聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.社交應酬飯局變少
(1).養小孩沒時間
(2).發散與收斂：以前Yes Man擴張出去，現在去蕪存菁收斂回來，選擇自己想要的良師益友
(3).從以前到現在的好朋友都是年紀較大的，以前的學長或現在五十幾歲的朋友
(4).自己進展較快，已有小孩，而身邊同輩的朋友還在做愛，不要副作用的部分，所以聊得不順
(5).開外掛：這些年紀較大的好友，他們的歷程如同鏡子一般給孟恭參考未來的可能遇到的問題，就可以提早改變
(6).在有小朋友之前覺得人生沒什麼意義，在有小朋友之後才有改變
(7).補償心理：工作到沒時間陪小孩會用金錢來滿足小孩，但殊不知小孩在富足的環境下長大，要的東西和大人要的東西是不一樣的
(8).何時停止：或許是因為有錢之後才會覺得家庭重要，但問題是在拼命賺錢之後要思考何時喊停?
(9).之後可能會再一次回到Yes man的階段
(二)、市場話題
1.市場狀況
(1).下面一堆癡漢在接盤，非農開得不好看，但就只會漲
(2).過往經驗：手上很舒服的，之後就會出事，只是這波拖得比想像中還要久很多，反正有得賺就趕快多賺一點，希望後面不要還太多
(3).PCB走軟：大盤掉下來後，減掉PCB板材相關部位，只留下少部分，包含像是比較上游的(金居?台玻?富喬?)、知道有收購日本公司有Google訂單的(精成科6191?)
(4).軍工類股：九、十月標案開牌後會進去一波重新整理
(5).記憶體：SanDisk宣布漲價，考察到SSD要漲價
A.之前發動好幾次都失敗，只不過這波看到做HDD的seagate 希捷(STX)股價漲勢兇猛，可能不一樣
B.做NAND伺服器存儲的pure storage(PSTG)也往上跳
C.群聯8299一發車就跟著點上去了
D.台股二三線的Dram生產商也動起來，大概就是新一波的族群成形
E.可能不會像PCB那樣瘋狂，了解到明年會好，程度無法確定
(6).往其他族群去擴張，遇到要閃人的時候比較不會踩踏
2.狼來了心態
(1).每次進攻追紅K的底部或下去一點設定減碼位置
(2).有好有壞：可能會被洗掉，但能避免受重傷
3.博通電話會議
(1).明示暗示2026年的成長率不輸2025年，AI方面有50~60%的成長率
(2).客戶：除了既有的Bytedance、MTIA、Google以外，再來應該是Open AI、ARM、Apple的產品要出來
(3).孟恭偶爾會早洩：去年就知道的事情，今年大漲後，貌似市場現在才知道Open AI的事情
(4).Open AI
A.大概有一百億鎂的貢獻
B.2026年中Tape out，年末之後開始輸出
C.走N2、拿三星新的HBM4，但應該會遞延
(5).大家都很趕：輝達可能要絞殺掉AMD，博通應該要證明給客戶看說ASIC比較好，所以遞延很正常
(6).重點：這產品會不會出來?是不是會量產?遞延也沒關係抱著等實現就好，各種遞延新聞導致的亂殺就是抄進去
(7).傳統業務：估計明年中復甦，目前看到訂單出現20幾趴的年增，但訂單要提早四十周下訂，說不定到時候狀況改變要砍單，不能確保營收
(三)、回答QA的部分
1.馬斯克薪酬大禮包：若市值翻八倍可以拿到超大包薪酬，若真的達到對大家都好
2.會達標就是會達標啦，慢慢來比較快，快快來可能把碗打破，真的很會選股的不用槓桿也很厲害
二、心得感想
(一)、股市真的壞掉了，不會回檔ㄟ
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、中光電(5371)：做個長線佈局試試看
(二)、群聯(8299)：哭阿，才打第一單就噴上去開走了
四、重點
(一)、金句：
1.工作到沒時間陪小孩會用金錢來滿足小孩，但殊不知小孩在富足的環境下長大，要的東西和大人要的東西是不一樣的
2.或許是因為有錢之後才會覺得家庭重要，但問題是在拼命賺錢之後要思考何時喊停?
3.會達標就是會達標啦，慢慢來比較快，快快來可能把碗打破，真的很會選股的不用槓桿也很厲害
(二)、本集啟發：
1.PCB最近真的有變弱的趨勢，連孟恭都砍掉了，推估只剩下金居or富喬or台玻吧!，再來猶豫一下要不要追精成科(6191)
2.記憶體族群：哭阿!8299才打第一單車子就開走了，想說線型最難看的有機會慢慢打，下週猶豫要不要再追進去了
3.居高思危的部分，覺得追高心裡不踏實，做點空單配置對沖掉大盤風險應該就還行，追強勢股空指數不知道會不會被多空雙巴呢，試試看吧
(三)、市場狀況
1.下面一堆癡漢在接盤，非農開得不好看，但就只會漲
2.過往經驗：手上很舒服的，之後就會出事，只是這波拖得比想像中還要久很多，反正有得賺就趕快多賺一點，希望後面不要還太多
3.PCB走軟：大盤掉下來後，減掉PCB板材相關部位，只留下少部分，包含像是比較上游的(金居?台玻?富喬?)、知道有收購日本公司有Google訂單的(精成科6191?)
4.軍工類股：九、十月標案開牌後會進去一波重新整理
5.記憶體：SanDisk宣布漲價，考察到SSD要漲價
(1).這次不一樣：之前發動好幾次都失敗，只不過這波看到做HDD的seagate 希捷(STX)股價漲勢兇猛，可能不一樣
(2).做NAND伺服器存儲的pure storage(PSTG)也往上跳
(3).群聯8299一發車就跟著點上去了
(4).台股二三線的Dram生產商也動起來，大概就是新一波的族群成形
(5).可能不會像PCB那樣瘋狂，了解到明年會好，程度無法確定
(6).往其他族群去擴張，遇到要閃人的時候比較不會踩踏
(四)、狼來了心態
1.每次進攻追紅K的底部或下去一點設定減碼位置
2.有好有壞：可能會被洗掉，但能避免受重傷
(五)、博通電話會議
1.明示暗示2026年的成長率不輸2025年，AI方面有50~60%的成長率
2.客戶：除了既有的Bytedance、MTIA、Google以外，再來應該是Open AI、ARM、Apple的產品要出來
3.孟恭偶爾會早洩：去年就知道的事情，今年大漲後，貌似市場現在才知道Open AI的事情
4.Open AI
(1).大概有一百億鎂的貢獻
(2).2026年中Tape out，年末之後開始輸出
(3).走N2、拿三星新的HBM4，但應該會遞延
5.大家都很趕：輝達可能要絞殺掉AMD，博通應該要證明給客戶看說ASIC比較好，所以遞延很正常
6.重點：這產品會不會出來?是不是會量產?遞延也沒關係抱著等實現就好，各種遞延新聞導致的亂殺就是抄進去
7.傳統業務：估計明年中復甦，目前看到訂單出現20幾趴的年增，但訂單要提早四十周下訂，說不定到時候狀況改變要砍單，不能確保營收