聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、達到減重目標：78公斤

1.瘦瘦針不會停

2.生活調整：打網球、重訓教練

3.身體痠痛只剩下下背痛

4.有尋求物理治療師的協助

5.健身教練的機能訓練去改善

6.強調：反對訓練會疼痛

7.金句：所有你覺得很舒服的姿勢，都可能正在害你

8.減重調整身體機能很值得投資

二、市場話題

(一)、盤勢

1.體感沒有修正，只有週二稍微感覺回檔，今天又創新高了

2.選股比較幸運：MLCC、鋁電容

3.前面比較軟的，後面都有可能復活

4.四月萬物齊漲，現在回到健康的資金輪動，踏實許多

5.現在的強勢股，可能後面下來會下很快，因為前面賺太多就隨便砍了

6.只要有強勢股存在，就會覺得還OK

7.只要還有強勢族群在，然後東西開始縮，就要有警覺

(二)、被動元件

1.Panasonic漲價信出來了，對部分客戶發，已經造成採購去搶貨了

2.有廠商去現貨市場掃貨

3有些台灣廠商本來就會去買日本的電容回來貼牌出貨

4.老闆本位思考：已經看到供需失衡、看到價格上漲、知道未來要漲價、市面上有便宜的料是不是要去掃光？

5.被動元件股價漲了不少了，儘可能的不要再去喊多了

6.只是產業部分可以非常的確認，後面會看到上升的循環

7.以前被動元件要開產能維持稼動率才能生存，現在高階吃飽後，低階的可以不爽不要做，大不了轉高階

8.若老大漲30%，小弟可能可以漲個2X%

9.風險：大廠們一起擴廠，記憶體廠商一起不擴，看被動元件廠商會不會擴

10.壓力測試：第一波衝進去以後就能知道是否真的缺，或者是短期供需失衡

(三)、Google TPU

1.V8：聯發科Zebrafish對應博通的Sunfish

2.V9：聯發科Humu Fish對應博通的較大顆Sunfish

3.大顆Sunfish：雙拼兩片晶片在載板上，類似蘋果的Ultra晶片

(四)、老AI

1.現在進去可能接刀

2.未來可能會發現到輝達還是依照計畫推進，這代沒出現的產品之後會出現

3.可能發現毛利率就短暫的一兩季

4.有可能現在被市場蛋雕的東西，以後會重回市場中心

三、回答QA的部分

(一)、金句：一個新的東西，如果他沒有辦法餵飽大家，沒有辦法去帶來一個非常暴力的成長的話，那這個市場連看都不該看的

(二)、金句：買體驗是人生中最重要的事情，因為你只有活一次，所以要儘可能的去買體驗，不要一直想要去屯物資，重點是物資帶來的體驗

(三)、妮姬和棕色塵埃玩這麼久都還在玩

(四)、金句：你想要去跟生命對做的話，滿多時候都會給你上課，時間到了，一些事情真的就是自然會發生

貳、心得感想

一、無

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、國巨：繼續加碼

二、健策：減碼停損

三、群聯：抱歉了潘董

肆、重點

一、金句

(一)、所有你覺得很舒服的姿勢，都可能正在害你

(二)、一個新的東西，如果他沒有辦法餵飽大家，沒有辦法去帶來一個非常暴力的成長的話，那這個市場連看都不該看的

(三)、買體驗是人生中最重要的事情，因為你只有活一次，所以要儘可能的去買體驗，不要一直想要去屯物資，重點是物資帶來的體驗

(四)、你想要去跟生命對做的話，滿多時候都會給你上課，時間到了，一些事情真的就是自然會發生

二、本集啟發

(一)、盤面來說就是警戒，雖有強勢族群，但越來越少了，反彈看有沒有過前高，沒過前高的話又要準備做頭了，小心謹慎不上槓

(二)、就被動元件續抱，觀察大廠要不要擴廠，有擴廠的消息就是減碼或跑，第一次壓力測試，若這邊壓力測試發現短期供需失衡而已，那股價可能會快速回落

(三)、老AI打底不破底的話可以來看看，說不定再來一波修正時，這些估值最低且又有營收獲利的老AI們又會重新獲得擁抱，所以假設有一波大跌修正回檔的話，來看廠務、老AI們的股價表現，只要不是崩盤，後面AI繼續推進，那這些老AI就還有再來一波的機會，但AI出現庫存堆積賣不掉的時候，就要小心基本面帶來的危險了

三、節目內容