聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、天氣變冷

1.Radiohead因為喉嚨痛延期哥本哈根場

2.還好觀音保佑選了柏林場

二、市場話題

(一)、部位被動停利出去：

1.不是要摸頭，而是反彈沒力出大黑K就減碼塞進指數

2.低接：若有東西掉下來，且能判斷趨勢正確，就會去補倉

3.再次減碼時機：指數走到前高附近，若大盤出一根長黑K，會再次減碼

4.短期規劃：偏向區間盤做法

(二)、AWS供應鏈

1.出乎意外沒有加入Open AI永動機聯盟

2.原本預估年會後AWS供應鏈會有發揮機會

3.雖說AWS供應鏈不是人玩的，但還是持有不少，像是板材(金像電?)、交換器(智邦?)、Scale up Scale out(ALAB?)、後段IC設計(世芯?MRVL?博通?)

4.活動後供應鏈全部下去，估計是過度反應要採用NVLink

5.採雙軌：並非放棄NeuronLink，而是整合輝達和自家ASIC，有NVLink Fusion 和本家PCIe的做法

6.受害者：博通的SUE和新聯盟

7.受惠者：既定的AWS供應鏈的交換器及相關廠商，AEC也是受惠對象，無法理解市場往下跳的反應

8.認為股價有點反應錯方向

9.可能是車上人太多太擁擠，但長線方向不變

(三)、短期股價說不準

1.舉例：CRDO是貿聯的大客戶，看到貿聯好直覺買CRDO

2.抱怨：貿聯創新高但CRDO一直跌

3.發現：美國人反應較慢，財報開出來盤後狂噴

4.被倒貨：貿聯直接開高走低

5.技術猛男提點：事件交易，一次開太高，加上供應鏈的貿聯演示開高走低，推估台股和美股同一批玩家，故美股的CRDO也會這樣走，猛男直接賣在最高點

(四)、散熱

1.殺價影響估值乘數：A陣營的供應鏈遇到殺價問題，水冷板大概打七、八折，但整體數量增加，所以價格下去不見得影響獲利

2.川湖(King Slide)：輝達故意不放上RVL希望專利讓步，但公司不讓步，選擇讓價格可談

3.關注：出貨數提升或Google上修來抵銷降價壓力

4.停看聽：假設有人在這邊亂殺反而是介入時間點

(五)、BCI指數往上跳

1.屬於最大的船，八萬噸以上，拿來載鐵礦砂原料

2.謠言西非鐵礦產能開出，但影響沒這麼大

3.謠言烏俄戰爭停戰，影響非常大

4.不確定市場要賭謠言還是週期性原物料運費上漲

5.觀察要點：誰擁有最多的海峽型的船?簽長約與否?走現貨船的?(像是SBLK跟裕民)，行情不好時打長約有機會

(六)、追蹤研究邏輯

1.選出利多：烏俄戰爭為例

2.將可能受惠對象放進去追蹤清單，以航運為例

3.選擇航運指數：選BCI

4.確認誰有最多海峽型的船

5.確認誰有最多現貨船，能夠受到報價影響

6.做法有二：進去蹲等發酵或事件正式發生時追高衝進去，跟記憶體一樣追進去還是有不錯的勝率

(七)、設備股EMIB

1.近期大家都在看EMIB加速開圖

2.近期發現：原本可能有十檔，但很多不見得能供應給英特爾，篩到後面剩兩、三檔放到追蹤清單

三、回答QA的部分

(一)、FLEX後面會是主要的組裝廠，會有很多TPU訂單

(二)、CLS除了伺服器以外，交換器的市場也很大

(三)、金句：不管做什麼判斷，不要在生氣的時候下判斷，生氣的時候下判斷一堆都會後悔

貳、心得感想

一、還是覺得自己跟不上損益金額浮動的心痛，%數來說就還好，但換算成薪水以後就好痛

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、敲AMZN賭年會，結果都下去了==

肆、重點

一、金句：

(一)、不管做什麼判斷，不要在生氣的時候下判斷，生氣的時候下判斷一堆都會後悔

二、本集啟發

(一)、規劃：搶反彈抄底的東西看到黑K沒力就減碼丟指數，前高附近注意出現長黑K要跑，均線若拉平後要小心不會碰線反彈

(二)、AWS chain真的有夠難玩的，但既然孟恭都覺得長期趨勢在這，股價錯誤反應方向的話，找機會補倉好了

(三)、貿聯和CRDO的演示，是個挺適合學習的案例，當台美股都有在做的話，就可以借鏡參考並實際上去做操作

(四)、以散裝海運為例的步驟教學對於新手來說幫助很大，可以提供一個學習的框架，學習孟恭是怎麼發掘並研究的

(五)、來將散裝船放進去觀察清單，但前面被洗爛好幾次，不知道何時會正式發酵，有點像是記憶體騙了好幾次，但最後總有一次會真的

三、節目內容