聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、文藝氣息的一周
1.週六參加台通的舞台劇場
2.週日參加迪士尼音樂舞台劇，就覺得還好，差強人意
3.小朋友目標導向：只想看蜘蛛人，看完就想走
4.台通舞台劇，何A直接把舞台劇搬到舞台劇上讓大家笑
5.台通真的把聊天技能點滿，超好笑
二、市場話題
(一)、股市概況
1.週一盤前小那就反彈1%多，多方仔洪聲後，週二就被教訓了
2.想法不變：高檔出大黑K，可能從無腦漲盤變成橫盤或有機會修正，尤其是現在強勢型態的股票越來越少
3.大波動震盪時，摩擦成本變高
4.原先就打算降部位出國去，只是提早來黑K，所以這兩天就把1.3、1.4倍的部位降回去八成水位，沒有空單僅留現金
(二)、博通和Open AI重申他們的合作
1.就是重申加上開個10GW的數字，並簽署MOU
2.天文數字：輝達10GW、AMD6GW、博通10GW，一個GW需要50B鎂
3.能源和土地：也是問題，Hock認為以後可以做分散式的Data center，但和Open AI的理想有點差距
4.畫夢：站在多方相信人類的進步，但要有警覺心，若沒有達成市場可能會天罰，但可能是數月甚至一兩年之後的事情
5.博通電話會議提到10B訂單原先以為是Open AI的，但現在看來可能是Anthropic
(三)、Google賣ASIC晶片
1.相對AWS、微軟來說，TPU進展和表現都很好，目前在V7，但V9已經畫出來了
2.不怕浪費：即便沒人要租賃，也可運用到自家AI或搜尋引擎上
3.上季度就已經將ASIC拿出來賣：博通向Google買V6授權，然後把TPU賣給Anthropic
4.模式：不確定是Anthropic自己找代工廠，還是直接跟買整套解決方案
5.互聯技術：輝達有NVLink，AMD有Fabric，Google有ICI技術，可串聯很多顆晶片，是有可能Google 直接賣包含Scale up Scale out整套都給你
6.潛在機會：Google供應鏈，但要知道販賣模式
7.受惠的晶片端生產、後段封裝：目前V6V7還是用CoWas-S封裝，而台積電不想擴，就可能丟給聯電跟力積電
8.整機組裝：Flextronics(FLEX)可能是主要負責量產，而Celestica(CLS)負責新產品，但要看Google賣的模式是單賣晶片還是整機方案
(四)、博通ESUN聯盟(Ethernet for Scale-Up Networking)
1.AWS鏈跌死，底層用以太網技術，大家怕UALink
2.博通額外想像故事：博通深耕乙太網多年，可能聯盟做得很好就不往ALAB去做
3.從標的找尋關聯性：CRDO爆殺一頓但貿聯創新高，有可能CRDO漲多，可能貿聯受惠輝達重申800G架構
4.推估：應該就只是市場情緒(多殺多)，畢竟是增量市場，Ethernet好不代表UALink就要死去
5.作法：先撤很多錢出來，等到整理後再去撿便宜，不會在創新低時去撿
三、回答QA的部分
(一)、去的是峇厘島Villa純的四手按摩
(二)、《羊蹄山戰鬼》中間偏上，算是不錯的遊戲。《明末：淵虛之羽》非常魂系。肖楠資本投資的《紅眼露比》明年Q1Q2左右上市，大家可以將它加入願望清單
(三)、金句：你們那些不守的就把你灌爆，灌到晚上去吃飯時大哥問說是不是把他們家的股票丟光了
(四)、金句：很多時候，時間到了自然就會懂，機會來了接住就好
(五)、平時做的功課：看很多線圖，掃線圖變化去找出線索，型態長很好的就去了解故事，了解明後年EPS
貳、心得感想
一、無
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、面板雙貓直接放給他結算停損掉
二、ALAB和CRDO砍一半
肆、重點
一、金句
(一)、你們那些不守的就把你灌爆，灌到晚上去吃飯時大哥問說是不是把他們家的股票丟光了
(二)、很多時候，時間到了自然就會懂，機會來了接住就好
二、本集啟發
(一)、先跑再說：雖然ALAB和CRDO可能是市場情緒所帶動的下跌，但線型偏醜，先減碼一半再說
(二)、先上再說：先敲試單部位Flextronics(FLEX)、Celestica(CLS)
(三)、高檔出量黑K還是給他個尊重，就算漲上來還是保守面對，不要隨便加大部位
三、股市概況
(一)、週一盤前小那就反彈1%多，多方仔洪聲後，週二就被教訓了
(二)、想法不變：高檔出大黑K，可能從無腦漲盤變成橫盤或有機會修正，尤其是現在強勢型態的股票越來越少
(三)、大波動震盪時，摩擦成本變高
(四)、這兩天就把1.3、1.4倍的部位降回去八成水位，沒有空單僅留現金
四、博通和Open AI重申他們的合作
(一)、重申再加上開個10GW的數字，並簽署MOU
(二)、天文數字：輝達10GW、AMD6GW、博通10GW，一個GW需要50B鎂元
(三)、能源和土地：也是問題，Hock認為以後可以做分散式的Data center，但和Open AI不想這樣
(四)、畫夢：站在多方相信人類的進步，但要有警覺心，若沒有達成市場可能會天罰，但可能是數月甚至一兩年之後的事情
(五)、博通電話會議提到10B訂單原先以為是Open AI的，但現在看來可能是Anthropic
五、Google賣ASIC晶片
(一)、相對AWS、微軟來說，TPU進展和表現都很好，目前在V7，但V9已經畫出來了
(二)、不怕浪費：即便沒人要租賃，也可運用到自家AI或搜尋引擎上
(三)、上季度就已經將ASIC拿出來賣：博通向Google買V6授權，然後把TPU賣給Anthropic
(四)、模式：不確定是Anthropic自己買晶片後找代工廠組成伺服器，還是直接買整套解決方案
(五)、整套都給你：互聯技術上輝達有NVLink，AMD有Fabric，Google有ICI技術，可串聯很多顆晶片，是有可能Google 直接賣整套包含Scale up Scale out
(六)、潛在機會：Google供應鏈，但要確定販賣模式
(七)、受惠的晶片端生產、後段封裝：目前V6V7還是用CoWas-S封裝，而台積電不想擴產，就可能丟給聯電跟力積電
(八)、整機組裝：Flextronics(FLEX)可能是主要負責量產，而Celestica(CLS)負責新產品，但要看Google賣的模式是單賣晶片還是整機方案
六、博通ESUN聯盟(Ethernet for Scale-Up Networking)
(一)、AWS鏈跌死，底層用以太網技術，大家怕UALink爆開
(二)、博通額外想像故事：博通深耕乙太網多年，可能聯盟做得很好就不往ALAB去做
(三)、從標的找尋關聯性：CRDO爆殺一頓但貿聯創新高，有可能CRDO漲多，可能貿聯受惠輝達重申800G架構
(四)、推估：應該就只是市場情緒(多殺多)，畢竟是增量市場，Ethernet好，不代表UALink就要死去
(五)、作法：先撤很多錢出來，等到整理後再去撿便宜，不會在創新低時去撿
七、平時做的功課：看很多線圖，掃線圖變化去找出線索，型態長很好的就去了解故事，了解明後年EPS