聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、父親節快樂

1.祝福備孕的準爸爸們順利當上爸

2.單身的不急當爸

3.金句：不要忽略你們老公，為了去撐起這個家，為了去完善這個家，也是付出了非常多

4.金句：為何祖父輩問候吃飽沒，是因為那時候連吃飽就是個問題；為什麼到我們爸爸輩問說有沒有在賺錢，是因為那個時代賺錢是最重要的事情；到我們這一代會多更多陪伴的東西

5.希望各位地方爸爸都可以注意自己身心的健康

二、市場話題

(一)、台股拉到季線

1.開始橫盤：滿多人開始去說要崩盤了

2.崩盤機率偏低：洗籌、事件開出來還不錯、非農失業率開完

3.非農後射出：代表市場超級害怕升息，雖不懂，但放個書籤留意

4.警鐘：若基本面還沒改變都可以這樣殺的話，等到基本面改變的那天，就一定會比這個大

5.下周跟下下周是個關鍵，若多多可以繼續的化，誰往新高跑誰就是下一個領跑的族群

6.交給大家了，我要去放暑假了

(二)、風控

1.被大哥提醒風控可以做得更好

2.朋友覺得還不錯：有換台積、切台指，沒有搞權證、亂抄期貨

3.可能大哥覺得可以做個long short的多空配置來對沖掉大盤造成的震盪或崩跌的風險

4.以前：覺得獲得最多資本報酬是最重要的目標

5.進入家庭後：理解到保本是大於賺更多的錢

6.若全部在指數，就會吃到指數的所有漲跌幅，但配一點避險或股債配置的話，drawdown會比較少

(三)、思考要押注中小還是大型指數

1.美股錢回軟體：PLTR和Cloudflare噴超多

2.顯示：資金願意湧回去貴到不可思議的股票，且錢往軟體去靠

3.美股的光通站起來：台股也有跟

4.順序：光通算是第一波去休息的，後來是散熱，有趣的是這次是光通先站起來，散熱也站起來

5.有跡可循：第一個下去，第一個轉強，第二個下去，也跟著轉強，會不會一個接棒帶過去，最後面才輪到五、六月最強的族群再次醒來

6.五、六月最強的族群：被動元件、功率元件，被懷疑漲價真偽，但漲價確實有發生

7.輪動的下一棒：國際原物料又再次上漲，或許可能再一波漲價，可能是光、散熱等其他族群輪動後，再動到元件

8.追風者：七月之後，發現到修正是誰也逃不掉，前面強都會補跌

9.極度動能的要小心

(四)、光通

1.台股的光通嚴格上來說算是Tier 2

2.但在整個光市場很好的狀況下，一樣會受惠

3.注意光上游的材料：磷化銦基板是市場上最缺乏的東西

4.依照財報來看，還是有缺料的狀況，否則以需求來說，數字會更好

5.若這邊可以攻新高的話，會成為新一波主流

6.願意把大資金丟進去的關鍵：有人衝歷史新高才願意丟進去

(五)、功率、電力

1.矽電容取代高階MLCC的鬼故事：隨著功率功耗越來越高，這些元件越用越多，會一起成長

2.美系非CSP的AI player下了很多訂單，比較同業提早往800V去走

3.各種元件、BBU用量需求跟規格都有所提升，ASP跑到數倍以上

4.台達電很強大，但資金不在這，線型不好看

5.光寶科開完後噴出，可能提振身邊電功相關的公司

三、回答QA的部分

(一)、七月受到傷害最多的人，是切換部位最快的人，衝進去避風港，就會吃到更多的傷害

(二)、三年前就已經有人在炒光通了，直到現在才開始放量

(三)、金句：人如果沒有希望的話，就真的完蛋了

(四)、金句：在這個世界上可以賺大錢與否，很多時候那是命運決定的，就是你的個性跟你的認知只能夠決定上下緣，但是可以怎麼樣，那個是跟丟骰子沒有什麼兩樣

(五)、真的大崩之前，一定會有一個大的上去

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、繼續抄指數、正2

肆、重點

一、金句

(一)、不要忽略你們老公，為了去撐起這個家，為了去完善這個家，也是付出了非常多

(二)、為何祖父輩問候吃飽沒，是因為那時候連吃飽就是個問題；為什麼到我們爸爸輩問說有沒有在賺錢，是因為那個時代賺錢是最重要的事情；到我們這一代會多更多陪伴的東西

(三)、人如果沒有希望的話，就真的完蛋了

(四)、在這個世界上可以賺大錢與否，很多時候那是命運決定的，就是你的個性跟你的認知只能夠決定上下緣，但是可以怎麼樣，那個是跟丟骰子沒有什麼兩樣

二、本集啟發

(一)、每次都要當作狼來了，畢竟股市會先行，基本面轉弱之前，股價會先有反應，所以每次下跌而沒發現原因的時候，都要先做好最壞的打算，而在轉弱之前會伴隨著利多不漲的時刻，可以再多加注意。自己猜測萬一真的哪一天基本面轉弱的時候，應該會是在科技巨頭要公布資本支出下修之前的幾週吧!畢竟公布下修資本支出的時候，大家就會發現到利空了，而很多時候股價總是會先行的

(二)、目前市場上估值最高的光通跟PLTR都繼續跑，那代表行情還可以繼續

(三)、個股輪動：光通、散熱當第一棒，估計是早點跌，再加上第二波被大盤帶下去，相當於清洗了兩次籌碼，更為乾淨，而那現在的抉擇就是要去追那幾個族群，還是要先布局五、六月最噴的族群了

(四)、800VDC的部分，看樣子可以去看看台達電了，線型不好的話，代表相對沒漲到，而這支本來就是龍頭，買了套著其實也很安全的，總比去賭小鬼股還要安全一些

(五)、大崩之前的大噴，依照過往的技術線型來說，都是一個島狀反轉，接著後面的反彈都不過前高，通常有一小段時間可以跑，但又會覺得跑了會錯過行情，所以就很難玩

三、節目內容