聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、抽菸

1.以前喜歡抽菸：覺得抽菸是按下開機鍵的感覺，是因為先弱化身體後，補充尼古丁以後就恢復原狀的感覺

2.金句：或許你喜歡的不一定全然是尼古丁跟菸，而是就是那個呼吸的感覺，所以把抽菸的行為拉掉，就是去深呼吸，以往想要抽菸的時刻，走去外面深呼吸一下，突然發現說真的腦袋會變得很清楚，覺得狀態變很好

二、市場話題

(一)、盤勢

1.大紅K出來以後：後面的消息就鈍化了

2.台股世界屌：拉到新高，毫無懸念的多頭

3.美股：撐住季線就沒問題，這波修正視為結束

4.金句：選擇比努力重要，在那些很垃圾的標的努力了半年，就算抓了很好的買賣點，還是無法避免的讓淨值掉下去

5.美股開始不一樣了：已經有新的族群走出來了

(二)、CPU概念股

1.輝達入股在做RISC-V的公司SiFive

2.RISC-V架構有可能可以做出特化版的CPU

3.傳出有兩家客戶想包下亞馬遜Graviton CPU但AWS自己不夠用

4.可以關注AWS供應鏈：可能會加大CPU投片生產或買通用型CPU

5.有沒有可能To B很好進而影響To C呢?

(三)、Anthropic 新模型Mythos

1.尬吹：因為成長性掉下來會破產，所以都會講出聳動的話

2.吐槽：不是因為新模型危險，而是算力不夠才不能開放給大家使用

3.算力不夠：使用Anthropic產品時，可以注意到美國人起床時段會變笨

4.軍火商還是可以好一陣子：台積電、先進製程的後段封裝等

5.需求無底洞：在GPU、ASIC之後又冒出CPU，或許以後還有東西要搶產能

6.金句：AI不會讓世界毀滅，會讓世界毀滅的是人類阿，人類去做白癡的事情，不用AI也是可以讓世界毀滅

7.被殺下去的軟體股：會繼續抱著，等到下一波開始要進攻時，才會去額外注意

(四)、被動元件

1.上次太早買，有認輸，現在又再回頭介入，現在思考要不要把部位放到很大

2.國巨的法說會應該會是正面的：發現到被動元件的lead time往上拉

3.缺乏關鍵觸發點：類似23年或24年的記憶體，不知道何時會觸發，當時因為Sora觸發記憶體族群噴出去，可能需要事件催化

(五)、光通元件廠

1.趨勢：甲方付錢給廠商買設備後，去找有場地有產線的廠商去放設備生產

2.目前有四間(億光?台表科?)

3.因為擴廠不易，所以直接找現成廠房，借場地人力就好，設備和技術自己進去處理

4.難以預判：列出名單去調查，或者直接看技術線型，轉強判斷有機會

5.偏向賭博，優先順序很後面

三、回答QA的部分

(一)、金句：你想要去兩全其美，最後傷害的人就會變成自己

(二)、金句：你發現說有一些不舒服的點，不用問為什麼，不用解決阿，不舒服就離開現場

(三)、最喜歡的食物：生魚片

(四)、金句：你真的要去跟他溝通的時候，要讓他覺得你們是同一隊的，而不是說我在跟你講怎麼樣做比較好

貳、心得感想

一、

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、特斯拉：減碼，錢坑

肆、重點

一、金句

(一)、或許你喜歡的不一定全然是尼古丁跟菸，而是就是那個呼吸的感覺，所以把抽菸的行為拉掉，就是去深呼吸，以往想要抽菸的時刻，走去外面深呼吸一下，突然發現說真的腦袋會變得很清楚，覺得狀態變很好

(二)、選擇比努力重要，在那些很垃圾的標的努力了半年，就算抓了很好的買賣點，還是無法避免的讓淨值掉下去

(三)、AI不會讓世界毀滅，會讓世界毀滅的是人類阿，人類去做白癡的事情，不用AI也是可以讓世界毀滅

(四)、你想要去兩全其美，最後傷害的人就會變成自己

(五)、你發現說有一些不舒服的點，不用問為什麼，不用解決阿，不舒服就離開現場

(六)、你真的要去跟他溝通的時候，要讓他覺得你們是同一隊的，而不是說我在跟你講怎麼樣做比較好

二、本集啟發

(一)、RISC-V架構的話，台股直接看聯發科底下的小金雞晶心科就好，但這檔超爆貴的，之前買過三百多的，後來停損掉了，IP還是偏向深水區，不碰

(二)、若說CPU的To B過好而影響To C，這樣的劇本我會參照DDR5的產能排擠，先找出目前To B的CPU型號會吃掉哪些產線，進而讓一些二線的供應商受惠，只是CPU不像是HBM會大量消耗掉DDR5產能，除了台積電的先進製程們，也想不到To C的CPU有什麼瓶頸

(三)、AWS供應鏈這次會不一樣嗎?前面失敗了好幾次，這次能跟MRVL一樣打破前面的爛股性嗎?

(四)、從Anthropic怕算力不足而不敢開放新模型Mythos來說，算力軍火商們繼續強勢

(五)、被套元件前面兩次上去打都失敗了，而這次漲價會不會其實也早被市場習慣了，除非會走出像是記憶體的一波大潮，但想不到有什麼樣的事件能夠像是Sora橫空出世導致記憶體大缺

三、節目內容