聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.運動後成效
(1).跟聽眾拍照分享轉貼限動，得到變瘦的回饋
(2).跟營業員吃飯也獲得稱讚
(3).打拳好處：體能改善、睡眠品質變好、比較不會煩躁、身體變靈活
(4).以前不喜歡有氧運動，但現在推薦大家找個有趣的有氧去做
2.和營業員吃飯，心情相對上次差
(1).上次吃飯時是股災，但大家相對身邊的恐怖經驗，就覺得慶幸，不覺得很難過
(2).現在市場上一堆飆股，大家最會自虐的時候，一直怨嘆沒上到車
(3).舉例CLS，之前四十元時就說了這檔直接看GOOGLE的資本支出，別說兩百，結果連一百都沒抱到就被洗掉了
(4).塞翁失馬：不同時間點會有不同的想法，跌下去會覺得好險賣了，漲上來會覺得沒抱住，崩下去又會覺得慶幸
(5).到後面越來越玄學：努力一定會有收穫，但收穫的多寡是老天給你的
(6).經典案例：台達電、貿聯大家早就知道他AI很好了，但前面盤到死，現在才醒來狂噴；DDR的劇本去年已知卻崩爛，現在才在那邊狂拉
(7).經歷過各種大小戰役後，就會知道有些事情必然發生，所以不要為此感受到太大的痛苦
(二)、市場話題
1.TSLA
(1).AP6(hardware第六代)要下在三星，原以為是台積電吃下，現在多變數
(2).一、兩年前看到預估展望26、27年的投片量大增，因為電動車的投片量是可預期的，有猜到是新產品Optimus的放量，但也不排除是畫大餅，但現在看起來應該不是畫夢
(3).畫大餅：會故意在Forecast時喊高額數字去凹價格，實際上不一定會達成
(4).原因：不太像是台積電製成問題，而是三星拿出誘人的條件換取訂單，且觀察過往馬斯克的行動，可見他很擔心台海局勢
(5).隔行如隔山：馬斯克會搞一個團隊進去工廠協助改善生產流程，理論上不太可能辦得到，但馬斯克的話就不一定了
(6).誘因：台積電是用晶圓報價，包含了壞掉的晶粒，但三星只算好的晶粒來計價，且報價更便宜，但良率差的話會賠爛
(7).馬斯克算盤：改善良率、包廠、便宜價格、制衡台積電跟non China跟non Taiwan Policy
(8).評估：台積電產能搶手，應該影響不大，但可能是三星的救命稻草，而且電動車晶片要求穩定就好，對效能沒那麼講究，對特斯拉也不會是利空，手機影響比較大
2.新一波PCB之亂
(1).過去一陣子PCB表現非常好，不管是PCB或其成分，像是銅箔基板、玻纖布、石英布等
(2).新一波：Cowop，直接跳過基板(substrate)，直接連到特殊PCB(類載板SLP)上
(3).主因：中國那邊的專家會議外流簡報上有看到輝達的從業人員
(4).建議不要去參加專家會議，可以找孟恭分享資訊，孟恭守口如瓶不會隨便外流
(5).Cowop：把CoWas後面的基板換成PCB，直接封到PCB上面，而PCB使用SLP類載板，使用MSAP製程微縮。前段Cow一樣由台積電和SPIL，後段OP(on pcb)可以丟給ODM跟OEM去SMT打件上去，像是鴻海跟緯創
(6).利空：因為基板被拉掉，對於提供載板的公司是利空；lead不見了，健策提供上蓋的，但不見得真的會砍掉lead
(7).利多：SLP，考古題，之前在炒iPhone的供應鏈時有找過相關PCB載板軟板供應鏈，也就是三井礦業，提供超薄銅箔電解極薄銅箔材料，基本上所有市場都是他的，目前已經反應了
(8).不確定會不會放量，就是軍火庫裡的選項
(三)、回答QA的部分
1.期待大黑棒：雖然偏空看，但不願意手上拿現金被嘎空手，所以寧可丟大盤扛大盤的回檔風險，解決賣飛沒有回檔的問題，最少還有吃到大盤的上漲
2.當下不爽就要反應，會介意就跟他反映，不要把氣帶回家去發文，還是氣，說不定對方根本不在意
3.在腳踏車上受傷：通常看到打掉呆帳外加公司釋出正向訊號，底就到了。當時以為抄的是底，沒想到那邊是地板，後面還有地下室，已停損。景氣循環通常都這樣，萬丈深淵後突然醒來狂拉上去，像是紡織、製鞋
4.美女健身聯盟：分享到節目上被老婆幹爛在牆上，請大家耗子尾汁
5.很棒的小品遊戲Outer Wilds
6.金句：白癡都知道政治和生活息息相關，只不過並非很多人的人生只剩下政治，所以會去討論更多的可能性，而不是所有東西都政治掛帥
二、心得感想
(一)、無
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、美債正2：賭個週四意外降息或台幣貶值
四、重點
(一)、金句：
1.努力一定會有收穫，但收穫的多寡是老天給你的。不同時間點會有不同的想法，跌下去會覺得好險賣了，漲上來會覺得沒抱住，崩下去又會覺得慶幸。在經歷過各種大小戰役後，就會知道有些事情必然發生，所以不要為此感受到太大的痛苦
2.當下不爽就要反應，會介意就跟他反映，不要把氣帶回家去發文，還是氣，說不定對方根本不在意
3.白癡都知道政治和生活息息相關，只不過並非很多人的人生只剩下政治，所以會去討論更多的可能性，而不是所有東西都政治掛帥
(二)、本集啟發：
1.有氧運動真的很重要!!!
2.哭啊!腳踏車真容易摔傷，還好部位很小。但至少知道這個抄底策略是可行的，只是這次失敗而已
3.過往學孟恭的作法將資金停泊進去大盤是可行的，今年有點過度恐慌導致扣太多現金，被嘎空手反而有點患得患失的，在扣著0050被殺爛也不痛的情況下，還是把現金部位丟去0050會是比較好的選擇，心態上比較平衡
(三)、TSLA
1.AP6(hardware第六代)要下在三星，原以為是台積電吃下，現在多變數
2.一、兩年前看到預估展望26、27年的投片量大增，因為電動車的投片量是可預期的，有猜到是新產品Optimus的放量，但也不排除是畫大餅，但現在看起來應該不是畫夢
3.原因：不太像是台積電製成問題，而是三星拿出誘人的條件換取訂單，且觀察過往馬斯克的行動，可見他很擔心台海局勢
4.隔行如隔山：馬斯克會搞一個團隊進去工廠協助改善生產流程，理論上不太可能辦得到，但馬斯克的話就不一定了
5.誘因：台積電是用晶圓報價，包含了壞掉的晶粒，但三星只算好的晶粒來計價，且報價更便宜，但良率差的話會賠爛
6馬斯克算盤：改善良率、包廠、便宜價格、制衡台積電跟non China跟non Taiwan Policy
7.評估：台積電產能搶手，應該影響不大，但可能是三星的救命稻草，而且電動車晶片要求穩定就好，對效能沒那麼講究，對特斯拉也不會是利空，手機影響比較大
(四)、新一波PCB之亂
1.過去一陣子PCB表現非常好，不管是PCB或其成分，像是銅箔基板、玻纖布、石英布等
2.新一波：Cowop，直接跳過基板(substrate)，直接連到特殊PCB(類載板SLP)上
3.主因：中國那邊的專家會議外流簡報上有看到輝達的從業人員
4.建議不要去參加專家會議，可以找孟恭分享資訊，孟恭守口如瓶不會隨便外流
5.Cowop：把CoWas後面的基板換成PCB，直接封到PCB上面，而PCB使用SLP類載板，使用MSAP製程微縮。前段Cow一樣由台積電和SPIL，後段OP(on pcb)可以丟給ODM跟OEM去SMT打件上去，像是鴻海跟緯創
6.利空：因為基板被拉掉，對於提供載板的公司是利空；lead不見了，健策提供上蓋的，但不見得真的會砍掉lead
7.利多：SLP，考古題，之前在炒iPhone的供應鏈時有找過相關PCB載板軟板供應鏈，也就是三井礦業，提供超薄銅箔電解極薄銅箔材料，基本上所有市場都是他的，目前已經反應了
8.不確定會不會放量，就是軍火庫裡的選項