聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、和兩個大哥的群組，其中一位家有喜事，另一位大哥幫他開燈慶祝，挑一支標的鎖漲停慶祝
(二)、兒子校外教學
1.去年的校外教學富爸爸和窮爸爸：當時6138買了一億多吃了個跌停，富爸爸手上拿鴻準跟力旺暴漲
2.成長：隔一年可以發現到今年的自己比去年的自己進步
3.和富爸爸交流：孟恭分享兩家不錯的公司，然後富爸爸就把他買上去了(精成科?)
二、市場話題
(一)、概況
1.少數標的和老AI去推動指數，非AI的或消費性車用相對差
2.兩極狀態：有些人很慘，但有些人過得好，而過得很好的這邊佔市值比例是很大，加上這些人會傾向再投入而非消費，所以看指數無法判讀現在景氣狀態
(二)、AWS供應鏈
1.原先各種放雷：MRVL要去打擊CRDO、ALAB、貿聯
2.貿聯領頭，CRDO跟後創高，ALAB殺到很低後醒神巨量反彈
3.過去是Google供應鏈比較好，撇除載板以外，光通的光聖、組裝廠CLS和FLEX表現都很好
4.AWS供應鏈回神：高技5439、智邦2345、偏向Google端的精成科6191、銅箔基板的台光電2383台燿6274金像電2368
5.亞馬遜的關注重點：不看消費性電商，要看AWS IaaS的營收貢獻獲利及市占率作為股價評價的主軸
6.只有AWS供應鏈整天有奇怪的消息：像是AAOI一下子有單一下子掉單，去追高容易被套
7.電話會議表示供不應求：增加容量，需要更多伺服器，所以需要更多空間跟電力，破除謠言
8.Trainium晶片確實不錯，預計3比2代性價比更為提升，還在吵是世芯拿到還是MRVL拿到，目前考察到是在世芯這邊
(三)、大廠綁產能卡瓶頸
1.光通元件：輝達把產能給掃光了
2.晶圓代工：輝達和博通都向台積電下超大的訂單，一方面是需求，另一方面是要搶產能排擠掉競爭對手
3.記憶體：老黃去韓國綁樁，找三星買HBM4，後面三星市佔應該會拉起來
4.甚至是美國的電力跟土地，現在都用GW作為單位在描述伺服器中心
5.交易機會：CSP綁樁掃貨卡產能的地方，就會出現供需失衡
(四)、總經
1.通膨的原因：AI相關產業帶動漲價，像是老闆員工變有錢，而AI供應鏈的供不應求導致成本越來越貴
2.抵銷通膨的原因：裁員和非AI產業景氣不好
三、回答QA的部分
(一)、很厲害的餐廳：栗ノ木，驚為天人，生魚片不得了，清酒超讚，烤魚超強，炸鰻魚
(二)、金句：有認真檢視自己的人，都會發現到迴力鏢打臉自己，如果沒被迴力鏢打到的話，代表你沒有在成長
貳、心得感想
一、非常有感換個位置換個腦袋，最終變成自己曾經討厭過的大人了
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、原相：砍一半，分批停損
二、國巨：再繼續加碼一點
三、精成科：出紅K表態了，先打一單試單進去再說
肆、重點
一、金句
(一)、和兩個大哥的群組，其中一位家有喜事，另一位大哥幫他開燈慶祝，挑一支標的鎖漲停慶祝
(二)、有認真檢視自己的人，都會發現到迴力鏢打臉自己，如果沒被迴力鏢打到的話，代表你沒有在成長
二、本集啟發
(一)、精成科吃Google題材加上現在的AWS題材，又剛出一根紅K表態，有料吧
(二)、孟恭暗示得很明顯了，現在CSP嗅到有機會出現產能瓶頸的地方，就直接介入搶產能，所以之後供不應求的題材會越來越好玩，可以往這方面的題材去做延伸思考
三、市場概況
(一)、少數標的和老AI去推動指數，非AI的或消費性車用相對差
(二)、兩極狀態：有些人很慘，但有些人過得好，而過得很好的這邊佔市值比例是很大，加上這些人會傾向再投入而非消費，所以看指數無法判讀現在景氣狀態
四、AWS供應鏈
(一)、原先各種放雷，後面供應鏈回神：高技5439、智邦2345、偏向Google端的精成科6191、銅箔基板的台光電2383台燿6274金像電2368
(二)、AMZN的關注重點：不看消費性電商，要看AWS IaaS的營收貢獻獲利及市占率作為股價評價的主軸
(三)、AWS供應鏈整天有奇怪的消息：像是AAOI一下子有單一下子掉單，去追高容易被套
(四)、破除謠言：電話會議表示供不應求，需要更多伺服器、空間跟電力，
(五)、Trainium晶片確實不錯，預計3比2代性價比更為提升，還在吵是世芯拿到還是MRVL拿到，目前考察到是在世芯這邊
五、大廠綁產能卡瓶頸，一方面是需求，另一方面是要搶產能排擠掉競爭對
(一)、光通元件：輝達把產能給掃光了
(二)、晶圓代工：輝達和博通都向台積電下超大的訂單
(三)、記憶體：老黃去韓國綁樁，找三星買HBM4，後面三星市佔應該會拉起來
(四)、美國的電力跟土地，現在都用GW作為單位在描述伺服器中心
(五)、交易機會：CSP綁樁掃貨卡產能的地方，就會出現供需失衡
六、總經
(一)、通膨的原因：AI相關產業帶動漲價，像是老闆員工變有錢，而AI供應鏈的供不應求導致成本越來越貴
(二)、抵銷通膨的原因：裁員和非AI產業景氣不好