聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好
壹、節目內容
一、閒聊
(一)、謝謝小屁仙陪我玩
1.直接用力克金下去，練到變成銅牆鐵壁，對方打不動
2.敬重對方是條漢子，讓他一下，殊不知克太用力，對方打不動
3.沒有意義：不要在單一事件決生死，人生是無限賽局
4.若小屁仙後面來認親的話，可以加好友一起玩遊戲
(二)、金句：人生是一場無限賽局，沒有蓋棺論定之前，都不知道這人的評價如何，現在看起來很壞，說不定後面是好事情的種子
(三)、呼籲：盡量幫忙一下花蓮的朋友，如同之前台南高雄颱風狀況比較差時，可以幫忙就儘量幫忙，有餘裕的話就支援一下，能力所及之下，順手幫忙就可以了
二、市場話題
(一)、音浪太強不晃會撞到地上
1.老人梗
2.市場輪動速度太快，情緒切換非常快
3.指數在右上角：台積電很強
4.拉積盤：
(1).轉換階段：中小型股票會因為台積電吸走資金而變爛一點，中小型開始出現持股的轉換，強勢的東西開始盤頭，很爛的東西可能開始起來
(2).以前很討厭，現在很喜歡，可以去抓收紅或逆勢上走的共通性或族群，可能就是下一波要走出來的
(3).近期台積電很強勢：可能是輝達買英特爾可以消弭利空、N2漲價但可預期、氣氛對了就拉一下台積電
5.記憶體和矽晶圓休息，可能會續動，但部分資金會撤出往新的地方去，藉此找新故事
(二)、美光開獎
1.沒有特別亮點，就出貨數字跟ASP有上升
2.主要亮點：重新打開報價，漲了20~30%
3.台灣D4合約價格漲了30~50%左右，現貨價格都20~30%，D4的8GB表現較好，4GB次之
4.現在開之前的成績，所以成績後面才會開出來，若需求真的存在的話
5.小心壓力測試：記憶體廠上下交相賊都會趁機漲價，這兩年上演幾次結果都發現需求是虛的，價格掉回來拜託客戶購買
(三)、新歡產生：WMCM封裝、N2特化概念股、被動元件
1.被動元件最近很強勢，盤中謠傳漲價可能性，但目前還沒有漲價的產生
2.聞到味道：華新科和國巨特別強勢時，觀察日本TDK、太陽誘電、村田也非常強勢，技術線型推測有先知把錢丟進去了
3.雖然UTR產能利用率沒有特高，但可以觀察有無漲價契機
(四)、市場主流：缺貨漲價
1.指數再不跌的話，就會有一堆人很有錢的通膨
2.大漲價時代：PCB板材、ABF漲5~8%、BT、記憶體、被動元件
3.後面可能有通膨，但不用太早擔心
4.可以追蹤報價的東西就有點小作弊，可以立即追蹤狀況，不用像是公司派發言，需要等下一季財報才能驗證
(五)、AWS annapurna跟anthropic
1.馬斯克X上提到anthropic沒有贏的機會
2.Gork的表現很強大，心目中排在Google的後面
3.anthropic有在做Coding的朋友都說棒
4.集團式放空?打擊市場?
(1).謠言台系交換器供應商下修：anthropic跟AWS annapurna表現不好而有砍單的可能(智邦?)，但確認後又沒發現
(2).一兩週前傳言AWS板材供應商暴雷(台光電?高技?)
(3).七巨頭現在最慘的是AWS，APPL和TSLA都超車了，所以可能是股價慘就有壞消息
5.Trainium 3換第四代開始詢圈了：世芯和MRVL新一波爭論
6.近期市場有點怪，會注重技術面的表現，震盪乃至破底就會去做切換，不論故事多美好
(六)、市場上小作文
1.有些X帳號寫日文，卻跟著台灣題材很緊，估計是台灣人
2.有小作文直接拿中文報告機翻成英文
3.很多小作文利空會洗人，但市場會持續做大，並非蘋概股的零和思維，不用擔心某些利空
4.積極謹慎：奇怪的謠言利空打下去會先確認一下再買，同時設好技術面的停損點，假設這邊跌破應該就是被大隻灌下來的，視為可能真的
5.抱股票超難：即便週K月K趨勢向上，還是很多煎熬時刻
三、回答QA的部分
(一)、美股新人殺手：TSLA，很多時候會讓人追在很高的地方，然後殺在很低的地方，但長期報酬率還不錯，不像台股兩隻，題材廣泛的就可能是新人殺手
(二)、金句：只要有在成長往上爬的人，朋友就是會一直換，生活圈就會不一樣
(三)、孟恭也很喜歡楓葉姐姐
(四)、金句：這幾年這麼多管控措施，被詐騙的數字還是往上走，是不是要去思考這些措施的有效性?
貳、心得感想
一、無
參、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)
一、抄底3661，隔天直接大破底給我看==
肆、重點
一、金句
(一)、楓葉姊姊超魔性的，我也很喜歡楓葉姐姐，但只能躲在房間裡面看
(二)、人生是一場無限賽局，沒有蓋棺論定之前，都不知道這人的評價如何，現在看起來很壞，說不定後面是好事情的種子
(三)、只要有在成長往上爬的人，朋友就是會一直換，生活圈就會不一樣
(四)、這幾年這麼多管控措施，被詐騙的數字還是往上走，是不是要去思考這些措施的有效性?
二、本集啟發
(一)、關於拉積盤，以前都會觀察到拉積盤撐住指數時會出貨中小類股，而後面再一波修正，搭配孟恭這次說的內容，拉積盤可以觀察強勢族群，進而延伸策略來說，這些強勢族群就是拉積盤後指數修正時的口袋名單
(二)、台股真的很會玩漲價題材，若這波是被動元件，下一波在哪裡?想到過往2020年時的遠距上班上課導致的面板、筆電缺貨潮，換機的景氣循環究竟到了嗎
(三)、看到3661大破底跟MRVL漲翻，看樣子獎落誰家挺明顯的嗚嗚嗚
三、音浪太強不晃會撞到地上
(一)、老人梗
(二)、市場輪動速度太快，情緒切換非常快
(三)、指數在右上角：台積電很強
(四)、拉積盤：
1.轉換階段：中小型股票會因為台積電吸走資金而變爛一點，中小型開始出現持股的轉換，強勢的東西開始盤頭，很爛的東西可能開始起來
2.以前很討厭，現在很喜歡：可以去抓收紅或逆勢上走的共通性或族群，可能就是下一波要走出來的
3.近期台積電很強勢原因：可能是輝達買英特爾可以消弭利空、N2漲價但可預期、氣氛對了就拉一下台積電
(五)、記憶體和矽晶圓休息，可能會續動，但部分資金會撤出往新的地方去，藉此觀察去找新故事
四、美光開獎
(一)、沒有特別亮點，就出貨數字跟ASP有上升
(二)、主要亮點：重新打開報價，漲了20~30%
(三)、台灣D4合約價格漲了30~50%左右，現貨價格都20~30%，D4的8GB表現較好，4GB次之
(四)、現在開之前的成績，所以成績後面才會開出來，若需求真的存在的話
(五)、小心壓力測試：記憶體廠上下交相賊都會趁機漲價，這兩年上演幾次結果都發現需求是虛的，價格掉回來拜託客戶購買
五、新歡產生：WMCM封裝、N2特化概念股、被動元件
(一)、被動元件最近很強勢，盤中謠傳漲價可能性，但目前還沒有漲價的產生
(二)、聞到味道：華新科和國巨特別強勢時，觀察日本TDK、太陽誘電、村田也非常強勢，技術線型推測有先知把錢丟進去了
(三)、雖然UTR產能利用率沒有特高，但可以觀察有無漲價契機
六、市場主流：缺貨漲價
(一)、指數再不跌的話，就會有一堆人很有錢的通膨
(二)、大漲價時代：PCB板材、ABF漲5~8%、BT、記憶體、被動元件
(三)、後面可能有通膨，但不用太早擔心
(四)、可以追蹤報價的東西就有點小作弊，可以立即追蹤狀況，不用像是公司派發言，需要等下一季財報才能驗證
七、AWS annapurna跟anthropic
(一)、馬斯克X上提到anthropic沒有贏的機會
(二)、Gork的表現很強大，心目中排在Google的後面
(三)、anthropic有在做Coding的朋友都說棒
(四)、集團式放空?打擊市場?
1.謠言台系交換器供應商下修：anthropic跟AWS annapurna表現不好而有砍單的可能(智邦?)，但確認後又沒發現
2.一兩週前傳言AWS板材供應商暴雷(台光電?高技?)
3.Trainium 3換第四代開始詢圈了：世芯和MRVL新一波爭論
(五)、七巨頭現在最慘的是AWS，APPL和TSLA都超車了，所以可能是股價慘就有壞消息
(六)、近期市場有點怪，會注重技術面的表現，震盪乃至破底就會去做切換，不論故事多美好
八、市場上小作文
(一)、有些X帳號寫日文，卻跟著台灣題材很緊，估計是台灣人
(二)、有小作文直接拿中文報告機翻成英文
(三)、很多小作文利空會洗人，但市場會持續做大，並非蘋概股的零和思維，不用擔心某些利空
(四)、積極謹慎：奇怪的謠言利空打下去會先確認一下再買，同時設好技術面的停損點，假設這邊跌破應該就是被大隻灌下來的，視為可能真的
(五)、抱股票超難：即便週K月K趨勢向上，還是很多煎熬時刻