聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
一、節目內容
(一)、閒聊
1.和地方產業帥哥美女出去吃飯
(1).越是高端的圈子，知道越多東西的人，講的東西就會越日常，不會一天到晚交流產業面的東西，只有注意到變化才會拿出來講，偏長期趨勢的看待
(2).不懂長輩，理解長輩，成為長輩：每個人生階段會有的想法都不一樣
(3).家長和孩子會互相的影響，有些可能會像是家長一樣，有些則是發展出自己的路線
(二)、市場話題
1.關稅與匯損的影響趨緩
(1).台商狡兔三窟有眾多生產基地，且目前AI server有豁免
(2).大立光的匯損很大，原本估EPS35~40，開出來7元，匯損了40幾億
(3).大立光匯損消息前有跌一段，但消息後開低走高不跌反漲，代表市場早有預期
(4).台股不見棺材不掉淚：利空出來卻不跌反漲，會讓很多人衝進去，但後面多開幾家匯損以後，可能大家就會嚇到崩下去，所以不會忽視匯損的問題
(5).除非後面的交換器、server 的ODMOEM匯損成績開出，市場也沒反應的話，才會視為已反應
(6).計畫：可能慢慢補部位，原先以為的崩盤劇本不一定會出現
2.Switch2：體驗很好，但有點像是Pro版的感覺，不像當初wii轉換到Switch的驚喜感，可以買的
3.AWS trainium系列下修的謠言
(1).謠言來源：從供應鏈確認，像是光通組件、OEMODM、Rack level解方、散熱元件
(2).看法：應非下修，而是換代，類似HGX換成Oberon架構
(3).AWS在ASIC陣營裡面非常強大的存在
(4).相關供應鏈：智邦、貿聯、高技等等，板子、交換器、Rack、線材、Power等等，短期沒有看到大修正的可能性
4.AWS的IRHX(In-Row Heat Exchanger)
(1).先備知識：現在伺服器裡面用Cold plate水冷，但熱拉出來之後，有人用水對水(Liquid-to-Liquid)，有人旁邊放一台Side car用氣冷(Liquid-to-Air)
(2).IRHX拒絕整套的散熱解決方案，想以氣冷為核心，應用到現有的伺服器中心
(3).類似白牌伺服器，直接找供應鏈自己去設計類似的散熱解方，自己發包找供應鏈，繞過品牌端，因此台系供應鏈很有機會，像是散熱解方、風冷解方、氣冷解方
5.老AI們即便是炒過的東西，也會因為故事的改變而有新的契機
6.Gork4
(1).體感上模型分際越來越薄，最新的就是最強的，尤其是通用型
(2).Google還是很強大，導入AI overview之後，流失的使用者都會回歸，會站穩搜尋的霸主地位
(3).各有特色：GPT很喜歡吹捧使用者、Gork回答比較老實且整理資料非常強大，比研究員快速彙整資料
(4).2023年AI爆發後，孟恭開始儲存歸檔報告，準備把所有包含機敏不公開資料餵給AI，期望達到人機一體
(5).群雄割據：Google的AI overview在搜尋很強、claude在寫程式和翻譯特強、Gork研究很猛、YT影片則是notebook LM最神
(三)、回答QA的部分
1.認定可以娶的瞬間：沒有This is the chosen one，偏向是沒有辦法挑到更好的，很滿意現在的結果，不知道所謂的最好是怎麼樣，不知道所謂的砰然心動的狀況是怎麼樣，但現在這樣就很好了，所以有些事情就自然發生了
2.金句：誰不是倖存者偏差，沒有人的成長軌跡可以完全複製的
3.要注意聽眾會不懂分寸而推薦不適當的節目
4.問氣冷轉向水冷，水冷幫浦需求是否增加嗎?就是問大井泵浦6982：理論上會，但去細部剖析產品組合，通常會去確認有需求的客戶有沒有找他下單，或者是公司法說會有沒有要往這塊切，但也要考慮驗證、同業競爭等
5.Google TPU代號：聯發科應該是做V7E，若表現好就可能有V8E，P的話應該是博通的
6.聽眾金句：當你生病時只有一種煩惱，當你沒事時有一千個煩惱
二、心得感想
(一)、得Covid生病時真的只有一個煩惱，復原後回到辦公室，發現有一大堆的煩惱
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、有點等不到崩盤，先把美股的現金停泊進去SPY
(二)、有點漲不動，期貨多單平倉空手看戲
四、重點
(一)、金句：
1.誰不是倖存者偏差，沒有人的成長軌跡可以完全複製的
2.聽眾金句：當你生病時只有一種煩惱，當你沒事時有一千個煩惱
(二)、本集啟發：
1.看到大立光成績開出來開低走高真的會覺得放心把現股部位打進去，但孟恭提醒了，又突然覺得清醒了一波，果然還是要等大跌再來補部位比較安全，緩漲急跌，被嘎空手一兩個月還真考驗忍耐的功夫
2.若水冷可以走向類似白牌伺服器的玩法，還有沒有其他產業有機會複製這樣的模式呢?
(三)、關稅與匯損的影響趨緩
1.大立光匯損消息前有跌一段，但消息後開低走高不跌反漲，代表市場早有預期
2.台股不見棺材不掉淚：利空出來卻不跌反漲，會讓很多人衝進去，但後面多開幾家匯損以後，可能大家就會嚇到崩下去，所以不會忽視匯損的問題
3.除非後面的交換器、server 的ODMOEM匯損成績開出，市場也沒反應的話，才會視為已反應
4.計畫：可能慢慢補部位，原先以為的崩盤劇本不一定會出現
(四)、AWS trainium系列下修的謠言
1.謠言來源：從供應鏈確認，像是光通組件、OEMODM、Rack level解方、散熱元件
2.看法：應非下修，而是換代，類似HGX換成Oberon架構
3.AWS在ASIC陣營裡面非常強大的存在
4.相關供應鏈：智邦、貿聯、高技等等，板子、交換器、Rack、線材、Power等等，短期沒有看到大修正的可能性
(五)、AWS的IRHX(In-Row Heat Exchanger)
1.這作法類似白牌伺服器，直接找供應鏈自己去設計類似的散熱解方，自己發包找供應鏈，繞過品牌端，因此台系供應鏈很有機會，像是散熱解方、風冷解方、氣冷解方
2.老AI們即便是炒過的東西，也會因為故事的改變而有新的契機
(六)、Gork4
1.體感上模型分際越來越薄，最新的就是最強的，尤其是通用型
2.Google還是很強大，導入AI overview之後，流失的使用者都會回歸，會站穩搜尋的霸主地位
3.各有特色：GPT很喜歡吹捧使用者、Gork回答比較老實且整理資料非常強大，比研究員快速彙整資料
4.2023年AI爆發後，孟恭開始儲存歸檔報告，準備把所有包含機敏不公開資料餵給AI，期望達到人機一體
5.群雄割據：Google的AI overview在搜尋很強、claude在寫程式和翻譯特強、Gork研究很猛、YT影片則是notebook LM最神
(七)、Google TPU代號：聯發科應該是做V7E，若表現好就可能有V8E，P的話應該是博通的