聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、時間流失超快

1.烏俄戰爭過了五年

2.肺炎過了六、七年

3.聽眾重整了好幾波

二、市場話題

(一)、台股、日股瘋狂的行情

1.身邊的人大約30~40%的報酬率

2.美股設備動起來，台股設備廠務最近開始動

3.美國人買硬體：設備廠務、光通元件、基礎能源建置電網

4.金句：每次下跌時都是汰弱留強的機會，再上去的一定是強者，待在下面的就是時代的眼淚，只不過時代眼淚也可能復活

5.金句：很多時候都會想，為何很多粉專貼上現在的事情，但我可以自己看發生何事，重點是評論，怎麼評論這件事，要有自己的想法而不是人云亦云

6.金句：要有一點見風轉舵的氣質在，但也不要全部在見風轉舵那邊，要在儘量在兩極之間保持一點彈性

(二)、台股狀態：萬箭齊發大噴射

1.原以為前波要休息，沒想到碰月線拉下影線後直接繼續射出

2.想法：會想參與有繼續新高的東西

3.做法：周一稍微補一點，周二積極補部位，但沒有高槓桿，漸進式的慢慢加上去以免反轉賠掉獲利

4.標的：ABF、BT缺貨漲價、衛星拉出去成本太遠就不管、設備廠務重新建倉、成熟製程估計稼動率不錯試了一點、最近很多人在喝的瑞穗鮮乳(瑞軒?)

(三)、GTC大會

1.謠言一：會將CPO的scale up跟scale out拉出來

2.市場已經反應了，雷射相關應用股票動起來了(瑞軒?)

3.謠言二有驚喜版本：買了Groq，使用SRAM，延遲極低但寸土寸金，為三星四奈米製程生產，但影響三星股價不大

3.其他說法：若走Groq，可能會提到SRAM整合在伺服器Rack裡面，在CPU上堆疊SRAM並採用Groq的技術

4.輝達財報：老樣子數字會好，展望會更高，但不確定市場如何反應

(四)、太陽能

1.去年底開始轉強到現在

2.有些跟著衛星題材上去：元晶。只不過自己專注在SMT打件跟板材上面

3.川普要求科技巨頭自行建能源，自行吸收成本，避免將建造電網成本轉嫁出去給社會民眾

4.美國缺電：和中國競爭AI的弱項

5.研究調查：之前中國傾銷把太陽能弄成慘業，市佔90%，而現在中國有意減少退稅

6.通膨縮減法案IRA：補助太陽能建置的法案，條件是需要國內建置65%以上，嚴禁中資控制實體FEOC的材料

7.non China的太陽能迎來轉機：多晶矽、銀漿、鋁框等

8.太陽能報價稍微彈起來一點，警覺就好，要看到全面現象發生再去介入

9.供應端：非中的10%產能要供應美國，甚至是盟友們也會加入

10.需求端：觀察是否會有需求大增導致供需失衡

11.美國電力建置不易：需要過嚴格環評，也要過電網這關，和電力業者協做，併入當地電網

12.華城的變壓器成了瓶頸，下單後三年才會拿到貨

13.太陽能瓶頸：變壓器、電網建置、法規、環評。若這些卡關條件被抽走，有機會成為下個故事

三、回答QA的部分

(一)、現在對被動元件喜好度不高：強的就那幾支，華新科跟國巨，大的在漲小的走不好

(二)、現在ABF、BT載板全面起飛就很喜歡

(三)、目前還沒看到群聯aidaptiv+解方被大幅度採用

(四)、特斯拉：目前中國自駕要威脅到特斯拉是很困難的，特斯拉端到端的純視覺解方是目前市面上最屌的，機器人確實會被中國威脅，但non China架構下就還好

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、買點新唐

二、砍南亞科換兆聯實業

肆、重點

一、金句

(一)、每次下跌時都是汰弱留強的機會，再上去的一定是強者，待在下面的就是時代的眼淚，只不過時代眼淚也可能復活

(二)、很多時候都會想，為何很多粉專貼上現在的事情，但我可以自己看發生何事，重點是評論，怎麼評論這件事，要有自己的想法而不是人云亦云

(三)、要有一點見風轉舵的氣質在，但也不要全部在見風轉舵那邊，要在儘量在兩極之間保持一點彈性

二、本集啟發

(一)、前幾集提到的廠務設備股打底了，可以把部分資金挪過去試試看了，重新建倉

(二)、節目中提到瑞穗鮮乳估計就是在說瑞軒(2489)，節目中提到排隊，估計是鎖漲停在搶貨，線型已經鎖三根漲停了，然後標的發音其實也挺像的，還有GTC大會的scale up跟scale out雷射題材已反應，估計就是了

(三)、近年只要找到瓶頸的產業，就會噴到爛掉，而在中美對抗的架構下，反而可以關注的是非中概念股，也就是說被中國玩爛的產業，但是美國及盟友不能使用的，導致政策下所產生的瓶頸產業，目前就想到成熟製程、太陽能、面板，不曉得最近在漲的MCU算不算其中一種呢?

(四)、留意一下太陽能，四大瓶頸變壓器、電網建置、法規、環評。若這些卡關條件被抽走，有機會成為下個故事

三、節目內容