用2018年去做類比
4.當年國巨毛利率摸到6X%，其他公司依此類推
5.觀察漲價曲線：若漲價速度比之前快，股價就會比上一波來得凶猛，也可依此推估明年EPS和目標價
6.鉭是爭議金屬，所以有在找替代物，像是MLCC或鋁電容去取代
7.承平時期驗證需要很長一段時間，進入戰鬥時期時，什麼東西都有可能用資本的力量快速輾過去
(三)、台積電分紅慘案
1.雖然分紅比例看起來變少，往長期看會越來越多
2.老實說在台灣好像也沒有什麼別的更好的選擇，在台積電拿到的pay已經超級好了(小聲)
3.沒有要幫公司洗地的意思，身邊很多台積電朋友每個都在那邊狂幹
(四)、SpaceX的IPO
1.不論估值多少，都會先上車一點卡位
2.類似PLTR當時IPO一樣，先買再說掉下去時都會狐疑，但總之要有個參考點
3.計畫：先卡一半，不會減碼，找機會加碼，同時降低TSLA的持股，反正都算是押注馬斯克的故事
4.馬斯克的公司變化很快：以前買特斯拉看電動車出貨量，現在沒人在乎電動車出貨量了，看能源、機器人、自駕
5.金句：長期投資不是一次性的決定，而是每次來看的時候都在下決定，決定是否繼續持有或賣掉，繼續持有本身也是去嚇了一個決定
6.租賃伺服器是門好生意：在衛星上放伺服器，因為有無限的能源
7.高機率SpaceX某程度變成新的Neo Cloud概念股，供應鏈上看到蛛絲馬跡了
8.衛星的散熱片超級巨大，不管是太陽能板或散熱這邊，若軌道衛星AI伺服器推起來的話，現在本夢比的東西，後面都會帶來非常鉅額的收益
9.產業調查：只要能一直射上去，技術問題早晚會解決，而SpaceX最強的就是把東西打上去，去卡太空運算就是第一棒
10.現在大家在盯Direct to Cell，而Neo Cloud可以拉估值
11.以前覺得折舊風險和發展風險而對Neo Cloud沒興趣，但在衛星上搞Neo Cloud就有興趣
12.金句：大量資本丟下去，真的就是會把它解決
13.初升段題材先行，主升段的時候東西放量，等到大家相信時就是噴最後一段
14.今年初做很多衛星相關股票，自己絕大多數都已經出脫掉了
15.前面關注V3或V4的PCBA、組裝Router，現在偏向衛星AI center
(五)、機器人類股
1.若手上不是一堆處置股，說不定也會想去介入
2.若可以在未來兩三年內狂推的話，這些東西發酵的時間點就會更加提早
三、回答QA的部分
(一)、金句：我發現把注意力放在一些小事情上面的時候，我的生活變得相對充實，試著把東西慢下來，深呼吸吐氣，你會發現一些不一樣的東西
(二)、金句：人要習慣失去
貳、心得感想
一、無
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、國巨：慢慢減碼
肆、重點
一、金句
(一)、長期投資不是一次性的決定，而是每次來看的時候都在下決定，決定是否繼續持有或賣掉，繼續持有本身也是去嚇了一個決定
(二)、大量資本丟下去，真的就是會把它解決
(三)、我發現把注意力放在一些小事情上面的時候，我的生活變得相對充實，試著把東西慢下來，深呼吸吐氣，你會發現一些不一樣的東西
(四)、人要習慣失去
二、本集啟發
(一)、最近看到太陽能類股在做動，原先以為是美國要求去中化的太陽能板，但現在看到SpaceX的IPO後，靈光乍現好奇會不會其實是為了未來衛星的需求?但用量真的會大嗎?
(二)、散熱族群最近有點慘，而新的衛星散熱題材不知道多久以後才會出現，在盤勢很好的狀況下去打左側類股挺不舒服的，反而覺得可以等之後大盤修正以後再來看會比較好一點
(三)、有股直覺，SpaceX IPO日6/12會是衛星概念股大出貨日
(四)、未來觀察題材：機器人概念股、衛星AI伺服器概念股
三、節目內容
(一)、盤勢：噴到看不懂
1.被動元件整組做壞，覺得該休息一下比較健康，但每次都假摔後繼續噴
2.前面捏住卵蛋的這波特別爽
3.老實說不知道為何這樣噴，某程度上的賭，賭輸了就回吐比較大的獲利
4.儘可能的提高勝率的賭
5.未來一段時間勞方講話比較大聲，等到下次修正的時候，會再把離職信收回來
(二)、被動元件
1.國巨的B/B ratio(訂單出貨比)拉上去，特規品在90%的稼動率，標準品在80%稼動率
2.前面會懷疑被動元件是人為的炒作，但全球的被動元件都在噴，基本上是確定沒問題
3.估算：用2018年去做類比
4.當年國巨毛利率摸到6X%，其他公司依此類推
5.觀察漲價曲線：若漲價速度比之前快，股價就會比上一波來得凶猛，也可依此推估明年EPS和目標價
6.鉭是爭議金屬，所以有在找替代物，像是MLCC或鋁電容去取代
7.承平時期驗證需要很長一段時間，進入戰鬥時期時，什麼東西都有可能用資本的力量快速輾過去
(三)、台積電分紅慘案
1.雖然分紅比例看起來變少，往長期看會越來越多
2.老實說在台灣好像也沒有什麼別的更好的選擇，在台積電拿到的pay已經超級好了(小聲)
3.沒有要幫公司洗地的意思，身邊很多台積電朋友每個都在那邊狂幹
(四)、SpaceX的IPO
1.先上車卡位：不論估值多少，都會先上車一點卡位
2.類似PLTR當時IPO一樣，先買再說掉下去時都會狐疑，但總之要有個參考點
3.計畫：先卡一半，不會減碼，找機會加碼，同時降低TSLA的持股，反正都算是押注馬斯克的故事
4.馬斯克的公司變化很快：以前買特斯拉看電動車出貨量，現在沒人在乎電動車出貨量了，看能源、機器人、自駕
5.租賃伺服器是門好生意：在衛星上放伺服器，因為有無限的能源
6.高機率SpaceX某程度變成新的Neo Cloud概念股，供應鏈上看到蛛絲馬跡了
7.衛星的散熱片超級巨大，不管是太陽能板或散熱這邊，若軌道衛星AI伺服器推起來的話，現在本夢比的東西，後面都會帶來非常鉅額的收益
8.產業調查：只要能一直射上去，技術問題早晚會解決，而SpaceX最強的就是把東西打上去，去卡太空運算就是第一棒
9.估值：現在大家在盯Direct to Cell，而Neo Cloud可以拉估值
10.以前覺得折舊風險和發展風險而對Neo Cloud沒興趣，但在衛星上搞Neo Cloud就有興趣
11.初升段題材先行，主升段的時候東西放量，等到大家相信時就是噴最後一段
12.今年初做很多衛星相關股票，自己絕大多數都已經出脫掉了
13.前面關注V3或V4的PCBA、組裝Router，現在偏向衛星AI center
(五)、機器人類股
1.若手上不是一堆處置股，說不定也會想去介入
2.若可以在未來兩三年內狂推的話，這些東西發酵的時間點就會更加提早