聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.育兒
(1).東亞很多軍備競賽，家長之間會去做比較，因為家長的成就就這樣，只能比小孩
(2).惡性的比較：從小比不贏而感到痛苦
(3).長大後爆發：從小被同儕比較，長大小有成就以後，就會累積爆發出來
(4).長大後避免小朋友去參與軍備競賽
(5).金句：家長自己的成就不夠，所以要透過小朋友來證明自己很行
(6).金句：世界上有很多惡意很多的壞其實都是包在為了你好的動機之下，做一些會傷害你的行為
(7).小時候有很好的童年的話，應該是不會變成厭嬰魔人，但也有些小時候經歷過難過的事情，所以長大後就不要重蹈覆轍
(8).試著在小朋友身上創造一些非常好的童年，其實會跟他一起重新把你的童年再活一次
(9).金句：有些人不是天生是壞，而是小時候曾受過傷，只是腦袋無法轉過來，變成要報復社會，就會想把痛傳給下一代
(10).金句：對一些弱勢族群比較多寬容，其實某種程度上是對自己一種提升啦，也是一種治癒的效果
(二)、市場話題
1.輝達財報和展望
(1).數字和市場預期差不多，而Data Center看起來沒有很好是因為在新的架構之下，認列法將某些東西列在Networking那邊了
(2).先說結論：聚焦重點為光通、傳輸、散熱
(3).Rubin應該pull in，預計明年量產，應該會搭配CX8
(4).老黃講了滿多Scale Across，跨資料中心的連線，推估光通交換器或傳輸的題材會是之後市場關注的重點
(5).線仙買到的東西很多時候是基本面走在他們後面，所以線仙是領先，提早就知道，若強勢股形成一個族群的話，後面八九不離十有一些狀況產生
(6).散熱：
A.在兩千瓦以下：用Vapor Chamber Lid(熱導板/均溫板)
B.兩千瓦以上：用MCL(Micro Channel Lid/微管道上蓋)，良率沒有很好，但ASP很好
C.台灣Lid最強大的廠商：健策
2.Google的nano banana
(1).Google後面應該會很強勢，TPU表現極好，伺服器建多少賣多少
(2).Google的bundle sale真的太強大了，本來就買雲端硬碟的，就會覺得加一點錢買AI有何不可?
(3).nano banana符合之前太早提出的Text to video導致存儲需求大爆發的劇本
(4).考察：記憶體朋友認為Dram應該還是比NAND好
(5).簡單的確認方式：NAND的報價
(6).nano banana厲害的點：生成圖片細節比Sora好太多，可以簡單抽換圖片物件，讓老闆可以把行銷團隊人力大幅下降
3.對大盤的看法
(1).上次回檔時賣指數進入個股，像是處置股
(2).再來從指數和處置股出來的錢上述的大方向(光通、傳輸、散熱、NAND)，以及原本就覺得不錯的Power或Connector Power Whip去做押注，等修正之後就會開始去做買進
(3).盤面不太好看進入警戒狀態：一根黑K往下灌破過去一個小支撐平台就有可能開始進入修正
(4).現在不喜歡做：景氣轉換階段或供應鏈產品的迭代時，只會上調PE而沒有新故事
(5).喜歡做：找到確定的轉捩點，知道這東西可能後面一兩年以上的基本面增長，即便不小心短期追高，終究會解套
(三)、回答QA的部分
1.技術面：簡單的把它跟市場的心理面去做結合，當作一個輔助的工具，要去思考誰會這樣子買?
2.身邊做技術面的，絕大多數就是要追強，拉回再買很多時候就結束了，要趁著人家一直在買的時候跟著他買
3.基本面達人才會買左側，要非常熟悉才能這樣做
4.上次去看啦啦隊捏壽司就是去看李多慧，他是很寵粉的人，感覺是很扎實的好人
5.紅眼露比是肖楠資本初期投資的四款遊戲的其一
二、心得感想
(一)、小朋友的童年真的是取決於父母
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、敲點VIX
四、重點
(一)、金句：
1.金句：家長自己的成就不夠，所以要透過小朋友來證明自己很行
2.金句：世界上有很多惡意很多的壞其實都是包在為了你好的動機之下，做一些會傷害你的行為
3.有些人不是天生是壞，而是小時候曾受過傷，只是腦袋無法轉過來，變成要報復社會，就會想把痛傳給下一代
4.對一些弱勢族群比較多寬容，其實某種程度上是對自己一種提升啦，也是一種治癒的效果
(二)、本集啟發：
1.周一來看高速傳輸的祥碩(5269)和譜瑞-KY(4966)，以及記憶體的群聯(8299)，美股看GOOG、PSTG好了，而健策的資訊在5月就算是已知了吧
2.關注重點：光通、傳輸、散熱、NAND、Power或Connector Power Whip
(三)、輝達財報和展望
1.數字和市場預期差不多，而Data Center看起來沒有很好是因為在新的架構之下，認列法將某些東西列在Networking那邊了
2.先說結論：聚焦重點為光通、傳輸、散熱
3.Rubin應該pull in，預計明年量產，應該會搭配CX8
4.老黃講了滿多Scale Across，跨資料中心的連線，推估光通交換器或傳輸的題材會是之後市場關注的重點
5.線仙買到的東西很多時候是基本面走在他們後面，所以線仙是領先，提早就知道，若強勢股形成一個族群的話，後面八九不離十有一些狀況產生
6.散熱：
(1).在兩千瓦以下：用Vapor Chamber Lid(熱導板/均溫板)
(2).兩千瓦以上：用MCL(Micro Channel Lid/微管道上蓋)，良率沒有很好，但ASP很好
(3).台灣Lid最強大的廠商：健策
(四)、Google的nano banana
1.Google後面應該會很強勢，TPU表現極好，伺服器建多少賣多少
2.Google的bundle sale真的太強大了，本來就買雲端硬碟的，就會覺得加一點錢買AI有何不可?
3.nano banana符合之前太早提出的Text to video導致存儲需求大爆發的劇本
4.考察：記憶體朋友認為Dram應該還是比NAND好
5.簡單的確認方式：NAND的報價
6.nano banana厲害的點：生成圖片細節比Sora好太多，可以簡單抽換圖片物件，讓老闆可以把行銷團隊人力大幅下降
(五)、對大盤的看法
1.上次回檔時賣指數進入個股，像是處置股
2.再來從指數和處置股出來的錢上述的大方向(光通、傳輸、散熱、NAND)，以及原本就覺得不錯的Power或Connector Power Whip去做押注，等修正之後就會開始去做買進
3.盤面不太好看進入警戒狀態：一根黑K往下灌破過去一個小支撐平台就有可能開始進入修正
4.現在不喜歡做：景氣轉換階段或供應鏈產品的迭代時，只會上調PE而沒有新故事
5.喜歡做：找到確定的轉捩點，知道這東西可能後面一兩年以上的基本面增長，即便不小心短期追高，終究會解套