聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、台股繼續噴射沒有要停的樣子

1.籌碼洗乾淨的地方：通常怕出事、槓桿開太大、追漲停的就會在打開漲停時砍倉

2.億萬富翁增加了幾十個百分比

3.新一波台灣錢淹腳目

4.自己也是文組仔，也會想抱怨這世界為什麼這麼不公平啊?我身為一個文組仔，為什麼世界要怎樣對我?為什麼只有理組仔這些去科技業上班的可以賺這麼多錢?

5.金句：你罵了半天，其實沒有意義啦，就是你跟我講了半天，說是台灣產業分布不均，我也知道阿，分布超不均的好不好，要嘛加入他們阿，要嘛繼續幹幹叫，就兩個選項

6.金句：好在我們可以透過股票的投資去參與整體的市場麻~你沒有辦法進去台積電，可是你可以買台積電，你當股東麻~

7.金句：儘可能的要去找一些方法去參與整體經濟的成長阿

8.金句：當你是已經相對幸運的時候，就儘可能去多幫助一些人

二、市場話題

(一)、散熱

1.改散熱設計，沒有要用到鍍金的材料

2.消息傳出兩到三天以後股價才反應

3.確認有發生CoWoS停線的狀況，現在已復線

4.進入緘默期：若有人在這時問了標的後，到時候回檔又會有人來問東問西，所以選擇不回答標的

5.位階在高的地方：若手上部位出現大逃殺，即便跌下去的故事不一定很嚴重，但如果部位壓太大的話，還是會去做一些減碼

(二)、消費性工控車用股價轉強

1.純感覺來看：有點像是消費性復甦的先行反應，類似前面看到CPU和記憶體的股價先行

2.不太像是消費性復甦：今年度或明年度手機筆電的出貨量數字都不會太好

3.推測是補貨：記憶體代工漲價，所以下游怕漲價恐慌性提前拉貨，而導致代工廠稼動率上去，IC設計廠營收跳起來，而股價提早作動

4.數個月前聽說DDIC業者提到筆電業者下大單拉貨，可能就是上面原因，先把庫存拉起來以免夜長夢多

5.全球的矽晶圓業者都轉強了，雖然自己上次看環球晶法說感覺還好時機未到

6.世界先進：新建的廠房產能是賣光的，有拿到台積電的技轉

7.某公司有海外客人報漲價包產能，但被拒絕簽約，代表對於行情的預期是還滿好的

8.不排除盤勢很好，有人去拉抬低位階的標的

(三)、晴天收傘：不讓大家去做融資

1.開新戶：差點沒融資額度可以拿

2.抵押帳號利率被調升了，以前拿2.多%，現在調到3

3.第一印象以為大家都在開高槓桿，後來發現自己其實是被迫降槓桿

4.動能仔難以開更高的槓桿去進入更瘋狂的局面

5.處置：有大票連續跌停、或聯發科連續漲到進處置，流動性被抽掉，有外資法人大戶找立委罵

6.估計之後會限制處置條件，而不是把處置制度拿掉

7.不怕賠錢，但不能沒有流動性

(四)、被動元件

1.不只MLCC，電容也噴出，像是日本Nichicon、Nippon chemicon，美股的Vishay(VSH)、VPG

2.提早作動：原本假設2026下半~2027之間會缺，但族群動起來，估計是要提早發生

3.除了陶瓷電容、鉭電容、鋁電容，或是電感，後面都可以稍微關注一下，甚至是電阻可能都可以稍微看一下

4.現在行情做過多的基本面分析沒有太大的意義，反正就是一直噴，一個估值上修，外加一些漲價連鎖一直去瘋狂的噴射

三、回答QA的部分

(一)、開始看不懂的時候，就不會再去右側加碼了，所以CPU類股是不會加碼，但漲得好好的不會賣掉，站賣方指的是跌破五日線或出黑K，就會丟一點丟一點

(二)、金句：從沒有錢到有錢那個階段是最快樂的

(三)、記憶體：美國的已經射出去了，台灣的在射出邊緣，記憶體各種展望還是好的，只是股價已經反應到哪，我不知道，本身記憶體只剩下美光，台股早早就被洗掉了

貳、心得感想

一、文組仔打不贏就加入

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、祥碩5269：AMD都噴成這樣了，不買對不起自己

二、光寶科：盤整後大紅K突破，跟上打右側交易

肆、重點

一、金句

(一)、你罵了半天，其實沒有意義啦，就是你跟我講了半天，說是台灣產業分布不均，我也知道阿，分布超不均的好不好，要嘛加入他們阿，要嘛繼續幹幹叫，就兩個選項

(二)、好在我們可以透過股票的投資去參與整體的市場麻~你沒有辦法進去台積電，可是你可以買台積電，你當股東麻~

(三)、儘可能的要去找一些方法去參與整體經濟的成長阿

(四)、當你是已經相對幸運的時候，就儘可能去多幫助一些人

(五)、從沒有錢到有錢那個階段是最快樂的

二、本集啟發

(一)、前面提到的那間散熱估計就是健策吧!從口氣也大概知道孟恭的想法，但大盤位階已高，他真不敢亂給建議。從技術線來看，低點爆量換手，就是神仙打架的地方，有神仙想上車也有神仙想下車，以抄底的角度來看，只要近期低點不要破，那就很有機會可以築底向上，畢竟老大哥的技術就是在那邊，輝達這代改設計少賺的，下一代用回來的話，就是營收獲利往後遞延，而最大的危險估計還是大盤處於一個高位階，這邊抄底到時候被大盤帶下去，那也是沒轍，最安全的做法當然是放入觀察清單，下波大修正時來偷買這檔跌爛又跌爛的標的，但車上的神仙可能會大買特買而撐住股價也說不定

(二)、融資收傘的部分，雖然無法更加瘋狂的上槓去推而被迫降槓桿，這樣聽起來好像安全很多，但是不是也代表沒有資金動力往上去推了呢?這樣的話指數能繼續噴嗎?

(三)、消費性繼續觀察就好，但不用花太多時間

(四)、被動元件：陶瓷電容、鉭電容、鋁電容，或是電感，後面都可以稍微關注一下，而電阻最後才被提及，看起來相對沒有那麼香，估計下周就看被動元件族群能否走出去，繼續做右側加碼上去

(五)、QA裡面提到的「從沒有錢到有錢那個階段是最快樂的」，完全認同這句話，雖然很像是心靈雞湯，但這句話貨真價實的讓自己有著前進的動力。固然羨慕那些含著金湯匙出生的人類，但自己從無到有的拚搏出來，其實也是很有趣的，雖然有過無數的夜晚在哀怨自己，但挺過那些風霜之後，非常感謝活下來的自己

三、節目內容