聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、家庭時間的規劃

1.和交易圈朋友吃晚餐

2.近期兒子都會打電話來要孟恭快點回家

3.覺得應該要花更多時間陪伴兒子

(二)、為何當初要錄這個節目

1.根本想不到為何有今天

2.原以為財經節目比較偏門，殊不知台灣人很喜歡錢

3.最難的是：當初投入的時候都想不到有現在的成就

4.金句：很多美好的發展，在當下都是看不到的

5.回顧2020年3月已經有在寫部落格和粉專，都沒打算賺錢，只是希望建立一些信賴橋梁去獲得資訊優勢

6.當初問題：追突破容易被騙，自認資訊來源不夠好，希望獲得產業界的資訊優勢，所以錄節目

7.超乎想像：竟然有人要贊助節目

8.符合預期：結交更多產業圈人士

9.發散收斂：回到以前追突破的樣態，但輔以現在的產業知識和人脈，更能夠細節操作，突破失敗可以等或帶狀加碼不怕套

10.金句：走了一遭之後才會真正明白自己要的東西到底是什麼

11.金句：現在會鼓勵每個人想到什麼就去做，因為絕大多數的發展應該都是想不到的

二、市場話題

(一)、GTC沒有意外的東西

1.不意外的展出spectrum的CPO解決方案和LPU

2.不是台積電出現裂痕：LPU第三代以前是三星，V4以後才是台積電

3.把輝達定義為整體解決方案供應商，而非只是晶片供應商

4.光通：在2027、2028會絕地放量，若沒有修正的話，是很好的去處

5.LPU的量：估計一年15W顆，尚未放量，偏向題材，

6.若LPU放量，賭SRAM應該要直接買三星或台積電

7.CPX、LPU要等後面爆發契機：不管用在伺服器中心或邊緣運算上

(二)、SRAM

1.市場炒的SRAM是美麗的誤會：Pseudo SRAM並不是真的SRAM

2.華邦電和愛普歪打正著：市場想像以後用類似的概念去達成同等效果

3.華邦電：Cube可以當作L3 Cache使用，概念上很接近

4.愛普：Very High-bandwidth Memory，挑戰HBM的東西，但偏向客製化

5.VHM原以為放在邊緣裝置上，但公司說可以放到伺服器中心，但不知道客戶是誰

6.華邦電客戶應該是AMD

(三)、ASIC陣營

1.Meta有砍單：發展不順，新模型跑輸別人就不出了

2.Meta裁員：利多，營業利益會上升，也代表AI有用

3.微軟maia：想下在N2但要不到產能

4.Google八卦：除了博通和發哥以外，再拉一個M開頭的來開發(MRVL?)

5.M開頭那家每次都騙孟恭很多錢，希望這次玩真的

三、回答QA的部分

(一)、站在股東立場，對員工管理稍微苛刻一點，成本是壓制得很好，又或者調薪幅度控得剛剛好，沒有太多，可是大家又很死忠的留下來，對股東是超級好的事情，可是對員工來說就會覺得爛公司

(二)、目標價調高到300的那間，目前看到後面的報價已經翻一倍了，所以這個數字是有機會達到的

(三)、金句：光是看到小朋友每天對你微笑就是一個很大的能量

貳、心得感想

一、很多美好的發展，在當下都是看不到的，創這個網站跟粉專，也有很多的未知

參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、

肆、重點

一、金句

(一)、很多美好的發展，在當下都是看不到的

(二)、走了一遭之後才會真正明白自己要的東西到底是什麼

(三)、現在會鼓勵每個人想到什麼就去做，因為絕大多數的發展應該都是想不到的

(四)、光是看到小朋友每天對你微笑就是一個很大的能量

二、本集啟發

(一)、前面開頭孟恭提到的部分跟我開創網站粉專的際遇差不多，很多時候就是先做再說，一開始確實可能會默默無聞，但繼續堅持下去後，還真的很多意外之喜，都是當初的我不曾想到的

(二)、光通在2027、2028會絕地放量，老樣子出現大幅度修正的時候，就有機會來去接了

(三)、CPX、LPU目前可以放進去觀察清單，等後續放量再來看

(四)、不知道這次MRVL會不會又騙人了呢，每次利多都不會動的怪標的

三、節目內容

(一)、為何當初要錄這個節目

1.根本想不到為何有今天

2.原以為財經節目比較偏門，殊不知台灣人很喜歡錢

3.最難的是：當初投入的時候都想不到有現在的成就

4.回顧2020年3月已經有在寫部落格和粉專，都沒打算賺錢，只是希望建立一些信賴橋梁去獲得資訊優勢

5.當初問題：追突破容易被騙，自認資訊來源不夠好，希望獲得產業界的資訊優勢，所以錄節目

6.超乎想像：竟然有人要贊助節目

7.符合預期：結交更多產業圈人士

8.發散收斂：回到以前追突破的樣態，但輔以現在的產業知識和人脈，更能夠細節操作，突破失敗可以等或帶狀加碼不怕套

(二)、GTC沒有意外的東西