聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、說明書

1.從小到大都不看說明書

2.因為股票工作不看說明書會出大事，所以會看說明書，但也僅限股票

3.喜歡土炮硬幹亂搞組裝，不看說明書亂來很快樂

4.食惡果：不看說明書就惡搞，直接打到最高劑量，還好身體反應很低

(二)、瘦瘦針

1.猛健樂打到最高劑量，反應還是很低

2.狂吃摩斯還是超餓

3.體重已達標，可以停針了，打算降脂後就停藥

4.瘦瘦針殘針裡面還有殘劑，可以湊成一次的劑量

5.自己突發奇想把殘劑湊一湊，自己判斷打1CC

6.突然直覺打錯，去看說明書，發現只要打0.6的，又再次Over dose

7.馬上去問醫美院長，雖然孟恭很擔心，但醫師哈哈大笑

8.結果吃得更多，瘦瘦針可能是對自己量身打造的

9.金句：說明書是要看的，看說明書不會少一塊肉，只是稍微花一點時間，避免不必要的麻煩

(三)、上集玻璃心獲得許多聽眾的回饋

1.上集提到要學會去靜音掉一些人，不至於封鎖，就不要讓他跳通知

2.選擇把每次見面都不會給予正向回饋的人關掉，生活會過得更好

3.金句：這個愛太沉重了，不好意思，不收

4.金句：你要讓生活之中圍繞著正向的人，但不是讓身邊圍繞著弄臣

5.避免極端：給你很多負向的，過於奉承的人都是你不需要的

6.金句：你的注意是很重要的資產，千萬不要把注意力放在不值得的人身上

7.金句：沒有必要去討好每一個人，如果你要讓身邊的每一個人都非常好受的話，你一定就是最難受的那個人

8.金句：最大程度的降低負面東西對你的影響，不要覺得不好意思或可能冒犯他人，因為別人在冒犯你的時候，他也是完全不擔心的，那你為何要擔心可能冒犯到他

二、市場話題

(一)、SpaceX上市

1.申購再加上次級市場做交易，買到160幾元，接下來繼續買，去支持太空夢

2.拆開來看：衛星公司加火箭公司加AI公司

3.衛星是目前賺錢引擎，火箭有朝一日會帶來不錯收益，AI的話就是低軌衛星Data center

4.除了衛星以外都是本夢比：不用太認真算估值

5.過去一段時間發現，那些價值股跑不贏那些成長股

6.成長股不是沒有價值，很多時候是價值放在後面，等到你發現他是價值股的時候，已經過了最飆的時刻，像是記憶體

7.估值是要估在別人之前：買的地方要知道後面會有源源不絕的人要進來買，然後你可以出貨給對方，賣在更高的地方

8.其他衛星股被提款：RKLB、ASTS、FLY

(二)、台股

1.初步判斷跌完了，除非後面還有其他大事

2.各種利空淡化：CPI、川普威脅

3.這波在掉下來的時候把所有壞消息反應完了，若沒有破底的話，修正就到這個地方

4.持續把籌碼推進去繼續做買進：市場有人判斷回會到季線，但真的回到季線的話，就只是這部分套到而已，整體來看沒差，因為這部分拉太遠了

5.不會等到季線的理由：市場很多故事和題材可以看

6.SpaceX能否帶動新一波火箭衛星類股有待商榷，畢竟從一月就漲到現在

(三)、被動元件

1.針對大型ODM、EMS漲價成功，有多家券商去寫報告了

2.漲價超乎預期：原以為複製2018年的行情，營收翻倍毛利率上去一倍，EPS可以到某數字

3.有上修空間：原本以為要漲六到七次才會到目標位置，但照目前的漲價速度來看兩次就到了

4.漲價料號：不只是最缺的高階AI伺服器料號，還有周圍影響的，中小尺寸的小東西也開始出現漲價，不只韓系日系，台系也扮演漲價領頭羊的角色

5.目前還沒有大擴廠的計劃出來，有機會走個相對長的循環

6.配貨：兩個月前就開始了，配貨釐清檢驗終端需求的真假

7.產業角度：價格持續上漲的過程之中

(四)、Anthropic fable

1.受到美國海外出口管制：可能幫助到境外勢力

2.如同Dario Amodei說的，東西很危險，所以吃了監管鐵拳，爽死

3.說不定是他要的：自己吃一點監管，你們也吃到監管

4.經典討論：前端實驗室或科學巨頭用高價模型，有些用低價便宜的模型，甚至是地端模型去滿足

5.邊緣運算那天的到來其實已經不遠了，地端裝置有機會迎來一波爆發

6.當利空消息出現時，可能會轉向去另一個成長性不差但沒這麼好，可是籌碼乾淨且在低基期的地方

三、回答QA的部分

(一)、金句：在資產上有餘裕的人，是可以很自在的，可以吃路邊攤也可以吃貴的，那些會一昧追求說沒有什麼就不做的、不吃的、不喝的，應該都是才剛起來的暴發戶，就會有一個自卑的現象

(二)、不是說立刻要跟大家說再見，但是一定會有說再見的那一天

(三)、foo fighter是自己滿喜歡的團

(四)、先持續賺錢，等到市場進入空頭的時候，我們就來竹林七賢，就來清談聊一下什麼叫做人情跟道德，現在先努力的賺錢就好

(五)、吃的保健食品：蝦黃、魚油、綜合維他命、葉黃、肌酸

(六)、以前被洗出場會被動接受，現在被洗出場會追回一點，並巴著不放

貳、心得感想

一、自卑現象那邊說得極有道理

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、國巨：繼續買進

肆、重點

一、金句

(一)、說明書是要看的，看說明書不會少一塊肉，只是稍微花一點時間，避免不必要的麻煩

(二)、這個愛太沉重了，不好意思，不收

(三)、你要讓生活之中圍繞著正向的人，但不是讓身邊圍繞著弄臣

(四)、你的注意是很重要的資產，千萬不要把注意力放在不值得的人身上

(五)、沒有必要去討好每一個人，如果你要讓身邊的每一個人都非常好受的話，你一定就是最難受的那個人

(六)、最大程度的降低負面東西對你的影響，不要覺得不好意思或可能冒犯他人，因為別人在冒犯你的時候，他也是完全不擔心的，那你為何要擔心可能冒犯到他

(七)、在資產上有餘裕的人，是可以很自在的，可以吃路邊攤也可以吃貴的，那些會一昧追求說沒有什麼就不做的、不吃的、不喝的，應該都是才剛起來的暴發戶，就會有一個自卑的現象

二、本集啟發

(一)、太空概念股自己判斷近期應該是出貨期，當A下來的時候，可以去觀察不破底的地方，盤整之後再去等待下次的進攻

(二)、台股自己傾向不會太樂觀看待，目前持股水位九成，如果來根突破前高的大長紅再打滿，若前高不過，估計就得下來整理了，不開槓的狀況下，也沒什麼好怕的

(三)、看起來被動元件的族群性更加明顯了，只是意外的是比2018年還猛，回想當年國巨之亂還太小沒能參與到，沒想到這次參與到了，不能輕易放棄，若要參考技術面的話，就看記憶體的走勢去判斷，自己會以月線作為防線去看待

(四)、邊緣運算估計明後年就會爆發，只是Computex展時，電腦廠先動起來了，估值反而沒有那麼香了，之前AI PC概念股們，可以再次放回觀察清單之中

三、節目內容