聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、肖楠資本

1.今年請大家支持《紅眼露比》

2.明年推出的是《暗花夜綻（NOIR BLOOM）》，2D的槍舞動作遊戲

3.很多大型遊戲工作室為了討好那些政治正確仔而弄得劇情千篇一律且得罪玩家

4.近年小型遊戲工作室開始受到玩家的喜愛

5.扮演好資本方的角色：我們就是敢玩敢投資，輸了就算了

(二)、回憶一年多前二寶的狀況

1.首次發現是在照高層次超音波

2.醫療團隊如臨大敵的仔細檢驗

3.檢驗需要等兩周才會知道，所以兩周內都輾轉難眠

4.轉診到台大施景中醫師那邊，他是個很chill的好醫師

5.原本想贈送酒給他，但他道德界線嚴格，都不收

6.改定期捐錢給台大醫

7.後來常跑醫院，跑到很注重自己的健康

二、市場話題

(一)、週五超爽der跌超大

1.以前會在這邊降槓桿跟減碼，但這次沒有，甚至是去撿跌停(信X電?)

2.即便跌停去收也很踏實，因為很明確的識別到族群的機會了(被動元件?)

3.身邊差不多資產水位的人都沒有感到恐慌

4.分得比較散能夠吃完整個波段的原因，在於占比不高，跌的時候比較不會太在意，反而可以扛過幾個回檔後吃完整個波段

5.部位占比不一定是小的，但拉出去成本太遠了，所以不急著去動他，可以忍受回檔也沒差，也有機會吃完整個波段

6.猜測：修正不會拖太久，前面斜率真的太陡，反正就跌一跌把不穩的籌碼嚇跑

7.不想太FOMO的話，就可以等到回漲之後再來看

(二)、盤面結構

1.老AI摔很重：很多基本分析提出的說法是毛利不如預期，但自己判斷是迭代導致的短期現象，而非長線問題

2.推估是籌碼面的問題：跑去買台積電，而市場的錢有限，勢必需要從其他標的提款

3.台積電：投信需要改公發書，大概2~3個月，甚至可能四、五個月，可能會注意到有更多投信選擇增持台積電

4.金句：台灣人很有錢，但很多錢是在房地產或存款裡，股票在家戶的資產占比相對美國人較低

5.中小類股：消息剛出時爆跌，後續反彈，但有些中小在修正之後難以創高，若又是投信持股占比高的東西，就有機會出現投信停利去買台積電

6.汰弱留強的機會：看哪個族群先漲回來的，就是下一波的老大

7.個人認為老AI下殺幅度太大，短期不會有人想立刻幫他們解套

(三)、美股

1.軟體股跟資安股表現不錯

2.軟體股前面跌爛，所以只能夠算是反彈，不會鼓勵大家去買跌爛的東西

3.資安股一大堆都在創新高，像是CrowdStrike(CRWD)

4.figma不是自己會注意的公司，但意外開出來一個好成績

5.軟體的族群性出現了，資安股已經拉出去，有可能帶動族群內其他優質的東西爬出去

6.一樣要分辨族群內的好貨跟爛貨，而美股已經把軟體族群做汰弱留強了，優先選創新高的

7.金句：不會去對跌深的東西有很高的興趣，反而會對漲多的東西比較有興趣；就算對跌深的有興趣，也會等到突破下降趨勢，或準備新高再來追也沒差

(四)、被動元件

1.好消息會有一波一波，但各地採購壓力山大

2.連電阻都可以漲價三成：初判是成本導致的

3.若電阻都順利漲價，則非常缺的電容跟電感會更嚴重，所以可預期MLCC、鋁電容更好

4.前面提到Panasonic不想要做OS-con，現在聽說SP-Cap要漲三成

5.若沒有漲價信的話，可能是現貨漲價的模式，這個很可怕

6.當你看到有人停止接單的時候，就知道要出大事了，高機率會發生

7.擴產：需要時間，沒辦法短期內就壓制需求暴增所導致的漲價，尤其是大家FOMO時，會進入快速搶貨模式，而且也可能擴產過於保守而無法滿足需求

8.指標：報價上去、Lead time、大廠控貨停止接單

(五)、電源題材

1.新的電源櫃會用到很多Power components，離散元件表現得很好

2.美系大廠持續漲價，而羅姆也準備漲價了

三、回答QA的部分

(一)、週六念Apple podcast，週三念Spotify的留言

(二)、金句：你的時間花在哪，你的成就在哪，時間有限的，都在忙著賺錢，忙著工作，忙著打手遊，可能就沒空去搞一些有的沒的，這是一個取捨

(三)、酒酒專販所 JOJO Whisky

(四)、戰爭已經鈍化了

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、群聯：破了前面一字鎖漲停的位置，砍出

二、國巨：減碼

三、健策：抄底抄到大白鯊了

肆、重點

一、金句

(一)、台灣人很有錢，但很多錢是在房地產或存款裡，股票在家戶的資產占比相對美國人較低

(二)、不會去對跌深的東西有很高的興趣，反而會對漲多的東西比較有興趣；就算對跌深的有興趣，也會等到突破下降趨勢，或準備新高再來追也沒差

(三)、你的時間花在哪，你的成就在哪，時間有限的，都在忙著賺錢，忙著工作，忙著打手遊，可能就沒空去搞一些有的沒的，這是一個取捨

二、本集啟發

(一)、一開始提到去收跌停，且提到說即便鎖跌停到收盤都還是很安心，再提到某族群等發酵，從這幾個線索，去看一下跌停的標的，然後對比符合的族群，估計就是被動元件了吧，標的應該是XX電

(二)、雖然孟恭判斷老AI的毛利受影響是因為迭代的關係，屬於短期現象，市場跌這個理由某程度來說是種錯殺，但考量資金轉去台積電的狀況下，就不見得會介入，而且聽起來跌太多了沒人想上去幫大家解套，就讓他盤整一段時間吧

(三)、台積電的劇本一樣在，接下來幾個月內，觀察看看有沒有突破新高，搭配上外資乖乖聽話不要亂賣，有機會打動能的

(四)、看樣子之前爛很久的軟體股，又重啟曙光了，那一樣就是之前講到爛掉的三個標的，只不過可以考慮一下用兩倍的ETF去打右側交易的爆擊

(五)、被動元件好像越來越有趣了，週五不小心跟著盤勢亂砍，再來有人要亂砍的話就來接刀

(六)、電源題材那部分，應該是在說5/11發文的第三點

三、節目內容

(一)、週五超爽der跌超大

1.以前會在這邊降槓桿跟減碼，但這次沒有，甚至是去撿跌停(信X電?)

2.即便跌停去收也很踏實，因為很明確的識別到族群的機會了(被套元件?)

3.身邊差不多資產水位的人都沒有感到恐慌

4.能夠吃完整個波段的原因

(1).分得比較散，占比不高，跌的時候比較不會太在意，反而可以扛過幾個回檔後吃完整個波段

(2).部位占比不一定是小的，但拉出去成本太遠了，所以不急著去動他，可以忍受回檔也沒差，也有機會吃完整個波段

5.猜測：修正不會拖太久，前面斜率真的太陡，反正就跌一跌把不穩的籌碼嚇跑

6.不想太FOMO的話，就可以等到回漲之後再來看