聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、地方大葛格邀請到台北網球中心打球

1.以前都跟教練互打

2.近期會找地方好朋友單挑

3.發球成功機率大增

4.截擊時手要保持彎曲

5.原以為會丟臉，還好沒有丟臉

6.有幾個大葛格是偶像

7.大哥在好幾檔股票都是大股東

8.金句：聽牌對我們來講不是工作上很重要的一環，人家的心態跟觀念才是決定你最後天花板的上限

9.運動會繼續擴大

(二)、訂了一台腳踏車

1.有次吃飯一位朋友有投資車行

2.喝嗨了每人送一台十萬的車

3.大家都很了解不要讓彼此賠錢做生意，就互相支持，把規格往上開，不要讓朋友賠錢

4.直上Tadej Pogačar的戰駒配置：Y1RS

5.老婆開酸：花這些錢去買腳踏車，最後面一定是騎不到一個月就會掛在牆上

6.近期幫自己設定新目標：不要只跑完10K就結束，10K完21K，然後再來42K，全馬跑完再來退坑

7.朋友退坑腳踏車原因：在台灣騎腳踏車很危險

二、市場話題

(一)、盤勢

1.已經回到相對簡單的

2.只是有人抱怨盤勢延續性不好：如果把3~5月當成對比的話，大多數市場運作時間都會覺得不好

3.以台積電可以看得到的1~3年推算的EPS來看，去推算台股指數的話，五萬點應該不會是一個終點

4.歷史教會我們的：每次在這種供應鏈狂潮怎麼上去，就會怎麼下去

5.下去的幅度超大，但最底部的時候，還是沒有辦法回到10、20年前最底端的時候

6.可是從這個地方回檔50%就已經會鼠一堆人了

7.目標：避免這天降臨時，對我的部位造成嚴重打擊

8.大家看到這個盤敖出來了，反而戒慎恐懼，但通常大家還在戒慎恐懼的時候，都還有得噴

(二)、未雨綢繆供應鏈的中場休息

1.學院派做法：股債配置，雖然過去一段時間跌破眼鏡，利率跟股價同步往上衝

2.長期來看，股跟債還是會有緩衝的效果，只是不一定會在短期內形塑絕對的反向

3.年紀未到：會儘可能的以股票作為核心布局

4.Dot-com泡沫並非網路的結束，其實網路才正要發展起來，但這樣的修正可以造成很大的一個傷害

5.自己有去布局冷門小公司：屬於受害於零組件上漲，像是記憶體或CPU，受惠於供應鏈進入穩定的階段

6.供應鏈恢復穩定：對於炒作正在噴的公司是壞消息，伴隨而來的是崩盤，但對於靠出貨量才會賺錢的公司來說是好消息

7.搜尋：抱怨記憶體漲價、缺料、客戶下單意願變少、消費端採購的數量

8.發現那些東西起漲後，就可以把一些資金丟過去做為某種程度的避險，同時做缺貨漲價題材，以及不缺貨不漲價受惠的題材

(三)、進一步的規避傷害

1.大盤創新高，注意那些沒有在新高附近、沒有漲、沒有創月新高

2.會選擇減碼這些東西，甚至破底丟掉，不論過往績效多好、未來多好、真的很缺貨

3.汰弱：在破底邊緣、沒有攻新高的有可能掉下去最快

4.年紀越大勇氣越小：現在不會想再槓大一點去追

5.目前做法：減掉轉弱的東西，選擇扣一些現金做等待

6.拿點現金是相對好去崩盤或盤面的不好的狀態，因為有質押，所以這個留現金算是降槓桿

7.若後面識別修正覺得行情還沒有結束，大家開始轉貼Michael Burry，且盤面狀況沒有很差，就有錢可以加碼

8.希望和公司一起成長，但也不希望跳樓拍賣時，卻沒有任何流動性可以騰出來去抄底

三、回答QA的部分

(一)、現在判斷行情的方式：你下去買看看，把關鍵價位點掉，整數關卡點掉，看有沒有人要追，發現沒有人要屌你的話，就知道這個行情還沒有

(二)、當時的我兩、三份工作，外加股票，不算股票，光是我的薪水也是有個20幾萬啦

(三)、金句：所有的困難，所有的障礙都是自己幫自己設下的，你回到自己的腦子裏面，去解構你的問題是什麼，要怎麼去解決，一般來說你就會找到一個方向，只是那個方向可能代價很大，可能看起來不確定性很高，你也不知道會怎麼樣

貳、心得感想

一、到底怎麼兼差兩三份工作，月薪有二、三十萬，看樣子我的睡眠時數太長了

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、國巨：再加碼一點點

肆、重點

一、金句

(一)、聽牌對我們來講不是工作上很重要的一環，人家的心態跟觀念才是決定你最後天花板的上限

(二)、所有的困難，所有的障礙都是自己幫自己設下的，你回到自己的腦子裏面，去解構你的問題是什麼，要怎麼去解決，一般來說你就會找到一個方向，只是那個方向可能代價很大，可能看起來不確定性很高，你也不知道會怎麼樣

二、本集啟發

(一)、受害於零組件漲價，抱怨記憶體漲價、缺料、客戶下單意願變少、消費端採購的數量變少，這些公司優先想到消費性的手機、電腦，再來就是網通，EP609提到IPC、網通、PC/NB 是記憶體漲價受害族群；標案型網通因價格固定，可能無法即時轉嫁。EP623提到華碩獲利被記憶體漲價吃掉。只是之前提過手機因記憶體而受害，不知道現在的聯發科會不會受惠於手機市場的回溫就是了

(二)、第二段在講大盤創新高，個股沒有在新高附近、快要破底的標的，總覺得不只是要去汰弱減碼，甚至要當作long-short配置，做空的一環

(三)、在QA那邊提到，大型權值股、中型股不太可能被一個主力決定方向，舉例了台積電、聯發科、穩懋、創意、昇達科，總覺得這些會順口喊出來的名字，都在孟恭的心中占有一席之地

三、節目內容