一、節目內容
(一)、閒聊
1.無
(二)、市場話題
1.下周的Computex
(1).估計沒有像是過往賽前猜題，重點從硬體轉向軟硬整合或軟體上的機會，像是AI agent的應用
(2).期待輝達和發哥合作的Windows on ARM版本的GB10誕生，但可能只有Linux版本，要等到CES上才會看到ARM版本
(3).GB300：應該會端出Cordelia 結合Socket加Socamm的解方，只是Cordelia可能會改回Bianca，所以GB300就是GB200瓦數比較高、HBM比較大的版本
(4).輝達Kyber：為288、576架構的正式名稱，像是個書架一個Rack，伺服器垂直插入巨大PCB板子上
2.與A君的工作記事
(1).希望導回產業和基本面研究為主
(2).上次股災時，代表著有東西被錯殺，此時可以透過基本面認知知道公司基本面良好，或技術分析去了解到哪些標的高機率基本面相對好，但踏實感還是有差
(3).A君買的PCB、CCL在孟恭的認知裡是已經炒完的，但現在創新高證明MK是錯的，雖然A君買對東西，但他對於產業了解不夠深可能是賽到的
(4).如果有去參加展覽實際看到產品，可以增進自己了解基本面的認知，像是伺服器架構、PCB、CCL、管子、快接頭、Cable、交換器
3.聽證會：AMD蘇媽、Sam Altman、微軟、Coreweave高層
(1).喜歡聽證會：看議員用外行角度去問很神奇的問題，看科技巨頭怎麼去答辯，認為美國國力強和這些公開透明的討論有關係
(2).這樣的公開辯論可以讓政界和商界彼此了解要往哪個方向去做努力，民眾也能從中了解並凝聚共識
(3).David Sacks表態拜登的AI禁令問題：
A.將各國分好幾層去限制取得AI晶片的數量會阻礙美國的AI發展
B.美國應該繼續賣東西給全世界，甚至是給中國降規版本，才能繼續吸人家的血，滋養美國的AI產業
C.若封鎖中國的話，導致中國的資源轉向去培養內需，若去封鎖某些國家取得晶片，只會將這些國家推向中國，進而資助中國
D.雖然超英趕美不太可能，但是便宜價格取勝太強大了
(4).慶幸聽證會有聚焦到這個討論，提到美國不介入全球市場的話，別人也會，所以美國仍需要盟友
4.市場看法
(1).若真的可以降管制、消除禁令、弭平關稅，後面市場應該會往比較好的方向去走
(2).孟恭是市場內少數偏多看待的，很多同業空手或淨空單，也滿多人把錢丟去海外
(3).台指繼續往上噴的原因：籌碼太輕，噴成這樣都沒有融資回來，大家被嚇傻了
(4).短期前底不破：只要有解決不確定性，都可以去慢慢修復市場估值，認為前面那個底短期應該是不會破啦
(5).原本想要反彈後在不確定性的狀況下上空單，但很多事情進入收斂階段，台股標的也是強弱分明，所以就以多單調整就好不上空單
(6).美股輪漲很健康，但台股就比較特別，畢竟下半年有匯率的影響，以及關稅所導致的提早拉貨後面也要降庫存，甚至還有半導體關稅的不確定性，所以台股反而不確定性比較高
(7).滿多市場巨鯨們都是手上拿台指期空單，最近自認有點太舒服了，總覺得要開始出事情
(8).未來：等到所有事件都攤牌算出關稅數字，搭配後面CPI下降的降息，以及川普都在縮手了，還有貝森特持續發言盧特尼克閉嘴，所以站在偏多方角度
(9).英國談出10%，估計大家都會保底10%
(三)、回答QA的部分
1.羨慕一群朋友去買生技股賺到爛掉!賺到爛掉!之前QA問過，上面大股東認識幾個就不說是哪一隻了(康霈喔?)
2.GTA online PC版本賺錢秘訣：吹捧中國掛狗老鐵讚大連好棒棒陝西好棒棒
3.Red hot chili peppers是超讚的團，The Zephyr Song偏冷門
4.Youtube不是人做的東西，Podcast比較適合自己
5.小時候成長環境下的公廟人士都是惹事情的動盪份子，但長大後想法開始改變，認知到信神拜佛的人很多是良善的，現在想法是中性的
6.MK偏好成熟年紀大很酷的女生
7.秘訣：大條均線上面出現了鉅額對敲的話，代表後面高機率要出大行情了
8.Lisa眼裏的MK是kind、帥
9.MK沒有一百公斤，只有84好嗎
二、心得感想
(一)、無
三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
(一)、微台空單試單被嘎爆
四、重點
(一)、市場看法
1.若真的可以降管制、消除禁令、弭平關稅，後面市場應該會往比較好的方向去走，只要有解決不確定性，都可以去慢慢修復市場估值，認為前面那個底短期應該是不會破啦
2.孟恭是市場內少數偏多看待的，很多同業空手或市場上巨鯨是淨空單，也滿多人把錢丟去海外，最近自認有點太舒服了，總覺得要開始出事情
3.台指繼續往上噴的原因：籌碼太輕，噴成這樣都沒有融資回來，大家被嚇傻了
4.孟恭做法：原本想要反彈後在不確定性的狀況下上空單，但很多事情進入收斂階段，台股標的也是強弱分明，所以就以多單調整就好不上空單
5.美股輪漲很健康，但台股不確定性比較高，畢竟下半年有匯率的影響，以及關稅所導致的提早拉貨後面也要降庫存，甚至還有半導體關稅的不確定性
6.未來：等到所有事件都攤牌算出關稅數字，搭配後面CPI下降的降息，以及川普都在縮手了，還有貝森特持續發言盧特尼克閉嘴，所以站在偏多方角度
7.英國談出10%，估計大家都會保底10%
(二)、Computex
1.期待輝達和發哥合作的Windows on ARM版本的GB10誕生，但可能只有Linux版本，要等到CES上才會看到ARM版本
2.GB300：應該會端出Cordelia 結合Socket加Socamm的解方，只是Cordelia可能會改回Bianca，所以GB300就是GB200瓦數比較高、HBM比較大的版本
3.輝達Kyber：為288、576架構的正式名稱，像是個書架一個Rack，伺服器垂直插入巨大PCB板子上
(三)、與A君的工作記事
1.希望導回產業和基本面研究為主
2.上次股災時，代表著有東西被錯殺，此時可以透過基本面認知知道公司基本面良好，或技術分析去了解到哪些標的高機率基本面相對好，但踏實感還是有差
3.A君買的PCB、CCL在孟恭的認知裡是已經炒完的，但現在創新高證明MK是錯的，雖然A君買對東西，但他對於產業了解不夠深可能是賽到的
4.如果有去參加展覽實際看到產品，可以增進自己了解基本面的認知，像是伺服器架構、PCB、CCL、管子、快接頭、Cable、交換器
(四)、聽證會：AMD蘇媽、Sam Altman、微軟、Coreweave高層
1.這樣的公開辯論可以讓政界和商界彼此了解要往哪個方向去做努力，民眾也能從中了解並凝聚共識
2.David Sacks表態拜登的AI禁令問題：
(1).將各國分好幾層去限制取得AI晶片的數量會阻礙美國的AI發展
(2).美國應該繼續賣東西給全世界，甚至是給中國降規版本，才能繼續吸人家的血，滋養美國的AI產業
(3).若封鎖中國的話，導致中國的資源轉向去培養內需，若去封鎖某些國家取得晶片，只會將這些國家推向中國，進而資助中國
(4).雖然超英趕美不太可能，但是便宜價格取勝太強大了
3.慶幸聽證會有提到美國不介入全球市場的話，別人也會，所以美國仍需要盟友