聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.電台司令Radiohead不會寄給+886的電話驗證
(1).改成其他國家的門號就會收到，台灣只能買黃牛或其他Re-sell管道
(2).公開徵集門票，會給酬勞，營養費多付一點沒問題
(3).金句：不用錢的最貴，可能會付出最大的代價
(4).不知道會不會又再次兄弟吵架而取消演唱會的狀況
(5).稀缺資源，會想辦法取得票
(二)、市場話題
1.激情的市場
(1).總體：雖然開始有點顛簸，可是整體來說類股輪動算是滿健康的，表現也很好
(2).電動車：前幾周提到的降息環境下電動車可能會變好，不是先知，但知道大方向怎麼走
(3).記憶體：比較好預估，有看到報價變化、停產和暫停報價的可能
(4).大型ODM牛車轉變行情也都動起來了(華碩?)
(5).不要糾結短時間內的表現：這一個月來出現看得懂的球，操作有比較順，否則前兩個月表現都不怎麼樣
(6).全面起漲的行情不用太認真去歸因，輪動還算健康
(7).等待天罰的到來：回檔時先砍槓，再去汰弱留強，像是散熱、記憶體、板材上游材料，強勢族群相對好判斷
2.更新輝達CPX資訊：CPX是額外加上去的，不會取代HBM，所以不會影響HBM的需求
3.記憶體
(1).契機：Nano Banana爆紅及注意到NAND的報價稍微拐上來一點點，大膽猜測記憶體要迎來下一個風潮
(2).時間點難猜：去年講到現在才反應，每次能做的事情是覺得有一點味道就先上去，發現沒有動再砍掉
(3).等東風：不管故事多喜歡，只要市場沒有選擇要去動，就先退出休息，除非錢很多要丟去蹲著，否則資金效率上，就是等東風，市場買單故事時再跳上去，即便一、兩根也得追上去，等拉回再買就是出貨時
(4).追高：很動能、漲報價題材的一定要追高的
(5).先知：上集提到看不懂市場第一時間去拉抬Dram而不是NAND，推測有先知，現在才傳出美光暫停報價一星期的消息。
(6).技術線是買賣的軌跡，看到往上漲就可以去推論買盤的原因
(7).據傳某NAND controller公司也暫停報價但還沒見報
(8).記憶體公司共識：只要某公司天災人禍，不管記憶體有沒有供需失衡就先集體停止報價並漲價
(9).缺口：應該是第四季開始才會加速，明年一二季才會比較明顯，企業級SSD數量嚴重供不應求，缺口高達一、兩成以上
A.Dram：因為HBM需求很大所以Dram就是缺
B.NAND：ESSD需求挺不錯、QLC SSD應該是市場上最缺的東西
C.HDD：目前在市場上非常緊俏，所以很多東西轉向SSD
(10).族群性走出：NAND的廠商全都漲到右上角了(鎧俠、美光、威騰、海力士)，台灣也落後補漲
4.國巨收購茂達
(1).收購價230塊，預計收購到5~20%股份
(2).沒意外的話下周會到價，除非茂達反擊(找白馬救駕、毒藥丸)，尤其是茂達董監事持股低，國巨只要買到一半的量基本上就具備實質控制權了
(3).國巨：世界頂尖的被動元件大廠，一直做橫向併購
(4).PMIC布局：前有併購富鼎、力智，現在想買茂達，未來NB廠議價PMIC可能更為困難
(5).長遠佈局推測：DC to DC的伺服器電感上有TLVR 電感，要搭配很多Power元件去做使用，若現在有晶片廠的話，會從秤斤論兩賣零組件的被動元件，升級成賣模組的價格
(6).茂達：做任天堂Fan controller IC、DDR5的CKD、RCD晶片、伺服器風扇。股價牛皮，基本面良好但股價都不會動
(7).一石二鳥：吃下茂達，以及茂達子公司大中，做Mosfet的，加上股價牛皮，這筆交易相當划算
(三)、回答QA的部分
1.小資金時的做法就是追動能跟強勢股，當時對基本面認知也沒有現在這麼深，所以就看技術面去做事情
2.在賠錢時千萬不要用槓桿去攤平，維持率會掉很快，只有在賺錢時把槓桿持續打上去，且一定要帶獲利出場，只要出現回調到可能賠掉獲利時，就會砍光
3.金句：當對事情遇得夠多之後，就會對世間的一切事情充滿敬畏，說詞越來越保守
4.金句：人一定要找到生命中的一個核心，錢就是一個Token，是一個交易媒介，這個Token很重要沒錯，但人生沒有核心的話，有再多的Token，就只是會變成這些東西的奴隸
二、心得感想
(一)、挺幸運的，在相對年輕且沒啥錢的階段，能夠體會孟恭所提到的那些想法
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、群聯：分批每天打進去，打到第三單了
(二)、華邦電：分散一點配置
四、重點
(一)、金句：
1.不用錢的最貴，可能會付出最大的代價
2.當對事情遇得夠多之後，就會對世間的一切事情充滿敬畏，說詞越來越保守
3.人一定要找到生命中的一個核心，錢就是一個Token，是一個交易媒介，這個Token很重要沒錯，但人生沒有核心的話，有再多的Token，就只是會變成這些東西的奴隸
(二)、本集啟發：
1.等拉回這部分真的是以前的操作問題，以前不敢追拉上去的兩根的，都想等回測五日、十日線再來進場，但真正的飆股都是一路打上去的，近期用小額試單去追右上角標的後，以後才明白這件事，而這波記憶體操作上算還行
2.一樣買好超價外避險單，等待天罰時不會受傷過重，運氣好還可以賺一筆來加碼
(三)、激情的市場
1.總體：雖然開始有點顛簸，可是整體來說類股輪動算是滿健康的，表現也很好
2.電動車：前幾周提到的降息環境下電動車可能會變好，不是先知，但知道大方向怎麼走
3.記憶體：比較好預估，有看到報價變化、停產和暫停報價的可能
4.大型ODM牛車轉變行情也都動起來了(華碩?)
5.不要糾結短時間內的表現：這一個月來出現看得懂的球，操作有比較順，否則前兩個月表現都不怎麼樣
6.全面起漲的行情不用太認真去歸因，輪動還算健康
7.等待天罰的到來：回檔時先砍槓，再去汰弱留強，像是散熱、記憶體、板材上游材料，強勢族群相對好判斷
(四)、記憶體
1.契機：Nano Banana爆紅及注意到NAND的報價稍微拐上來一點點，大膽猜測記憶體要迎來下一個風潮
2.時間點難猜：去年講到現在才反應，每次能做的事情是覺得有一點味道就先上去，發現沒有動再砍掉
3.等東風：不管故事多喜歡，只要市場沒有選擇要去動，就先退出休息，除非錢很多要丟去蹲著，否則資金效率上，就是等東風，市場買單故事時再跳上去，即便一、兩根也得追上去，等拉回再買就是出貨時
4.追高：很動能、漲報價題材的一定要追高的
5.先知：上集提到看不懂市場第一時間去拉抬Dram而不是NAND，推測有先知，現在才傳出美光暫停報價一星期的消息。
6.技術線是買賣的軌跡，看到往上漲就可以去推論買盤的原因
7.據傳某NAND controller公司也暫停報價但還沒見報
8.記憶體公司共識：只要某公司天災人禍，不管記憶體有沒有供需失衡就先集體停止報價並漲價
9.缺口：應該是第四季開始才會加速，明年一二季才會比較明顯，企業級SSD數量嚴重供不應求，缺口高達一、兩成以上
(1).Dram：因為HBM需求很大，所以Dram就是缺
(2).NAND：ESSD需求挺不錯、QLC SSD應該是市場上最缺的東西
(3).HDD：目前在市場上非常緊俏，所以很多東西轉向SSD
(五)、國巨收購茂達
1.收購價230塊，預計收購到5~20%股份
2.沒意外的話下周會到價，除非茂達反擊(找白馬救駕、毒藥丸)，尤其是茂達董監事持股低，國巨只要買到一半的量基本上就具備實質控制權了
3.國巨：PMIC布局：前有併購富鼎、力智，現在想買茂達，未來NB廠議價PMIC可能更為困難
4.長遠佈局推測：DC to DC的伺服器電感上有TLVR 電感，要搭配很多Power元件去做使用，若現在有晶片廠的話，會從秤斤論兩賣零組件的被動元件，升級成賣模組的價格
5.茂達：做任天堂Fan controller IC、DDR5的CKD、RCD晶片、伺服器風扇。股價牛皮，基本面良好但股價都不會動
6.一石二鳥：吃下茂達，以及茂達子公司大中，做Mosfet的，加上股價牛皮，這筆交易相當划算
(六)、更新輝達CPX資訊：CPX是額外加上去的，不會取代HBM，所以不會影響HBM的需求