聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、小朋友長很快

1.小舅子小姨子已經是青少年了

2.把握還是小孩子的時間

3.小舅子小姨子可以幫忙照顧小孩了

(二)、回娘家

1.每次到都會水土不服生病，但這次沒事

2.兩點半快樂起床看盤，分兩次睡

3.心情輕鬆做得很順

4.帶小舅子、小姨子去吃餐廳Ai Piani，生蝦和CARPACCIO超讚，連續兩天二刷

5.跟廚神沒有決裂只是少聯繫，等之後有機會再聯繫來家裡

(三)、金句：做得比較好的人，聊天通常偏向生活家庭，而過度聚焦在工作獲取資訊，反而可能變成雜訊，而稍微放寬心的反而做得比較好

二、市場話題

(一)、台股世界強

1.開年至今台股指數表現比美股強，好做很多

2.市場廣度打開：消費性開始動了，發哥直接漲停

3.覺得恐怖：投資生涯中沒看過這麼猛的一月，開始擔心一月或第一季就漲完了

4.不管了：能搶錢就儘量搶，行情不好再來努力防守，見招拆招

(二)、衛星股票：市場熱度最高

1.特斯拉可能成為持有SpaceX的主體或直接上市

2.衛星通訊ASTS表現不錯，而昇達科為其一供應鏈為，已經去摸一千元了，可惜沒做到

3.昇達科：在BOM表扮演重要角色，且衛星占比高，可能有70%營收都是低軌衛星

4.華通：聚焦地面板比較多，天上板後面也會有斬獲，目前營收占比約20%

5.啟碁：小黑馬，Starlink的Router獨家供應商，但近期出現競爭對手，只不過量增市場還是會一起成長

6.擴大外包原因：產能都在美西而成本高，所以想要把產能拉到海外，美化財報數字

7.考察：Starlink今年會放超大量，不確定是低軌衛星起飛，還是IPO的作帳，要注意

8.馬斯克大力推動NCNT(No China, No Taiwan)，所以很多產能在越南代工出貨，想賺馬斯克的錢，工廠得在東南亞

9.若衛星概念股在東南亞大擴產，可能是客戶(Starlink或馬斯克)的要求下得做的投資

(三)、力積電

1.處分掉銅鑼廠：可能乾淨處分，或授權幫美光生產Dram

2.估計2026下半或2027年，這邊美光的Dram產能會開出，可以緩解缺貨漲價

3.賣金雞母生財設備：把產能調到竹南去，幫愛普代工IPC、IPD、Wafer on Wafer的堆疊

4.營收遞延：要重新驗證而導致，以集團挑客戶挑品項去做的狀況下，估計後面會不錯

(四)、記憶體：繼續漲價

1.聚焦：下一個Q三星美光要怎麼漲價

2.漲價消息下周出爐，前面這小作文漲價信是假的

3.去年八、九月就喊了記憶體因算力存儲需求導致供需失衡，但不是所有東西抱到現在，只有美光跟台系NAND廠(8299?)抱到現在

4.以歷史為鏡：希望相信記憶體業者這次不一樣，但按照慣例，海運股、DDIC、被動元件的業績和股價高峰以及法說內容，營收高峰之時股價已經掉下來了

5.提醒：便宜的時候喊相信孟恭沒有問題，在很貴的時候幫自己打雞血壯膽，還抓孟恭下水，我超級怕你，拜託不要相信我，相信自己的判斷

6.景氣循環股大潮：股價通常會領先報價或營收數個月甚至是一年

(五)、聯發科

1.大牛車漲停有貓膩，兩種可能性

2.可能是發哥每次出新晶片、良率提升，市場就會去做一波

3.也可能是謠言說發哥TPU部門分拆出去和Google做結合，但覺得機率低

4.TPU外銷：發哥做I/O的V7E可能是外銷核心，但不是新聞

三、回答QA的部分

(一)、金句：老婆吐嘈說，自己喊賺錢是為了大家，可是老實說就是為了我自己，仔細想確實是為了我自己，因為自己想要更多的錢，家人不見得感覺得到，隨著自己的資產增加，而生活獲得等比的提升，且這未必是家人想要的

(二)、金句：在台灣生活，扣掉房地產，生活費過了七、八千萬、一億之後的生活，大家都是一樣的，適當的規劃拿配息就可以過得很好了

(三)、金句：人生只活一次，不要把所有的東西都點在某一個東西上面，讓你忽略掉其他的東西

(四)、餐廳推薦：吐司莉亞(TOASTERiA CAFE 林口三井店)，喜歡吃牛舌、辣味章魚、花椰菜麵，管理層應該是地方聽眾，每次都被特別關心跟招待到

(五)、金句：沒有消息就是好消息，電話沒有響就是好事

(六)、推薦FX戰士久留美，很多的操作就是韭菜日常，把人性拍得很淋漓盡致

(七)、PSTG和NTAP原本是猜AI雲端存儲的標的，但現在沒有漲的主因應該是NAND價格上升的關係

(八)、市場派很多時候就是在腦補，公司派比較實事求是，像是先前被動元件，看到伺服器用量提升，TLVR電感一定會缺貨會漲價

(九)、金句：投資會有時間跟績效壓力，就算看對可是時間不對，那也是錯

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、新唐：砍掉

二、昇達科：買一點放

三、兆聯實業：買一點放

肆、重點

一、金句

(一)、做得比較好的人，聊天通常偏向生活家庭，而過度聚焦在工作獲取資訊，反而可能變成雜訊，而稍微放寬心的反而做得比較好

(二)、老婆吐嘈說，自己喊賺錢是為了大家，可是老實說就是為了我自己，仔細想確實是為了我自己，因為自己想要更多的錢，家人不見得感覺得到，隨著自己的資產增加，而生活獲得等比的提升，且這未必是家人想要的

(三)、在台灣生活，扣掉房地產，生活費過了七、八千萬、一億之後的生活，大家都是一樣的，適當的規劃拿配息就可以過得很好了

(四)、人生只活一次，不要把所有的東西都點在某一個東西上面，讓你忽略掉其他的東西

(五)、沒有消息就是好消息，電話沒有響就是好事

(六)、投資會有時間跟績效壓力，就算看對可是時間不對，那也是錯

二、本集啟發

(一)、星鏈要看的話，還是選純度最高的昇達科，只是右上角的股票追進去比較刺激而已，等SpaceX的IPO後觀望看看會不會被倒貨

(二)、出貨放超大量，注意是低軌衛星產業要起飛，還是IPO的作帳

(三)、若星鏈概念股在法說會或法人報告有提到公司要在東南亞大擴產，估計是客戶(Starlink或馬斯克)的要求。同理反推，若一間喊得很好的公司，卻沒有在東南亞擴產，那就要小心老闆喊話的真實性

(四)、以前都覺得黃董信用評分不高，這波力積電拉起來就不怎麼敢衝進去，但總覺得好像出現了變化，難道這次真的不一樣了嗎?持續觀察看看

(五)、這集孟恭說記憶體的時候，有點示警的意味，但其實從第一波就已經示警了，這次第二波不曉得會到哪?站在風險的考量上這邊追高很危險，但有時候市場瘋起來也無邊無際，自己手上的部位就抱緊處理即可

(六)、總覺得發哥漲起來有點神奇，這邊是歷史高位可以漲停鎖住，如果趨勢來了的話，大牛車轉向不容易，估計可以打順勢操作

三、節目內容